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Pascal Lammers Andre Bernhardt
Von Pascal Lammers and 1 anders
• 13 Artikel

Aktivitäten und Erinnerungen

Aktivitäten helfen dir, den Überblick über alles zu behalten, was du noch erledigen musst – egal ob Anrufe, Termine, Aufmaße oder einfache Aufgaben. Jede Aktivität hat einen Typ, ein Fälligkeitsdatum und kann einem Teammitglied zugewiesen werden. So vergisst du nichts mehr und weißt immer, was als Nächstes dran ist. Diese Aktivitätstypen gibt es: - Anruf – Ein Telefonat, das du führen musst - Termin – Ein Treffen, z.B. Kundentermin oder Besprechung - Aufmaß – Ein Aufmaß vor Ort beim Kunden - Aufgabe – Eine allgemeine Aufgabe, die erledigt werden muss - E-Mail – Eine E-Mail, die du schreiben oder beantworten musst - Erinnerung – Eine einfache Erinnerung an etwas Bestimmtes Neue Aktivität anlegen 1. Gehe im Menü auf Termine & Aufgaben 2. Klicke oben rechts auf Neue Aktivität 3. Fülle das Formular aus: - Typ wählen (z.B. Anruf, Termin, Aufgabe...) - Titel eingeben (z.B. "Herrn Müller wegen Angebot anrufen") - Beschreibung (optional) – zusätzliche Infos - Fälligkeitsdatum setzen - Zuständig – Wer soll sich darum kümmern? 4. Klicke auf Speichern Du kannst optional eine Aktivität mit einem Kunden, einem Projekt oder einer Kundenanfrage verknüpfen. So findest du die Aktivität auch direkt beim jeweiligen Kunden oder Projekt wieder. Vorab erinnern Beim Anlegen einer Aufgabe oder eines Termins wählst du Vorab erinnern (z. B. 15/30 Minuten, 1 Stunde, 1 Tag vorher, Keine oder eigene Minuten). Deine Vorgabe steht unter Einstellungen → Benachrichtigungen → Vorab an Aufgaben und Termine erinnern. Details: Hilfeartikel zu Benachrichtigungen. Aktivitäten mit Kunden und Projekten verknüpfen Beim Anlegen einer Aktivität kannst du sie mit einem Kunden, einem Projekt oder einer Kundenanfrage verbinden. Warum ist das nützlich? - Öffnest du einen Kunden, siehst du alle Aktivitäten, die mit diesem Kunden zu tun haben - Das Gleiche gilt für Projekte und Kundenanfragen - Du behältst so den Überblick, was bei welchem Kunden noch offen ist Filtern und Sortieren Oben auf der Aktivitäten-Seite findest du drei Filter: Zeitraum: - Heute – Nur Aktivitäten, die heute fällig sind - Diese Woche – Alles, was diese Woche ansteht - Alle offenen – Alle Aktivitäten, die noch nicht erledigt sind - Erledigte – Bereits abgeschlossene Aktivitäten Typ: - Filtere nach einem bestimmten Typ, z.B. nur Anrufe oder nur Termine Mitarbeiter: - Zeige nur die Aktivitäten einer bestimmten Person an Tipp: Der Filter "Alle offenen" ist standardmäßig aktiv. So siehst du immer zuerst, was noch zu tun ist. Kalender: Kollegen, Filter und erledigte Termine Wessen Termine du siehst: Im Auswahlfeld oben wählst du Nur meine, Von mir erstellt, Alle Mitarbeiter oder eine einzelne Person. Ist eine Person gewählt, steht „Kalender von {Name}“ über dem Kalender, in der Liste „Termine und Aufgaben von {Name}“. Dafür brauchst du das Recht Termine und Aufgaben der Kollegen sehen. Ab Werk haben es Inhaber und Bürokraft. Leerer Kalender: Blenden deine Filter alles aus, steht „Kein Termin passt zu deinen Filtern“ mit den aktiven Filtern. Mit Filter zurücksetzen siehst du wieder alles. Ist wirklich nichts geplant, steht „Keine Termine in diesem Zeitraum“. Termine mit Dauer: In Woche und Tag füllt ein Termin seine ganze Zeit, zum Beispiel von 11:00 bis 15:00. Gleichzeitige Termine stehen nebeneinander. Erledigte Termine: Tag, Woche und Monat zeigen erledigte Termine weiter an, ausgegraut und durchgestrichen. Der Schalter Offen | Erledigt gilt nur für die Liste. Outlook-Termine: Hast du Outlook verbunden, stehen deine Outlook-Termine in Woche, Tag und Monat neben den craftivo-Terminen, beige und mit dem Hinweis Outlook. Du kannst sie hier nicht öffnen oder verschieben: „Outlook-Termin. Bearbeiten in Outlook.“ Outlook-Termine von Kollegen siehst du nur mit dem Recht Termine und Aufgaben der Kollegen sehen. Termine ohne sichtbaren Titel stehen als „Belegt“ da. Die Filter für Art, Projekt, Priorität und „Wiederkehrend“ blenden Outlook-Termine aus. Ort als Karten-Link: Im geöffneten Termin sind Ort und Baustellen-Adresse ein Link. Ein Klick öffnet die Adresse in Google Maps. 🖼️ BILD NÖTIG: Kalender Woche mit Auswahlfeld „Alle Mitarbeiter“, Termin als Block und erledigtem Termin. Aktivitäten erledigen Wenn du eine Aktivität abgeschlossen hast, kannst du sie als erledigt markieren. Die Aktivität verschwindet dann aus der offenen Liste und taucht unter "Erledigte" auf. Du kannst eine Aktivität auch wieder auf "offen" zurücksetzen, falls sie versehentlich als erledigt markiert wurde. Aktivitäten bearbeiten und löschen - Klicke auf eine Aktivität, um sie zu bearbeiten – du kannst Titel, Typ, Fälligkeit und Zuständigen ändern - Aktivitäten, die nicht mehr gebraucht werden, kannst du löschen Die Benachrichtigungsglocke Oben in craftivo siehst du eine Glocke. Dort wirst du benachrichtigt, wenn: - Eine Aktivität heute fällig ist - Eine Aktivität überfällig ist So verpasst du keine wichtigen Termine oder Aufgaben mehr. Tipp: Checke die Glocke regelmäßig – besonders morgens, um deinen Tag zu planen. Wiedervorlage, Zurückgeben und Übergeben Im geöffneten Aufgabenfenster (am Rechner) stehen zusätzlich: - Wiedervorlage — Termin erneut vorlegen (vorgegebene Zeitsprünge). - Zurückgeben — an die Erstellerin zurückgeben; Begründung nötig; die Person wird benachrichtigt (Zurückgeben und benachrichtigen). - Übergeben — an einen Kollegen übergeben; Begründung nötig (Übergeben und benachrichtigen). So wandert eine Aufgabe zwischen Büro und Bauleitung, ohne sie neu anzulegen. Belegung der verantwortlichen Person Beim Planen siehst du im Panel Dein Kalender bzw. Kalender von …, wann die Person schon Belegt, Frei oder Abwesend ist – inklusive externer Outlook-Termine, wenn der Kalender-Sync verbunden ist. Details: Artikel „Kalender mit Outlook und ICS-Abo". Dokumente an Aufgaben anhängen An eine Aufgabe hängst du neben Fotos und Videos auch Dokumente: PDF, Word, Excel, TXT und CSV. So liegt zum Beispiel das Aufmaß fürs Mehrfamilienhaus direkt an der Aufgabe. 1. Öffne die Aufgabe oder lege eine neue an. 2. Klicke im Bereich Anhänge auf Hochladen. 3. Wähle die Datei aus. Das Dokument erscheint als Kachel mit Dokument-Symbol. Ein Klick darauf öffnet es in einem neuen Tab. - Ein Dokument darf höchstens 10 MB groß sein. - Eine Aufgabe hat höchstens 10 Anhänge. Dokumente zählen mit. - Aufnehmen bleibt bei Foto und Video. 🖼️ BILD NÖTIG: Aufgabenfenster mit dem Bereich „Anhänge“ (Knöpfe „Hochladen“ und „Aufnehmen“) und einer PDF-Kachel (apps/web/src/components/activities/task-attachments.tsx) Grüner Punkt bei neuen Kommentaren Hat jemand anderes eine Aufgabe kommentiert, seit du sie zuletzt geöffnet hast, zeigt die Aufgabe einen grünen Punkt. Du siehst ihn in der Aufgabenliste unter Termine & Aufgaben und im Projekt im Reiter Aufgaben. - Öffnest du die Aufgabe, geht der Punkt aus. - Deine eigenen Kommentare lösen keinen Punkt aus. - Der Punkt meldet nur Kommentare der letzten sieben Tage. Hinweise am Projekt und Auftrag In der Übersicht eines Projekts oder Auftrags gibt es die Karte Hinweise. Dort hältst du kurze Infos fürs Team fest, zum Beispiel „Schlüssel liegt beim Hausmeister“. 1. Öffne das Projekt oder den Auftrag. 2. Schreib deinen Text in die Karte Hinweise. Die Schnellaktion Hinweis setzt den Cursor direkt in dieses Feld. 3. Klicke auf Hinweis speichern. Der Hinweis ist für alle im Team sichtbar und erscheint auch in der Aktivität. Dort filterst du mit Hinweise nur die Hinweise. - Über die Symbole Hinweis bearbeiten und Hinweis löschen änderst oder entfernst du einen Hinweis. Das dürfen der Verfasser und Nutzer mit vollen Projektrechten. - In einer Kundenanfrage schreibst du Hinweise weiterhin direkt in der Aktivität. 🖼️ BILD NÖTIG: Projekt-Übersicht mit der Karte „Hinweise“ (Eingabefeld, Knopf „Hinweis speichern“, Liste) (apps/web/src/components/projects/overview/important-notes-card.tsx) Aktualisierung (Stand Oktober 2026) Termine aus Outlook siehst du unter Termine & Aufgaben, in den Ansichten Tag, Woche und Monat. In der Liste stehen sie nicht als eigene Outlook-Zeile. Die Ansichten schaltest du mit Liste, Tag, Woche und Monat. So erkennst du einen Outlook-Termin Der Block zeigt den Titel. Hat der Termin keinen Titel und ist nur belegt, steht Belegt. Daneben steht das Wort Outlook. Hat der Termin eine Uhrzeit, steht die Uhrzeit dazu. Ein Ganztagstermin zeigt keine Uhrzeit. Fährst du mit der Maus darüber, steht: „Outlook-Termin. Bearbeiten in Outlook.“ In craftivo bearbeitest du ihn nicht. 🖼️ BILD NÖTIG: Wochenansicht mit einem Block „Outlook“, Titel oder „Belegt“, und dem Hinweis „Outlook-Termin. Bearbeiten in Outlook.“ Wann der Block fehlt Den Outlook-Block siehst du nicht, wenn der Filter Von mir erstellt an ist. Er fehlt auch bei Filtern nach Art, Projekt, Priorität oder Wiederholung. Die Suche findet Termine mit Titel, auch mit Umlaut. Ein reiner Block Belegt ohne Titel fällt aus der Suche. Derselbe Termin nicht doppelt Legt Outlook denselben Termin an, den craftivo vorher als Brücke gezeigt hat, verschwindet die Brücke. Du siehst den Termin einmal, als Outlook-Termin.

Zuletzt aktualisiert am Oct 12, 2026

Kanban-Board für Kundenanfragen

Das Kanban-Board ist deine Vertriebs-Pipeline – eine visuelle Übersicht über alle Kundenanfragen und wo sie gerade stehen. Du siehst auf einen Blick, welche Anfragen neu sind, wo ein Angebot raus muss und welche Aufträge du gewonnen hast. Stell dir das Board wie eine Pinnwand mit mehreren Spalten vor. Jede Kundenanfrage ist eine Karte, die du von links nach rechts durch die Spalten schiebst, je nachdem wie weit der Prozess fortgeschritten ist. Die Standard-Spalten Wenn du craftivo zum ersten Mal nutzt, wird automatisch eine Kundenanfragen-Pipeline mit diesen Spalten erstellt: 1. Neu – Frisch eingegangene Anfragen 2. Geprüft – Du hast die Anfrage angeschaut und bewertet 3. Termin geplant – Ein Kundentermin oder Aufmaß steht an 4. Angebot in Arbeit – Du schreibst gerade das Angebot 5. Angebot gesendet – Das Angebot ist raus 6. Nachfassen – Du musst beim Kunden nachhaken 7. Gewonnen – Der Kunde hat zugesagt 8. Verloren – Die Anfrage wurde nicht zum Auftrag Jede Spalte hat eine eigene Farbe, damit du sofort erkennst, in welcher Phase sich eine Anfrage befindet. Spaltenbreite: Normal oder Kompakt Oben am Board stellst du die Spaltenbreite um: - Normal – breitere Spalten, mehr Platz pro Karte. - Kompakt – schmalere Spalten, damit mehr Spalten ins Fenster passen. Das Board nutzt die volle Breite. Deine Wahl gilt für die Kanban-Ansichten (Kundenanfragen, Projekte, Aufträge). 🖼️ BILD NÖTIG: Kanban-Werkzeugleiste mit Umschalter „Normal" / „Kompakt". Karten zwischen Spalten verschieben So bewegst du eine Kundenanfrage in die nächste Phase: 1. Klicke auf eine Karte und halte sie gedrückt 2. Ziehe sie in die gewünschte Spalte (Drag & Drop) 3. Loslassen – die Karte ist jetzt in der neuen Spalte Das funktioniert auch innerhalb einer Spalte, um die Reihenfolge zu ändern. Tipp: Schiebe Karten regelmäßig weiter, damit dein Board immer aktuell ist. So weißt du genau, wo jede Anfrage steht. Karten auf dem Board Jede Karte auf dem Board zeigt dir die wichtigsten Infos auf einen Blick: - Titel der Kundenanfrage - Kundenname (falls verknüpft) - Quelle – Woher kam die Anfrage (Webformular, Telefon, E-Mail, Empfehlung) - Priorität – Niedrig, Mittel oder Hoch - Labels – Farbige Tags zur Kategorisierung Du kannst auch auf eine Karte klicken, um die vollständigen Details der Kundenanfrage zu öffnen. Labels erstellen und nutzen Labels sind farbige Markierungen, mit denen du Karten kategorisieren kannst – zum Beispiel nach Gewerk, Dringlichkeit oder Auftragsart. Labels verwalten: 1. Gehe im Kanban-Board auf Labels 2. Klicke auf Neues Label 3. Gib einen Namen ein (z.B. "Heizung", "Sanitär", "Eilig") 4. Wähle eine Farbe aus 5. Klicke auf Speichern Labels an Karten vergeben: - Öffne eine Karte und weise ihr ein oder mehrere Labels zu - Labels werden direkt auf der Karte angezeigt Tipp: Halte deine Labels einfach. 5-8 Labels reichen meistens völlig aus. Das Board als Vertriebs-Pipeline nutzen Das Kanban-Board ist perfekt geeignet, um deinen Vertrieb zu organisieren: Morgens: Schau dir das Board an. Was steht heute an? Wo musst du nachhaken? Nach Kundenkontakt: Schiebe die Karte in die nächste Spalte. Hast du ein Angebot verschickt? Ab in "Angebot gesendet". Regelmäßig: Geh die Spalte "Nachfassen" durch. Bei welchen Kunden musst du dich melden? Gewonnen/Verloren: Schiebe Anfragen konsequent in die Endspalte. So hast du einen sauberen Überblick über deine Erfolgsquote. Wichtig: Anfragen, die in der Spalte "Gewonnen" landen, kannst du direkt in ein Projekt umwandeln. So geht nichts verloren beim Übergang von Anfrage zu Auftrag. Mehrere Boards Du kannst auch weitere Boards anlegen – zum Beispiel ein separates Board für die Projektplanung. Das Kundenanfragen-Board bleibt aber immer dein Hauptboard für den Vertrieb. Objekt mit der Anfrage verknüpfen Steht die Baustelle schon fest, zum Beispiel das Mehrfamilienhaus einer Hausverwaltung, verknüpfst du das Objekt direkt mit der Kundenanfrage. - Beim Anlegen: Wähle im Fenster Neue Kundenanfrage im Feld Objekt ein Objekt aus. - Später: Öffne die Anfrage, klicke neben dem Titel auf das Stift-Symbol (Anfrage bearbeiten) und wähle im Feld Objekt ein Objekt aus. In der Auswahl stehen zuerst die Objekte des gewählten Kunden. Fehlt das Objekt, klicke auf Objekt nicht dabei? Alle Objekte der Organisation anzeigen und suche es (ab 2 Zeichen). Mit Kein Objekt entfernst du die Verknüpfung. In der geöffneten Anfrage siehst du danach den Namen des Objekts. Ein Klick darauf öffnet das Objekt. 🖼️ BILD NÖTIG: Fenster „Neue Kundenanfrage“ mit dem Feld „Objekt“ und dem Link „Objekt nicht dabei? Alle Objekte der Organisation anzeigen“ (apps/web/src/components/customer-requests/create-customer-request-dialog.tsx) Gut zu wissen: - Wählst du das Objekt vor dem Kunden, bleibt es stehen. Wechselst du später einen schon gewählten Kunden, fällt das Objekt weg – so hängt das Haus von Kunde A nicht an der Anfrage von Kunde B. - Wandelst du die Anfrage in ein Projekt um, übernimmt craftivo das Objekt ins Projekt. - Ist die Anfrage schon mit einem Projekt verknüpft, bekommt das Projekt das Objekt nur, wenn es noch keins hat. - Entfernst du das Objekt an der Anfrage, behält das Projekt sein Objekt. Kundenanfragen archivieren und wiederherstellen Eine Anfrage, die nicht mehr auf das Board gehört, archivierst du. Dabei wird nichts gelöscht. 1. Öffne die Kundenanfrage. 2. Klicke in der Aktionszeile auf Archivieren. 3. Bestätige die Rückfrage Kundenanfrage archivieren? mit Archivieren. Die Anfrage verschwindet vom Board. In der Ansicht Tabelle findest du Archivieren auch im Menü einer Zeile. 🖼️ BILD NÖTIG: Geöffnete Kundenanfrage mit dem Knopf „Archivieren“ in der Aktionszeile neben „Verloren“ (apps/web/src/components/customer-requests/customer-request-archive-action.tsx) Archivierte Anfrage zurückholen: 1. Wechsle oben von Kanban auf Tabelle. 2. Schalte Archiv anzeigen ein. 3. Öffne das Menü der Zeile und klicke auf Wiederherstellen. Öffnest du eine archivierte Anfrage, steht dort Archiviert und daneben der Knopf Wiederherstellen. Nach dem Wiederherstellen steht die Anfrage wieder auf dem Board. Termin aus der Anfrage Einen Termin legst du direkt in der geöffneten Kundenanfrage an. Klicke im Reiter Übersicht neben Jüngste Aktivität oder im Reiter Aktivität auf Termin oder Aufgabe hinzufügen. Das Fenster startet mit Termin. Den Knopf siehst du nur, wenn du Termine und Aufgaben anlegen darfst. Dateien einer Anfrage mit Projekt Hat eine Anfrage ein Projekt, zeigt der Reiter Ablage die Ablage des Projekts. Dateien, die später an die Anfrage gehen, zum Beispiel per App oder E-Mail, landen auch dort. In der App steht bei der Anfrage „Ablage des Projekts „{Projektname}“ — dieselben Dateien wie am Rechner.“ Gewonnen als Auftrag oder Projekt An der Anfrage siehst du, ob sie als Auftrag oder als Projekt gewonnen wurde – damit du den Folgevorgang sofort erkennst. Anfrage und Projekt sind ein Vorgang Klickst du in einer Anfrage auf Angebot erstellen, legt craftivo dafür still ein Projekt mit demselben Namen an. Die Meldung lautet zum Beispiel: „Für das Angebot wurde das Projekt P-26-0765 angelegt.“ Darunter: „Es gehört zur Anfrage. In der Projektliste trägt es bis „Gewonnen“ die Kennzeichnung „Aus Anfrage“.“ Solange die Anfrage offen ist, gehören beide zusammen: - In der Anfrage steht oben der Verweis auf das Projekt, zum Beispiel Projekt P-26-0765 ansehen. - Im Projekt steht oben der Hinweis „Gehört zur offenen Anfrage „…““ mit dem Knopf Anfrage öffnen. - In der Projektliste und in der Kundenakte trägt das Projekt die Kennzeichnung Aus Anfrage. Ein Klick darauf öffnet die Anfrage. - In der Suche sind Anfrage und Projekt ein Treffer. An der Anfrage steht ein zweiter Knopf zum Projekt, zum Beispiel Projekt P-26-0765 öffnen. Findest du nur das Projekt, etwa über die Projektnummer, trägt es Aus Anfrage und den Knopf Anfrage öffnen. Mit Gewonnen wird daraus ein richtiges Projekt. Dann verschwinden Hinweis und Kennzeichnung. Den Weg zur Anfrage siehst du nur, wenn du die Anfrage öffnen darfst. 🖼️ BILD NÖTIG: Projekt mit dem Hinweis „Gehört zur offenen Anfrage …“ und Knopf „Anfrage öffnen“; Projektliste mit Kennzeichnung „Aus Anfrage“; Suchtreffer mit zweitem Knopf „Projekt … öffnen“. Tabelle nach Eingang sortieren In der Ansicht Tabelle gibt es die Spalte Eingang mit dem Datum der Anfrage. Sie steht vorn, damit du sie auch am Laptop ohne seitliches Scrollen erreichst. Ein Klick auf den Spaltenkopf sortiert danach. In der Handy-App stehen die neuesten Anfragen oben. Ausgefülltes Formular aus der Glocke Kommt in der Glocke Formular ausgefüllt und der Text nennt eine Kundenanfrage, öffnet der Klick die Anfrage direkt im Reiter Formulare und zeigt genau diesen Bogen. Ein angefangenes, noch nicht gesendetes Formular bleibt auf diesem Gerät. In der neuen Anfrage trägt die Karte dann angefangen. Oben im Formular steht Entwurf auf diesem Gerät, noch nicht gesendet, daneben Verwerfen.

Zuletzt aktualisiert am Oct 16, 2026

Projekt-Chat

Jedes Projekt in craftivo hat einen eigenen Chat. Hier kann dein gesamtes Projektteam miteinander kommunizieren – egal ob vom Büro aus oder von der Baustelle mit dem Handy. Der Vorteil: Alle Nachrichten, Fotos und Dateien sind direkt beim Projekt gespeichert. Keine verstreuten WhatsApp-Gruppen mehr, wo du wichtige Infos nicht wiederfindest. Im Projekt-Chat schreibst du mit den Leuten am Projekt. Eigene Nachrichten zeigen den Versandstand als Häkchen. - Ein Häkchen, für den Screenreader Gesendet, heißt: die Nachricht ist raus, noch nicht gelesen. Der Hinweis lautet „Gesendet (noch nicht gelesen)“. Darunter kann „Noch nicht gelesen:“ mit den Namen stehen. - Zwei Häkchen, für den Screenreader Gelesen, heißen: mindestens eine Person hat gelesen. Der Hinweis lautet „Gelesen von {Zahl} Person:“ oder „Gelesen von {Zahl} Personen:“. 🖼️ BILD NÖTIG: Eigene Chat-Nachricht mit einem Häkchen („Gesendet“) und mit zwei Häkchen („Gelesen“). Den Push aufs Handy steuerst du unter Persönlich → Benachrichtigungen, Schalter Chat-Nachrichten: „Push, wenn jemand in einem deiner Projekte schreibt oder dich erwähnt“. Nachrichten senden 1. Öffne ein Projekt 2. Gehe zum Tab Chat 3. Tippe deine Nachricht ins Textfeld unten 4. Drücke auf Senden Deine Nachricht erscheint sofort bei allen Projektmitgliedern – in Echtzeit, ohne Verzögerung. Fotos und Dateien teilen Du kannst im Chat nicht nur Text schreiben, sondern auch: - Fotos – Bautstellenfotos, Mängel, Fortschritt dokumentieren - Dateien – Pläne, PDFs, Dokumente teilen - Sprachnachrichten – Wenn Tippen gerade nicht geht So sendest du ein Foto oder eine Datei: 1. Klicke auf das Anhang-Symbol neben dem Textfeld 2. Wähle ein Foto aus der Galerie oder mache ein neues Foto 3. Das Foto wird hochgeladen und im Chat angezeigt Tipp: Fotos von der Baustelle direkt im Projekt-Chat teilen ist viel praktischer als per WhatsApp. Denn hier sind sie dauerhaft beim Projekt gespeichert und für alle im Team sichtbar. Bilder-Galerie Alle Bilder, die im Chat geteilt wurden, werden automatisch in einer Bilder-Galerie gesammelt. So findest du schnell ein bestimmtes Foto wieder, ohne den ganzen Chatverlauf durchsuchen zu müssen. Nachrichten bearbeiten und löschen Nachricht bearbeiten: - Klicke auf deine eigene Nachricht - Wähle Bearbeiten - Ändere den Text und speichere - Bearbeitete Nachrichten werden mit "bearbeitet" gekennzeichnet Nachricht löschen: - Klicke auf deine eigene Nachricht - Wähle Löschen - Die Nachricht wird für alle entfernt Du kannst nur deine eigenen Nachrichten bearbeiten oder löschen. Nachrichten durchsuchen Du hast eine bestimmte Info im Chat geteilt und findest sie nicht mehr? Nutze die Suchfunktion: 1. Öffne den Projekt-Chat 2. Nutze das Suchfeld 3. Gib einen Suchbegriff ein 4. Die passenden Nachrichten werden angezeigt Teammitglieder erwähnen Du kannst einzelne Teammitglieder in einer Nachricht erwähnen (Mention). Die Person bekommt dann eine extra Benachrichtigung, damit sie die Nachricht nicht verpasst. Tippe einfach @ gefolgt vom Namen der Person. In der Handy-App tippst du im Projekt-Chat @ und wählst einen Kollegen aus der Vorschlagsliste Kollegen erwähnen. Der Genannte bekommt die Erwähnung in der Glocke (blaues @ an der Glocke am Rechner). Sonderbuchstaben musst du nicht tippen: „@Muller“ oder „@Mueller“ findet „Müller“, „@Luk“ findet „Łukasz“. Absendername statt E-Mail-Adresse Im Chat steht überall der Name des Absenders statt seiner E-Mail-Adresse – du erkennst auf einen Blick, von wem eine Nachricht stammt. In der Büro-Ansicht blendest du per Mauszeiger über dem Namen zusätzlich Telefonnummer und E-Mail ein. Hat jemand noch keinen Namen hinterlegt, zeigt der Chat als Rückfallebene weiterhin die E-Mail. Ungelesene Nachrichten Neue Nachrichten werden als ungelesen markiert. Du siehst: - Einen grünen Punkt in der App – am Reiter Projekte, auf der Projektkarte und am Chat-Reiter im Projekt (nur bei Nachrichten von anderen) - Eine Zahl an der Benachrichtigungsglocke oben Der grüne Punkt verschwindet, sobald du den Chat geöffnet und gelesen hast. So siehst du auf einen Blick, in welchem Projekt jemand geschrieben hat. Benachrichtigungen pro Projekt stummschalten Du kannst alle Push-Meldungen eines Projekts stummschalten – nicht nur den Chat. Tippe in der App oben im Projekt auf die Glocke. Eine Glocke mit Minus bedeutet: nur der Push ist aus. Eine durchgestrichene Glocke bedeutet: Push und Glocke sind aus. Toast z. B. „Keine Push-Benachrichtigungen mehr aus diesem Projekt. Ausnahme: Du wirst per @ erwähnt." Wichtig: Stummschalten heißt nur „kein Signal aufs Handy". Der grüne Ungelesen-Punkt bleibt sichtbar. Einsätze, Aufgaben, Berichte und Chat aus diesem Projekt kommen dann nicht mehr als Push – außer einer @-Erwähnung. 34853-chat-glocke Notiz aus dem Chat anlegen Neben dem Senden legst du aus dem Chat eine Notiz im Notizbuch an: - Knopf Notiz anlegen in der Eingabe → leere Notiz, Karte im Verlauf, Sprung in den Reiter Notizbuch. - Als Notiz übernehmen (Menü der Nachricht am Rechner / Long-Press in der App) → Text der Nachricht wird zur Notiz. Details: Artikel „Notizbuch: Notizen zu Projekt, Kunde und Kundenanfrage". Chat auf dem Handy Der Projekt-Chat funktioniert auch super in der craftivo Mobile App. Auf der Baustelle kannst du: - Nachrichten lesen und schreiben - Fotos direkt mit der Kamera aufnehmen und senden - Sprachnachrichten aufnehmen - Auch offline Nachrichten schreiben – sie werden automatisch gesendet, sobald du wieder Internet hast Im Reiter Info eines Projekts steht unten rechts ein runder Chat-Knopf. Er zeigt ungelesene Nachrichten und bringt dich mit einem Tipp in den Chat. Ist der Chat-Reiter für dich ausgeblendet, fehlt auch der Knopf. Tipp: Die Mobile App ist perfekt für die Baustelle. Fotos machen, kurze Nachricht dazu, fertig. Alles landet direkt im richtigen Projekt. Glocke bei neuen Chat-Nachrichten Schreibst du oder ein Kollege im Projekt-Chat, erscheint in der Glocke (Rechner und App) eine gebündelte Meldung – eine Zeile pro Projekt bzw. Auftrag, nicht jede Nachricht einzeln. Der Text lautet sinngemäß: „Es gibt neue Nachrichten im Projekt …" bzw. „… im Auftrag …". Tippe die Meldung an, um den Chat zu öffnen. 🖼️ BILD NÖTIG: Glocken-Liste mit gebündelter Chat-Meldung „Es gibt neue Nachrichten im Projekt …". Login-Handynummer Die Login-Handynummer einer anderen Person steht im Chat nicht, wenn dir das Recht Persönliche Daten einsehen fehlt. Dasselbe gilt bei Einladungen: der Server gibt die Nummer nicht heraus. Das Einladungsfenster hat weiter den Reiter Telefon und das Feld Telefonnummer. Damit lädst du jemanden ein. Du liest damit nicht die Login-Nummer der Kollegen. Wer die Nummer sehen darf, findet sie in der App unter Alle Kontakte → Team, Zeile Handynummer (Login). Steht dieselbe Nummer schon als Diensthandy oder Handy privat, gibt es keine zweite Zeile. Aktualisierung (Stand Oktober 2026) Im Projekt-Chat schickst du Text, Fotos und Sprachnachrichten. Auf dem Tablet quer erreichst du den Chat über den Reiter Chat, direkt hinter Info. Sprachnachricht abspielen Eine Sprachnachricht spielst du mit Sprachnachricht abspielen ab. Die Dauer steht als „0:00 / 0:42“, also schon abgespielt und Gesamtlänge. Liegt ein Transkript bei der Nachricht, steht der Text unter der Aufnahme. Fehlt die Datei, steht: „Die Aufnahme ist nicht mehr vorhanden.“ Den Abspiel-Knopf gibt es dann nicht. Der Platzhalter „🎤 Sprachnachricht“ erscheint nicht. 🖼️ BILD NÖTIG: Sprachnachricht im Chat mit Abspiel-Knopf, Dauer und Transkript. Daneben dieselbe Blase mit „Die Aufnahme ist nicht mehr vorhanden.“ Nachricht ohne Netz Schreibst du ohne Netz, wartet die Nachricht in der App. Sobald Netz da ist, geht sie raus. In der installierten Web-App bleibt sie auch liegen, wenn du die App zwischendurch schließt. Geteiltes Handy Eine wartende Nachricht gehört nur der Person, die sie geschrieben hat. Meldet sich auf demselben Handy jemand anderes an, sieht er diese wartende Nachricht nicht und schickt sie nicht mit.

Zuletzt aktualisiert am Oct 12, 2026

Lagerverwaltung

Mit der Lagerverwaltung in craftivo behältst du den Überblick über dein gesamtes Material – was du auf Lager hast, was knapp wird und was wo hingeht. Die Lagerverwaltung besteht aus drei Bereichen: - Artikel – Deine Materialien und Produkte - Warenbewegungen – Alle Zu- und Abgänge - Lager – Deine Lagerorte verwalten Artikel anlegen Ein Artikel ist ein Material oder Produkt, das du auf Lager hast – z.B. Kupferrohr, Silikon oder Heizkörper. So legst du einen neuen Artikel an: 1. Gehe zu Lagerverwaltung > Artikel verwalten 2. Klicke auf Neuer Artikel 3. Fülle die Felder aus: - Name – z.B. "Kupferrohr 15mm" - Artikelnummer (SKU) – Deine interne Nummer - Einheit – z.B. Stück, Meter, Packung - Kategorie (optional) – z.B. "Rohre", "Dichtungen" - Mindestbestand (optional) – Ab welcher Menge willst du gewarnt werden? - Einkaufspreis (optional) – Was zahlst du pro Einheit? - Verkaufspreis (optional) – Was berechnest du dem Kunden? 4. Klicke auf Speichern Tipp: Lege den Mindestbestand fest, damit craftivo dich automatisch warnt, wenn ein Material knapp wird. Bestandsübersicht Auf der Übersichtsseite der Lagerverwaltung siehst du auf einen Blick: - Gesamtartikel – Wie viele verschiedene Artikel du verwaltest - Niedrige Bestände – Artikel, die unter dem Mindestbestand liegen (orange) - Nicht verfügbar – Artikel, die komplett leer sind (rot) - Lagerwert (EK) – Der Gesamtwert deines Lagers zum Einkaufspreis Darunter findest du eine Liste aller Artikel mit niedrigem Bestand, damit du sofort siehst, was nachbestellt werden muss. Artikel suchen und filtern In der Artikelliste gibt es ein Suchfeld: „Suche nach Name, Artikelnr., Beschreibung oder Kategorie …“. Daneben wählst du eine Kategorie oder Alle Kategorien. Der Kategorie-Filter zeigt nur Artikel genau dieser Kategorie. Bearbeiten und Löschen siehst du nur, wenn deine Rolle das darf. In den Warenbewegungen führt ein Klick auf den Artikelnamen zur Detailseite des Artikels. Warenbewegungen buchen Wenn Material reinkommt, rausgeht oder umgebucht wird, buchst du eine Warenbewegung. So bleibt dein Lagerbestand immer aktuell. Es gibt vier Arten von Warenbewegungen: Zugang Material kommt rein – z.B. eine Lieferung ist angekommen. 1. Gehe zu Warenbewegungen 2. Klicke auf Neue Bewegung 3. Wähle Typ Zugang 4. Wähle den Artikel und das Lager 5. Gib die Menge ein 6. Optional: Stückpreis, Datum, Referenz (z.B. Lieferschein-Nr.) 7. Speichern Abgang Material wird verbraucht oder einem Projekt zugewiesen. - Gleicher Ablauf wie Zugang, aber mit Typ Abgang - Du kannst einen Abgang direkt einem Projekt zuordnen – so weißt du, welches Material wo verbaut wurde Wenn du einen Abgang einem Projekt zuordnest, wird der Materialwert automatisch in die Projektkalkulation (Ist-Kosten) übernommen. Umbuchung Material wird von einem Lager in ein anderes verschoben. - Wähle das Quell-Lager und das Ziel-Lager - Die Menge wird automatisch vom einen Lager abgezogen und beim anderen aufgebucht Inventur Du zählst den tatsächlichen Bestand und korrigierst die Menge im System. - Gib einfach die gezählte Menge ein - craftivo passt den Bestand entsprechend an Lager verwalten Du kannst mehrere Lagerorte anlegen – zum Beispiel dein Hauptlager, einen Transporter oder ein Baustellenlager. Neues Lager anlegen: 1. Gehe zu Lagerverwaltung > Lager verwalten 2. Klicke auf Neues Lager 3. Gib einen Namen ein (z.B. "Hauptlager", "Transporter Müller") 4. Optional: Adresse und Beschreibung 5. Speichern Du kannst ein Lager als Standard-Lager festlegen. Dieses wird bei neuen Warenbewegungen automatisch vorausgewählt. Tipp: Lege ein Lager pro Transporter an. So weißt du immer, welches Material in welchem Fahrzeug ist. Warnungen bei niedrigem Bestand Wenn du bei einem Artikel einen Mindestbestand hinterlegt hast, zeigt dir craftivo automatisch eine Warnung, sobald der Bestand darunter fällt. Du siehst diese Warnungen: - Auf dem Lagerverwaltungs-Dashboard als orangefarbene Zahl - In der Niedrige-Bestände-Liste direkt auf der Übersichtsseite So verpasst du nie wieder eine Nachbestellung. Daten exportieren Du kannst deine Bestandsübersicht als CSV exportieren – zum Beispiel für deinen Steuerberater oder für eine Inventur-Liste. 1. Klicke oben rechts auf Export (CSV) 2. Die Datei wird heruntergeladen Lagerverwaltung und Projekte Warenbewegungen können direkt mit Projekten verknüpft werden. Das bringt dir zwei Vorteile: - Du siehst, welches Material für welches Projekt verwendet wurde - Die Ist-Kosten des Projekts werden automatisch aktualisiert So hast du jederzeit den Überblick, ob ein Projekt im Budget liegt. Aktualisierung (Stand Oktober 2026) Die Lagerverwaltung listet deine Artikel. Oben steht Lagerverwaltung. Darunter: „Übersicht über Ihren Lagerbestand und Warenbewegungen“. Der Satz in craftivo verwendet „Ihren“. Artikel suchen Es gibt ein Suchfeld. Der Platzhalter lautet: „Suche nach Name, Artikelnr., Beschreibung oder Kategorie …“ Für die Vorlese-Funktion heißt das Feld „Artikel suchen“. Daneben filterst du die Kategorie. Der Platzhalter und die erste Wahl heißen Alle Kategorien. Der Knopf dazu heißt „Kategorie wählen: Alle Kategorien“. 🖼️ BILD NÖTIG: Artikelliste mit dem einen Suchfeld und „Alle Kategorien“. Menü an einem Artikel Im Menü der Zeile stehen Details anzeigen, Bearbeiten und Löschen. Bearbeiten und Löschen siehst du, wenn dein Zugriff auf Projekte nicht auf Keine steht. Die Stufe Eigene reicht. Details anzeigen bleibt. Warenbewegungen Die Seite heißt Warenbewegungen. Die Zahl darüber lautet zum Beispiel „12 Warenbewegungen gefunden“. Ist nichts da, steht „Keine Warenbewegungen gefunden“. Der Name des Artikels ist ein Link zum Artikel. Fehlt der Artikel, steht Unbekannter Artikel. 🖼️ BILD NÖTIG: Warenbewegungen, Artikelname als Link und die Zeile „Unbekannter Artikel“.

Zuletzt aktualisiert am Oct 12, 2026

Checklisten für Projekte

Checklisten helfen dir, bei jedem Projekt den Überblick zu behalten. Definiere die Aufgaben, die erledigt werden müssen, und hake sie Schritt für Schritt ab. Typische Anwendungsfälle: - Abnahme-Checkliste – Was muss vor der Abnahme geprüft werden? - Material-Checkliste – Welches Material muss bestellt/mitgebracht werden? - Sicherheits-Checkliste – Alle Sicherheitsvorkehrungen erfüllt? - Inbetriebnahme-Checkliste – Schritte für die Inbetriebnahme einer Anlage Checkliste erstellen 1. Öffne ein Projekt 2. Gehe zum Bereich Checklisten 3. Klicke auf Neue Checkliste 4. Gib einen Namen ein (z.B. "Abnahme Badezimmer") 5. Optional: Eine Beschreibung hinzufügen 6. Speichern Die Checkliste ist jetzt angelegt und du kannst Punkte hinzufügen. Punkte hinzufügen Nachdem du eine Checkliste erstellt hast: 1. Klicke auf Punkt hinzufügen 2. Beschreibe den Punkt (z.B. "Wasseranschlüsse auf Dichtheit prüfen") 3. Wiederhole das für alle Punkte Du kannst die Reihenfolge der Punkte per Drag & Drop ändern. Tipp: Formuliere die Punkte klar und eindeutig. Jeder im Team sollte sofort verstehen, was gemeint ist. Punkte abhaken Wenn eine Aufgabe erledigt ist: 1. Klicke auf den Haken neben dem Punkt 2. Der Punkt wird als erledigt markiert 3. Es wird automatisch gespeichert, wer den Punkt wann abgehakt hat Der Fortschrittsbalken oben zeigt dir, wie viel Prozent der Checkliste schon erledigt sind. craftivo speichert automatisch, welches Teammitglied einen Punkt abgehakt hat und wann. So hast du immer eine lückenlose Dokumentation. Notizen und Fotos an Punkten Zu jedem Checklisten-Punkt kannst du: - Notizen hinzufügen – z.B. "Kleinigkeit nacharbeiten, ansonsten ok" - Fotos anhängen – z.B. ein Foto vom geprüften Wasseranschluss Das ist besonders nützlich bei Abnahmen und Qualitätskontrollen, wo du deine Prüfungen dokumentieren musst. Checklisten-Vorlagen Wenn du bestimmte Checklisten immer wieder brauchst, lege sie als Vorlage an. So musst du nicht jedes Mal die gleichen Punkte neu eintippen. Vorlage erstellen: 1. Gehe zu Vorlagen > Checklisten-Vorlagen 2. Klicke auf Neue Vorlage 3. Gib einen Namen ein (z.B. "Standard-Abnahme Heizung") 4. Füge alle Punkte hinzu, die in der Vorlage enthalten sein sollen 5. Optional: Branche und Beschreibung angeben 6. Speichern Vorlage in einem Projekt nutzen: 1. Öffne die Checklisten eines Projekts 2. Klicke auf Aus Vorlage erstellen 3. Wähle eine Vorlage aus 4. Die Checkliste wird mit allen Punkten aus der Vorlage erstellt Tipp: Erstelle Vorlagen für deine häufigsten Arbeitsabläufe. Das spart Zeit und stellt sicher, dass nichts vergessen wird. Mehrere Checklisten pro Projekt Ein Projekt kann beliebig viele Checklisten haben. Zum Beispiel: - Eine Checkliste für die Vorbereitung - Eine Checkliste für die Ausführung - Eine Checkliste für die Abnahme So kannst du verschiedene Projektphasen unabhängig voneinander abarbeiten. Abgehakten Punkt in der Aktivität wieder öffnen Hast du einen Checklistenpunkt versehentlich abgehakt, öffnest du ihn direkt in der Aktivität des Projekts wieder: 1. Öffne das Projekt → Übersicht mit der Aktivität. 2. Finde die Zeile des abgehakten Punkts. 3. Tippe auf Wieder öffnen (bzw. den entsprechenden Knopf an der Zeile). 4. Bestätige mit Punkt wieder öffnen?. Der Punkt ist wieder offen – wie beim Entfernen des Häkchens in der Checkliste. 🖼️ BILD NÖTIG: Aktivitätszeile eines abgehakten Checklistenpunkts mit „Wieder öffnen" und dem Dialog „Punkt wieder öffnen?". Checkliste löschen Wenn du eine Checkliste nicht mehr brauchst: 1. Öffne die Checkliste 2. Klicke auf Löschen 3. Bestätige die Löschung Achtung: Beim Löschen einer Checkliste werden auch alle Punkte, Notizen und Fotos darin gelöscht. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Checklisten in der App In der Handy-App hat jedes Projekt den Reiter Checklisten, direkt vor Aufgaben. - Jede Liste zeigt ihren Fortschritt. Tippe sie an, um sie zu öffnen. - Hake Punkte ab, auch ohne Netz. Dann steht „Wird gesendet, sobald du wieder Netz hast.“ - Zu jedem Punkt legst du eine Notiz und ein Foto an (Foto aufnehmen oder Aus Galerie wählen). - Mit Punkt hinzufügen am Ende der Liste ergänzt du eigene Punkte. - Einfache Punkte entfernst du direkt. Danach steht „Punkt entfernt“ mit Rückgängig. Ohne Netz gesetzte Haken sowie neue und entfernte Punkte bleiben auf dem Gerät, auch wenn du die App schließt. Die Kachel im Reiter zählt sie sofort mit. Beim nächsten Öffnen mit Netz sendet die App sie nach. Hat jemand den Punkt inzwischen neuer geändert, gilt der neuere Stand. Die App zeigt dann das Fenster Nicht übernommen: „Die Checkliste zeigt jetzt diesen Stand. Frag im Büro nach, wenn du unsicher bist.“ Überschriften und Leistungen pflegt das Büro am Rechner. Preise siehst du nur mit dem Recht Finanzen. Der Inhaber kann den Reiter Checklisten je Mitarbeiter ausblenden. 🖼️ BILD NÖTIG: App, Projekt, Reiter „Checklisten“ mit geöffneter Liste, Haken und „Punkt hinzufügen“ (mobile.craftivo.app). Checklisten direkt in der Übersicht Offene Punkte siehst und hakst du ab, ohne den Reiter zu wechseln. Die Karte Checklisten steht als erste Karte in der Übersicht eines Projekts oder Auftrags. Auch in einer geöffneten Kundenanfrage findest du die Karte. - Hake einen Punkt direkt in der Karte ab. Das zählt genauso wie im Reiter Checklisten. - Offene Punkte stehen oben, jeweils unter ihrer Zwischenüberschrift. - Erledigte Punkte sind eingeklappt. Klicke auf … erledigt anzeigen, um sie zu sehen. Mit Erledigte ausblenden klappst du sie wieder zu. - Mit Alle Checklisten öffnen springst du in den Reiter Checklisten. Gibt es noch keine Checkliste, heißt der Knopf Checkliste anlegen. 🖼️ BILD NÖTIG: Projekt-Übersicht mit der Karte „Checklisten“ (offene Punkte, Link „… erledigt anzeigen“, „Alle Checklisten öffnen“) (apps/web/src/components/checklists/checklist-overview-card.tsx) Checklistenpunkte einzeln entfernen Einzelne Punkte entfernst du direkt an der Checkliste. Direkt danach kannst du mit Rückgängig den Punkt zurückholen. Aktualisierung (Stand Oktober 2026) Eine Checkliste hakst du im Projekt ab, am Rechner und in der App. Der Reiter heißt Checklisten. Wann der Haken gesetzt wurde Unter einem erledigten Punkt steht, wer ihn wann abgehakt hat. Steht ein Name dabei, lautet die Zeile „Erledigt von …“ und Datum mit Uhrzeit. Fehlt der Name, lautet sie „Erledigt“ und Datum mit Uhrzeit. 🖼️ BILD NÖTIG: Checklisten-Punkt mit der Zeile „Erledigt von …“ und Uhrzeit. Ein neuerer Stand zählt Hakst du ab und hat in derselben Zeit jemand den Punkt geändert, zählt dein Haken nicht. Die Checkliste zeigt den neueren Stand. Bei einem Punkt steht: „Dein Haken bei „…“ zählt nicht. Danach hat jemand den Punkt geändert. Die Checkliste zeigt jetzt diesen Stand. Frag im Büro nach, wenn du unsicher bist.“ Steht der Projektname dabei, hängt „im Projekt „…““ am Satz. Nimmst du einen Haken weg und jemand anderes setzt ihn wieder, beginnt der Satz mit „Das Wegnehmen deines Hakens“. Bei mehreren Punkten steht: „2 deiner Änderungen an Checklisten zählen nicht. Danach hat jemand die Punkte geändert. Die Checkliste zeigt jetzt diesen Stand. Frag im Büro nach, wenn du unsicher bist.“ Darunter stehen die Punkte als Liste. Hak den Punkt nicht noch einmal ab, nur weil dein Haken verschwindet. Sonst überschreibst du die neuere Entscheidung. Ohne Netz Die Kachel zählt Haken, neue Punkte und gelöschte Punkte sofort, auch ohne Netz. In der installierten Web-App bleiben diese Änderungen erhalten, wenn du die App schließt. Sobald Netz da ist, gehen sie raus. Ein Haken, der später ankommt, trägt die Uhrzeit des Abhakens und überschreibt keinen neueren Stand. Karte in der Übersicht Im Projekt steht auf der Übersicht die Karte Checklisten. Sind Punkte da, heißt der Knopf Alle Checklisten öffnen. Ist die Karte leer, heißt er Checkliste anlegen. Blendet der Betrieb den Bereich Checklisten für deine Rolle aus, ist die Karte weg. Der Reiter ist weg. Abgehakte Punkte fehlen im Verlauf. Der Hinweis auf offene Punkte fehlt in der Plantafel und in der Status-Ansicht. Checklisten an einer Anfrage bleiben.

Zuletzt aktualisiert am Oct 12, 2026

E-Mail-Postfach verbinden und nutzen

Verbinde dein E-Mail-Konto mit craftivo: Eingehende Mails landen dann im Postfach. Du liest, beantwortest und ordnest E-Mails direkt in der Konversation – und legst aus einer E-Mail mit wenigen Klicks ein Angebot oder eine Aufgabe an. Das Postfach liegt unter Kunden & Post, Eintrag Postfach. Du brauchst das Recht Postfach. Am Verlauf siehst du die Bezüge Kunde, Auftrag, Projekt und Anfrage, sobald sie gesetzt sind. Fehlt die Anfrage, legst du sie mit Anfrage anlegen an. In der Seitenleiste heißt die Karte ebenfalls Anfrage. E-Mail-Konto verbinden Pfad: Einstellungen → Integrationen. Du kannst folgende Konten verbinden: - Microsoft 365 (Outlook/Exchange) – Knopf Mein Postfach verbinden (ein Team-Postfach kann nur ein Admin einrichten). - Google Workspace (Gmail) – Knopf Gmail-Postfach verbinden. - E-Mail-Konto (IMAP/SMTP) – für Strato, IONOS, 1&1 und andere klassische Hoster. Wähle ein Hoster-Preset, trage deine Zugangsdaten ein, klicke Verbindung testen und dann Verbindung speichern. Nach dem Verbinden lädt craftivo deine E-Mails – das kann einen Moment dauern. Das neue Postfach steht allen Betrieben ab dem Starter-Paket zur Verfügung. Die Konversation Öffnest du im Postfach eine Konversation, siehst du den ganzen Verlauf an einem Ort. Ältere Nachrichten sind eingeklappt, die neueste bleibt offen. Über Ältere Nachrichten laden holst du den restlichen Verlauf. Am Ende der Konversation antwortest du direkt. Dafür gibt es: - Antworten - Allen antworten - Weiterleiten Zum Antworten brauchst du ein aktives eigenes Postfach. 41319-postfach-konversation Konversation verwalten Oben in der Konversation findest du die Aktionen für die Konversation: - Als gelesen markieren - Konversation markieren / Markierung entfernen - Archivieren und In Papierkorb verschieben (und Wiederherstellen) — Archivieren erreichst du auch direkt in der Zeile der Liste (und im Menü der Zeile). Eine Kundenantwort holt die Konversation automatisch wieder aus dem Archiv in den Posteingang. - Kategorie festlegen — eine Kategorie ist verfügbar, sobald eine Antwort eingegangen ist. Lesemodus Auf größeren Bildschirmen (ab etwa Laptop-Breite) blendest du Ordnerleiste und Nachrichtenliste aus, damit die Mail die volle Breite bekommt. 1. Öffne eine Konversation im Postfach. 2. In den Aktionen für die Konversation klicke auf Lesemodus. 3. Zum Zurück: Lesemodus beenden oder Taste Escape. Unter schmalen Fenstern (unter 1024 px) bleibt die Nachrichtenliste sichtbar – der Lesemodus-Knopf ist dort ausgeblendet, damit du die Liste nicht verlierst. 🖼️ BILD NÖTIG: Postfach-Konversation mit Knopf „Lesemodus" in der Aktionsleiste und aufgeklappter vollbreiter Lesansicht (Laptop). Neue E-Mails abholen Neue E-Mails kommen wie in Outlook fast sofort an, auch in geteilten Postfächern wie info@firma.de. Möchtest du selbst abrufen, klicke in der Ordnerleiste auf Aktualisieren. Die Ordner der Ordnerleiste sind: Posteingang, Unzugeordnet, Geteilt, Gesendet, Entwürfe, Archiv und Papierkorb. 41319-postfach-ordner Zu Kunde, Projekt oder Auftrag zuordnen Du ordnest eine Konversation direkt einem Kunden, einem Projekt oder einem Auftrag zu. Über der geöffneten Mail steht die Zuordnung als schmale Zeile – so siehst du sofort, wohin die Mail gehört, ohne die Seitenkarte zu öffnen. Ist noch kein Kunde erkannt, legst du ihn aus der E-Mail an. Eine Zuordnung kannst du jederzeit wieder Ändern oder entfernen — dann ist die Konversation wieder privat. craftivo ordnet eingehende E-Mails oft schon automatisch zu – zum Beispiel anhand der Absender-Adresse oder einer Projektnummer im Betreff. Zugeordnete Mails erscheinen dann in der Kommunikations-Übersicht beim Kunden und beim Projekt. Ist der Konversation schon ein Kunde zugeordnet, zeigt dir die Auswahl bei Projekt und Auftrag nur die Projekte und Aufträge dieses Kunden (Projekte dieses Kunden, Aufträge dieses Kunden). Projekt oder Auftrag wieder lösen Du hast eine Mail versehentlich dem falschen Auftrag zugeordnet? Du kannst Projekt oder Auftrag einzeln lösen – der Kunde bleibt dabei zugeordnet. So gehst du vor: 1. Öffne die Konversation im Postfach. 2. Klicke neben der Konversation in der Karte Projekt oder Auftrag auf Entfernen. 3. Das Projekt oder der Auftrag ist gelöst. Der Kunde bleibt zugeordnet, die Konversation bleibt für dein Team sichtbar. Gut zu wissen: - Solange ein Projekt oder Auftrag zugeordnet ist, gibt es in der Karte Kunde kein Ändern. Der Kunde ergibt sich aus dem Projekt oder Auftrag. Willst du den Kunden wechseln, entferne zuerst Projekt oder Auftrag und ändere dann den Kunden. - Entfernst du in der Karte Kunde die Zuordnung, fragt craftivo nach: Alle fachlichen Zuordnungen entfernen? Mit Alle entfernen löst du alle Zuordnungen. Bei einem persönlichen Postfach darf das nur die Person, der das Postfach gehört. Einer Kundenanfrage zuordnen Schreibt dir ein Kunde wegen seiner Anfrage, zum Beispiel zur Dachsanierung am Mehrfamilienhaus, hängst du die Konversation an diese Kundenanfrage. So gehst du vor: 1. Öffne die Konversation im Postfach. 2. Klicke neben der Konversation in der Karte Anfrage auf Anfrage auswählen.... 3. Such die Anfrage und wähle sie aus. craftivo meldet „Anfrage verknüpft“. In der Karte Anfrage steht jetzt der Titel der Anfrage. Ein Klick darauf öffnet die Anfrage. 🖼️ BILD NÖTIG: Postfach-Konversation mit der Karte „Anfrage“ rechts, einmal mit Auswahl „Anfrage auswählen...“, einmal mit verknüpfter Anfrage und den Knöpfen „Ändern“ und „Entfernen“ (apps/web/src/components/postfach/postfach-context-sidebar.tsx) Gut zu wissen: - Ohne Suchbegriff zeigt die Auswahl die offenen Anfragen. Ist der Konversation schon ein Kunde zugeordnet, sind es die offenen Anfragen dieses Kunden. - Tippst du einen Suchbegriff, findet die Suche mehr: Unter Andere Kunden stehen passende Anfragen anderer Kunden, unter Verloren oder archiviert verlorene und archivierte Anfragen. So hängst du auch eine späte Mail an eine verlorene Anfrage. - Umgewandelte Anfragen fehlen. Eine in ein Projekt umgewandelte Anfrage ordnest du über ihr Projekt zu. - Mit Ändern wählst du eine andere Anfrage. Mit Entfernen löst du nur die Anfrage. - Unter dem Titel siehst du, wenn die Anfrage inzwischen In Projekt umgewandelt, Archiviert oder Nicht verfügbar ist. - Fehlt dir das Recht zum Zuordnen, steht in der Karte „Keine Berechtigung zum Zuordnen.“ E-Mails im Projekt oder Auftrag öffnen In der Übersicht eines Projekts oder Auftrags zeigt die Karte Aktivität auch die zugeordneten E-Mails. - Klickst du auf einen E-Mail-Eintrag, öffnet sich der Reiter E-Mail und genau diese Nachricht klappt auf. - Mit dem Filter E-Mails siehst du nur die E-Mails. Über Ganzen E-Mail-Verlauf öffnen springst du in den kompletten Verlauf. - Zeigt der Filter keine E-Mails, liegt der Verlauf oft beim Kunden statt beim Projekt. craftivo zeigt dir dann, wie viele E-Mail-Verläufe beim Kunden liegen, und bringt dich mit Zum Kunden direkt dorthin. Auftrag aus einer E-Mail anlegen Aus der geöffneten Konversation heraus legst du mit Auftrag anlegen einen neuen Auftrag an. craftivo übernimmt Betreff und bereinigten Mailtext. Ist der Absender schon als Kunde erkannt, steht er vorausgewählt. Am Formular Neuer Auftrag liest die KI die Mail mit und schlägt Titel und Beschreibung vor – du prüfst und speicherst. 🖼️ BILD NÖTIG: Geöffnete Postfach-Konversation mit dem Knopf „Auftrag anlegen"; daneben das Formular „Neuer Auftrag" mit vorausgefüllten Feldern aus der Mail. Kundenanfrage direkt aus einer E-Mail anlegen Aus einer geöffneten Konversation legst du eine Kundenanfrage an — ohne Umweg über das Kanban. So gehst du vor: 1. Öffne die Mail im Postfach. 2. Rechts in der Zuordnung (oder im Kopf) tippe auf Anfrage anlegen. 3. Craftivo übernimmt Absender und Betreff, soweit möglich. Ergänze und speichere. Die neue Anfrage landet auf dem Kanban-Board und ist mit der Konversation verknüpft. 🖼️ BILD NÖTIG: Postfach-Konversation mit Knopf „Anfrage anlegen" (Kopf oder rechte Seitenleiste). Aus einer E-Mail heraus anlegen Aus der geöffneten Konversation heraus erstellst du direkt: - Angebot erstellen — der Dialog „Angebot aus E-Mail erstellen" führt dich durch Kunde und Projekt. Ein Angebot braucht ein Projekt; du wählst ein bestehendes oder legst ein neues an. - Aufgabe aus dieser E-Mail erstellen Eingangsrechnung aus einem Mail-Anhang anlegen Schickt dir dein Großhändler die Rechnung fürs Material zum Mehrfamilienhaus per E-Mail, legst du daraus direkt eine Eingangsrechnung an – ohne Herunterladen und neu Hochladen. So gehst du vor: 1. Öffne im Postfach die Konversation mit der Rechnung. 2. Klicke am Anhang auf das Beleg-Symbol Als Eingangsrechnung übernehmen. 3. craftivo archiviert den Beleg revisionssicher und öffnet das Formular Neue Eingangsrechnung. 4. Prüfe Lieferant, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeit und die Beträge. Ordne die Rechnung bei Bedarf einem Projekt oder Auftrag zu. 5. Klicke auf Speichern. 🖼️ BILD NÖTIG: Anhang-Karte in einer Postfach-Konversation mit dem Beleg-Symbol „Als Eingangsrechnung übernehmen" (Tooltip sichtbar), daneben das geöffnete Formular „Neue Eingangsrechnung" Gut zu wissen: - Ist der Anhang eine E-Rechnung (XRechnung oder ZUGFeRD), füllt craftivo die Felder für dich aus. Bei anderen Dateien, zum Beispiel einem normalen PDF, trägst du die Werte selbst ein. Das Original wird trotzdem archiviert. - Hast du dieselbe Datei schon einmal übernommen, weist craftivo dich darauf hin. - Die gespeicherte Rechnung findest du unter Rechnungen → Eingangsrechnungen. - Das Beleg-Symbol siehst du nur mit dem Recht Finanzen. Standardmäßig haben dieses Recht die Rollen Inhaber und Bürokraft. Eigene Labels und Sammelaktionen Labels Im Postfach verwaltest du betriebweite Labels unter Labels verwalten. Eine Konversation kann mehrere Labels tragen. In der Seitenleiste filterst du nach Label; die Ansicht zeigt und zählt Posteingang und Archiv. Mehrere Mails auf einmal Markiere Konversationen in der Liste. Die Leiste Sammelaktionen bietet u. a.: - Verschieben nach … - Labels ändern - Alles vor Datum … — wählt bzw. bearbeitet alles vor einem Datum Während eine Sammelaktion läuft, siehst du den Fortschritt oben. 🖼️ BILD NÖTIG: Postfach mit Dialog „Labels verwalten" und Leiste „Sammelaktionen" inkl. „Verschieben nach …" und „Alles vor Datum …". Verknüpfungen in der Mailzeile Sind Projekt, Auftrag, Kunde oder Anfrage zugeordnet, erscheinen sie an der Mail wie klickbare Links (unterstrichen) — ein Klick öffnet den Vorgang. E-Mail-Vorlagen: Briefanrede, Termin und PDF-Anhänge Vorlagen pflegst du unter Einstellungen → E-Mail-Vorlagen („Betreff und Text für den Versand“). Das Fenster E-Mail-Vorlagen verwalten gibt es auch beim Schreiben einer E-Mail. - Briefanrede: Der Platzhalter Briefanrede setzt die ganze Anredezeile mit Komma ein, zum Beispiel „Sehr geehrter Herr Müller,“. Die mitgelieferten Startvorlagen grüßen damit. So schreibst du eine Firma nicht mit „Hallo Hausverwaltung …“ an. In eigenen Vorlagen kannst du weiter Vorname, Nachname oder eine eigene Anrede nutzen. - Termin: Die Platzhalter Termin Datum, Termin Uhrzeit und Termin Ort füllt craftivo aus dem nächsten offenen Termin oder Aufmaß der Anfrage bzw. des Projekts. Der Ort kommt aus dem Termin, sonst ist es die Adresse der Baustelle. Ein vergangener Termin zählt nicht, dann bleibt das Feld leer. - Anhänge: Im Vorlagenfenster lädst du im Feld Anhänge ein PDF direkt hoch oder ziehst es hinein. Es landet in der Anlagen-Bibliothek und hängt sofort an der Vorlage. Erlaubt sind PDFs bis 2,5 MB. Bilder ziehst du direkt in den Text. Zum Hochladen brauchst du das Recht Dokumente. 🖼️ BILD NÖTIG: Fenster „E-Mail-Vorlage bearbeiten“ mit Platzhalter „Briefanrede“ (Gruppe Kunde), der Gruppe „Termin“ und dem Feld „Anhänge“; dazu, wo man das Fenster beim Schreiben einer E-Mail öffnet. Signatur Deine Standard-Signatur steht automatisch unter jeder E-Mail. Fehlt noch eine Signatur, führt dich das Postfach direkt zu den Einstellungen, wo du sie einrichtest (siehe „E-Mail-Signatur einrichten"). Gut zu wissen - Du kannst mehrere Konten verbinden und eines als Standard für Versand festlegen (optional mit Fallback). - Team-Postfächer und das Versand-Routing können nur Admins einrichten. - Bei einem IMAP/SMTP-Konto brauchst du je nach Hoster ein App-Passwort statt deines normalen Passworts. - Beim Verbinden von Microsoft 365 oder Google Workspace musst du den Zugriff auf deine E-Mails erlauben. Hast du ihn nicht bestätigt, zeigt craftivo direkt danach unter Einstellungen → Integrationen den Hinweis „… verbunden, aber ohne Postfach-Zugriff". Dein Postfach wird dann nicht abgeglichen. Klicke auf Erneut verbinden und bestätige den E-Mail-Zugriff. Postfach in der Handy-App Dieselbe Posteingangs-Liste nutzt du unterwegs über ☰ → Postfach (Ordner Posteingang, Archiv, Papierkorb). Details stehen im Artikel zur Mobile App. Anhänge in eine Ablage kopieren Einen Anhang aus der Mail kannst du in die Projekt-Ablage oder in die Anfrage-Ablage kopieren. Die Datei bleibt an der Mail. In der Ablage liegt eine Kopie. 1. Öffne den Verlauf. 2. Öffne das Menü des Anhangs. 3. Wähle In Projekt-Ablage kopieren oder In Anfrage-Ablage kopieren. 4. Bestätige im Fenster Anhänge in die Projekt-Ablage übernehmen? mit In Projekt-Ablage, oder im Fenster Anhänge in die Anfrage-Ablage übernehmen? mit In Anfrage-Ablage. Die Meldung nennt die Datei, zum Beispiel „Aufmaß Außenwand.pdf in die Anfrage-Ablage kopiert“ oder „Angebot.pdf in die Projekt-Ablage kopiert“. Am Anhang steht danach die Plakette In Projekt-Ablage oder In Anfrage-Ablage. Liegt die Datei schon in einer Ablage, bietet das Menü nur noch das andere Ziel an. Team-Postfach oder nur für dich Der Inhaber legt fest, welche Postfächer das Team sieht. 1. Öffne Setup → Organisation. 2. Öffne in der Gruppe Abrechnung & Verwaltung den Eintrag Integrationen. 3. Suche die Karte Postfach-Zugriff. Der Text lautet: „Lege fest, welche Postfächer persönlich sind und welche das Team sieht.“ Jede Adresse trägt eine Plakette: - Für das Team - Nur für mich - Prüfen, solange eine bestehende Verbindung noch nicht eingeordnet ist - Getrennt, wenn die Verbindung weg ist Bei Prüfen steht: „Bestehende Verbindungen sieht bis zur Prüfung nur, wer sie verbunden hat. Lege einmalig fest, ob das Team sie sehen soll.“ Öffne Postfach-Zugriff verwalten und wähle: - Für das Team — „Alle im Team sehen die E-Mails dieses Postfachs.“ Danach die Frage Wer sieht das Firmen-Postfach? mit Alle Mitglieder mit Postfach-Berechtigung oder Nur ausgewählte Mitglieder. - Nur für mich — „Nur du siehst neue E-Mails. Eine Zuordnung teilt den betroffenen Verlauf mit dem Team.“ Dazu das Feld Besitzer mit dem Platzhalter Besitzer auswählen. Der Hinweis lautet: „Das persönliche Postfach und der Outlook-Kalender gehören diesem Mitglied.“ Ist die Verbindung getrennt, steht: „Getrennt. Stell es auf „Nur für mich“ um, damit der Besitzer es mit dem eigenen Outlook-Kalender neu verbinden kann.“ Gespeichert meldet „Postfach-Zugriff gespeichert“. Dein Outlook-Kalender braucht ein persönliches Postfach mit dir als Besitzer. Steht die Adresse als Team-Postfach, bricht das Verbinden mit „Adresse ist als Team-Postfach eingetragen“ ab. Der Text verweist auf Einstellungen → Integrationen → „Postfach-Zugriff“. Wer die Karte verwalten darf, sieht den Link Zum Postfach-Zugriff. Welche E-Mails die Glocke meldet Unter Persönlich → Benachrichtigungen steht Welche E-Mails melden?. Gezählt wird nur, ob ein Projekt hängt. Eine Zuordnung nur zum Kunden gilt als „ohne Projekt“. Der Ordner Unzugeordnet im Postfach ist etwas anderes: dort liegen Mails ohne Kunden und ohne Projekt. Zahl an der Kategorie zählt nur den Posteingang Die Kategorien heißen Kundenanfrage, Angebot, Rechnung, Lieferant, Intern und Ohne Kategorie. Die Zahl an der Kategorie zählt nur Mails im Posteingang, also die offene Arbeit. Archiv, Papierkorb und nur gesendete Mails zählen dort nicht mit. Die Zahlen an den Ordnern Posteingang, Archiv und Papierkorb bleiben eigene Zähler. Sie sind nicht die Kategorie-Zahl. Privates Microsoft-Konto sendet nicht Hängt die Absender-Adresse an einem privaten Microsoft-Konto, und die Domain erlaubt Microsoft nicht als Absender, geht die Mail nicht raus. craftivo zeigt dann: „{Adresse}“ ist mit einem privaten Microsoft-Konto verbunden. Das Konto nutzt die Adresse nur zur Anmeldung und hat kein Postfach dafür. Die Domain {Domain} erlaubt Microsoft nicht als Absender, deshalb verwerfen viele Empfänger solche Mails ohne Rückmeldung. Die E-Mail wurde nicht gesendet. Wähle in den Einstellungen unter Integrationen das Postfach deines E-Mail-Anbieters (IMAP) als Absender. Den Absender wechselst du unter Einstellungen → Abrechnung & Verwaltung → Integrationen („Kalender, Postfach, Drittsysteme“). Lässt sich die Domain nicht lesen, sendet craftivo weiter. Der Stopp gilt nur, wenn Microsoft als Absender für diese Domain ausdrücklich nicht erlaubt ist.

Zuletzt aktualisiert am Oct 16, 2026

Wartungsverträge anlegen und Wartungen planen

Mit dem Wartungsbereich verwaltest Du wiederkehrende Wartungen – zum Beispiel die jährliche Prüfung einer Gastherme – an einem Ort: Vertrag anlegen, fällige Wartungen einplanen und abrechnen. Wartungen liegen unter Aufträge & Projekte, Eintrag Wartung. In der App öffnest du die Übersicht der Wartungen. Wo finde ich die Wartung? Du findest den Bereich in der linken Seitenleiste unter Wartung (mit „Beta"-Kennzeichen). Er steht Inhabern und dem Büro zur Verfügung und ist Teil des Premium-Pakets. Monteure sehen den Bereich im Büro nicht – sie arbeiten Wartungen in der Handy-App ab (siehe unten). Oben auf der Seite findest Du diese Reiter: - Verträge – die durchsuchbare Liste aller Wartungsverträge. - Wartungsplan – die nach Fälligkeit sortierte Übersicht, was als Nächstes ansteht. - Zu berechnen – erledigte Wartungen, aus denen Du eine Rechnung erzeugst (nur Büro). - Erinnerungen – Schalter für automatische Kunden-Erinnerungen (nur Büro). - Formularzuordnung – welches Protokoll der Monteur bei welcher Anlage ausfüllt (nur Büro). Einen Wartungsvertrag anlegen So gehst Du vor: 1. Reiter Verträge → Button Neuer Vertrag. Es öffnet sich der Dialog Neuer Wartungsvertrag. 2. Kunde wählen und optional ein Objekt zuordnen. 3. Die Geräte des Vertrags erfassen (siehe nächster Abschnitt). 4. Das Intervall (Monate) festlegen – z. B. 12 für eine jährliche Wartung – und optional einen Wunschmonat. 5. Den Pauschalpreis (€) eintragen, den der Kunde je Wartung zahlt. 6. Mit Vertrag anlegen speichern. Bezeichnung des Vertrags Jeder Wartungsvertrag braucht eine Bezeichnung — unter diesem Namen erscheint er in Listen und in der Übersicht (App und Rechner). Ohne Bezeichnung lässt sich der Vertrag nicht speichern. Bei älteren Verträgen ohne Bezeichnung schlägt craftivo z. B. „Wartung WV-…" vor. Ein Vertrag, mehrere Geräte – oder ganz ohne Gerätedaten Ein Vertrag kann mehrere Geräte bündeln, die gemeinsam gewartet werden – zum Beispiel Therme und Lüftungsanlage im selben Mehrfamilienhaus. Über Weiteres Gerät hinzufügen legst Du im Dialog beliebig viele Geräteblöcke an. Je Gerät erfasst Du Gerätetyp, Hersteller, Modell, Seriennummer, Baujahr und Standort (Freitext). Brauchst Du keine Gerätedaten – etwa bei Leasing oder einer reinen Pauschale – aktivierst Du oben den Schalter Ohne Gerätedaten – nur Bezeichnung. Der Vertrag läuft dann allein über seine Bezeichnung. Eine bereits erledigte Erstwartung übernehmen Wenn Du einen bestehenden Kunden neu anlegst, dessen erste Wartung schon gelaufen ist, musst Du sie nicht nacherfassen. Setze im Dialog den Haken bei Erste Wartung bereits erledigt und trage unter Datum der erledigten Wartung das tatsächliche Datum ein. Die Wartung wird in der Historie gespeichert und die nächste Fälligkeit ab dieser Wartung berechnet. Wartungen einplanen und zu Touren bündeln Im Reiter Wartungsplan siehst Du alle fälligen Wartungen, nach Postleitzahl-Region gruppiert. Die Fälligkeit wird tagesgenau berechnet. Von hier planst Du sie auf die Plantafel ein – und kannst nah beieinander liegende Wartungen zu einer Tour mit Route bündeln. Wartung am Handy abarbeiten (Monteur) Deine Monteure erledigen die Wartung direkt in der Handy-App: Messwerte ins Protokoll eintragen, Zusatzmaterial und Zeiten erfassen, unterschreiben lassen und bei Bedarf einen Folge-Auftrag anstoßen. Die Preise aus dem Vertrag bleiben für den Monteur verborgen. Wartungsverträge in der Handy-App finden und sortieren In der Handy-App öffnest Du oben rechts das Menü und tippst auf Wartungen. Den Eintrag sieht jeder mit dem Recht Wartung. - Über das Suchfeld (Nummer, Anlage oder Ort) findest Du einen Vertrag schnell. - Unter dem Suchfeld wählst Du unter Sortieren nach: Neueste zuerst, Nächste Fälligkeit zuerst, Kunde A–Z oder Vertragsnummer. - Die App merkt sich Deine Wahl auf diesem Handy. Fotos pro Gerät Je Gerät am Vertrag kannst du Fotos hinterlegen (Typenschild, Standort, Zustand) — in der Handy-App und am Rechner. Beim Bearbeiten des Vertrags hängst du die Fotos am jeweiligen Gerät an; in der Vertragsansicht öffnest du sie groß. 🖼️ BILD NÖTIG: Wartungsvertrag in der App mit Gerät und Fotos. Erledigte Wartungen am Vertrag wiederfinden Am Wartungsvertrag findest du in der App die erledigten Wartungen wieder — mit Protokoll, Fotos und Unterschriften, auch wenn ein Kollege die Wartung gefahren hat. 🖼️ BILD NÖTIG: Vertragsansicht in der App mit Liste erledigter Wartungen / Historie. Abnahme durch den Kunden am Wartungstermin Für den ganzen Wartungstermin kannst du eine Abnahme durch den Kunden erfassen (Unterschrift oder Vermerk ohne Unterschrift). Die Abnahme hängt am Termin und erscheint in der Historie. Am Rechner steht unter Abnahme durch den Kunden auch, welche Leistungen bestätigt wurden: „Leistungen laut Vertrag: …“ mit Titel und Menge. 🖼️ BILD NÖTIG: Wartungstermin in der App mit „Abnahme durch den Kunden". Wartungen abrechnen (Büro) Ist eine Wartung erledigt, erscheint sie im Reiter Zu berechnen. Von dort erzeugst Du mit einem Klick einen Rechnungsentwurf (Pauschale plus erfasstes Zusatzmaterial) und öffnest ihn direkt im Rechnungs-Editor. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird die Wartung automatisch abgeschlossen. Hat der Monteur Vertragsleistungen abgewählt, steht in Zu berechnen zum Beispiel „2 von 3 Vertragsleistungen“. Sind alle abgewählt, bleibt »lt. Katalog« mit „0 von 3 Vertragsleistungen“. Der Rechnungsentwurf übernimmt nur die bestätigten Leistungen. Mehrere Wartungen einplanen Siehst du den Knopf Mehrere Wartungen einplanen, darfst du einplanen. Tippe ihn, markiere die fälligen Wartungen und plane sie gemeinsam. Das Fenster heißt Wartung einplanen, wenn es eine Wartung ist. Bei mehreren heißt es „{Zahl} Wartungen einplanen“. Kollidiert der Termin, kannst du mit Trotzdem einplanen trotzdem speichern. Ohne diesen Schritt bleibt die Sperre. Leistungen laut Vertrag Im Wartungseinsatz steht die Rubrik Leistungen laut Vertrag, sobald der Vertrag Positionen hat. Alles ist vorausgewählt. Preise siehst du als Monteur nicht. Solange die Wartung nicht abgerechnet ist, lautet der Hinweis: „Alles ist vorausgewählt. Tippe ab, was heute nicht angefallen ist.“ Abgewählte Positionen kommen weder aufs Kundenblatt noch auf die Rechnung. Nach der Abrechnung lautet der Hinweis: „Diese Wartung ist bereits abgerechnet — die Auswahl ist festgeschrieben.“ Die Haken lassen sich dann nicht mehr ändern. Adresse und Anruf Auf der Wartungskarte öffnest du die Navigation mit dem Knopf, den der Screenreader Google Maps öffnen nennt, und den Anruf mit Anrufen. Die Herkunft der Adresse steht als Adresse der Anlage oder Adresse des Kunden, wenn es nicht die eigene Einsatzadresse ist. Vorlagen sind die Art einer Wartung Im Bereich Wartung gibt es den Reiter Vorlagen. Den siehst du nur mit dem Recht, Wartungen zu verwalten, weil Vorlagen Preise tragen. Die Karte Vorlagen sagt: „Eine Vorlage ist die Art einer Wartung, z. B. „Dachrinnenreinigung“. Beim Anlegen eines Vertrags füllt sie Turnus, Pauschale, Leistungsumfang und Notizen vor. In der Vertragsliste filterst du nach Art. Änderungen an einer Vorlage ändern bestehende Verträge nicht.“ Neue Vorlage. Pflichtfelder: Name und Intervall (Monate). Im Vertrag heißt das Feld Art. Ohne Art lässt es leer. Eine gelöschte Vorlage heißt Gelöschte Vorlage. Beim Anlegen: „Die Vorlage füllt Turnus, Pauschale, Leistungsumfang und Notizen vor. Alles bleibt änderbar.“ Beim Bearbeiten: „Ändert nur die Art des Vertrags. Turnus, Pauschale und Leistungen bleiben, wie sie sind.“ In der Liste filterst du über Art: Alle Arten, die Namen der Vorlagen, und Ohne Art. 🖼️ BILD NÖTIG: Reiter Vorlagen in der Wartung und das Feld Art im Vertrag.

Zuletzt aktualisiert am Oct 16, 2026

Anfrageformular teilen: öffentlicher Link, WhatsApp & Firmenlogo

Du willst, dass Kunden und Interessenten dein Anfrageformular ausfüllen, ohne dass ein Entwickler es erst in eine Website einbauen muss? Jedes Formular hat jetzt einen eigenen öffentlichen Link, den du direkt verschicken oder per WhatsApp teilen kannst – und oben im Formular erscheint automatisch dein Firmenlogo. Wo du den Link findest So gehst du vor: 1. Öffne Einstellungen → Formulare. 2. Öffne das gewünschte Formular (der Formular-Builder öffnet sich). 3. Klicke auf Auf deiner Website einbetten. 4. Ganz oben siehst du die Karte Link teilen. 54591-formular-teilen Link kopieren oder per WhatsApp teilen In der Karte Link teilen steht der öffentliche Link zu deinem Formular. Von hier hast du zwei Wege: - Link kopieren – legt den Link in die Zwischenablage. Du kannst ihn dann in eine E-Mail, eine SMS oder auf deine Website einfügen. - Per WhatsApp teilen – öffnet WhatsApp mit einer fertigen Nachricht („Hier geht es zu unserem Anfrageformular: …"), sodass du sie nur noch an den Kunden schickst. Der Link funktioniert ohne Anmeldung auf Computer und Smartphone. Auch eingeloggte Baustellenmitarbeiter können ihn öffnen. Füllt jemand das Formular aus, landet die Einreichung wie gewohnt bei dir – zum Beispiel als neue Kundenanfrage im Kanban-Board. Dein Firmenlogo erscheint automatisch Hast du in deinen Firmendaten ein Logo hinterlegt, zeigt craftivo es jetzt automatisch oberhalb des Formular-Titels – so erkennt der Kunde sofort, von welchem Betrieb das Formular stammt. Das gilt für den öffentlichen Link ebenso wie für Formulare, die du auf deiner Website einbindest. - Große oder breite Logos werden sauber an das Formular angepasst. - Hast du kein Logo hinterlegt, bleibt die Darstellung wie bisher – es erscheint kein leerer Platzhalter. - Der Hinweis „Powered by craftivo" bleibt weiterhin sichtbar. 54591-formular-logo Echte Anfragen landen nicht mehr im Spam Der eingebaute Spam-Schutz trennt weiterhin automatische Bot-Einsendungen von echten Anfragen. Vom Browser automatisch ausgefüllte Kontaktdaten werden dabei zuverlässig als echte Anfrage erkannt – deine Kunden landen dadurch nicht mehr versehentlich im Spam, und dir entgeht keine Rückruf- oder Angebotsanfrage. Automatische Antwort mit Platzhaltern Zum Anfrageformular richtest du eine Automatische Antwort ein – craftivo schickt sie, sobald jemand das Formular absendet. 1. Öffne das Formular unter Setup → Organisation → Formulare → Formulare. 2. Im Bereich Automatische Antwort schaltest du sie ein. 3. Betreff und Nachricht darfst du frei formulieren. Mit Platzhalter einfügen setzt du Werte aus dem Formular ein, zum Beispiel {{Name}} oder {{E-Mail}}, sowie Betriebsangaben wie Telefon. 4. Vorlage verwenden kopiert eine vorhandene E-Mail-Vorlage als Ausgangstext. 5. Vorschau zeigt dir, wie die Mail mit Beispieldaten aussieht. 6. Speichern. Fehlt ein Platzhalterwert, bleibt die Stelle in der Mail leer. Platzhalter, die es im Formular nicht mehr gibt, werden beim Speichern markiert. Zusätzlich kannst du am Formular einen Hinweistext mit Link und klickbare Häkchen-Beschriftungen setzen – zum Beispiel für Einwilligungen. 🖼️ BILD NÖTIG: Formular-Einstellungen, Abschnitt „Automatische Antwort" mit „Platzhalter einfügen", „Vorlage verwenden" und „Vorschau".

Zuletzt aktualisiert am Sep 18, 2026

API, Webhooks & Zapier: craftivo mit anderen Programmen verbinden

craftivo verbindet sich jetzt mit anderen Programmen. Über die neue offene Schnittstelle (API), Webhooks und Zapier tauschst du Kunden, Projekte, Aufgaben, Formulare und Belege automatisch mit anderer Software aus — statt Daten doppelt einzutippen. Für wen ist das gedacht? Dieser Bereich richtet sich an dich als Inhaber und an technische Partner (Agentur, Steuerbüro, eigene Automation). Nur der Inhaber des Betriebs kann Zugänge anlegen und verwalten. Die Funktion gehört zum Business-Plan — ohne diesen siehst du an der Stelle eine Info zum Freischalten. Wo findest du die Einstellungen? So gehst du vor: 1. Öffne die Einstellungen deines Betriebs. 2. Scrolle in der Seitenleiste zum Abschnitt „Abrechnung & Verwaltung". 3. Klicke auf „API & Webhooks". Oben stehen zwei Reiter: „API-Schlüssel" und „Webhooks". 59422-api-webhooks Reiter „API-Schlüssel" — Zugänge anlegen Ein Schlüssel ist wie ein Passwort für ein anderes Programm. Damit darf dieses Programm in deinem Namen auf craftivo zugreifen. So legst du einen Schlüssel an: 1. Klicke auf „Neuer Schlüssel". 2. Vergib einen Namen (z. B. den Namen des Programms, das ihn nutzt). 3. Wähle die Berechtigung: - „Nur lesen" — das Programm darf Daten nur ansehen, nichts ändern. - „Lesen & schreiben" — das Programm darf Daten auch anlegen und ändern. 4. Bestätige. Wichtig: Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Kopiere ihn sofort und bewahre ihn sicher auf. Jeder Schlüssel gilt genau für diesen Betrieb. Brauchst du einen Zugang nicht mehr, kannst du ihn in der Liste widerrufen. Danach ist er sofort ungültig. 59422-neuer-schluessel Reiter „Webhooks" — craftivo meldet sich automatisch Ein Webhook ist eine Benachrichtigung in die andere Richtung: craftivo meldet sich bei einer Adresse deiner Wahl, sobald bei dir etwas passiert — zum Beispiel, wenn ein neuer Kunde angelegt wird. So legst du einen Webhook an: 1. Wechsle auf den Reiter „Webhooks". 2. Klicke auf „Neuer Webhook". 3. Trage die Adresse (URL) ein, an die craftivo melden soll, und wähle die Ereignisse aus. Jede Meldung wird signiert. Das dazugehörige Secret siehst du nur beim Anlegen und beim Rotieren — kopiere es also sofort. Zu jedem Webhook kannst du ein Test-Ereignis verschicken und im Zustellprotokoll prüfen, ob die Meldung angekommen ist. 59422-webhooks-tab Zapier: craftivo mit tausenden Programmen verbinden Auf API & Webhooks steht die Kachel Zapier. Darüber öffnest du mit craftivo bei Zapier öffnen die craftivo-App bei Zapier (Einladungslink, solange die App dort noch nicht öffentlich gelistet ist). Über Zapier hängst du craftivo an tausende weitere Programme, ohne selbst programmieren zu müssen. Ein Beispiel: Sobald eine Rechnung bezahlt ist, trägt Zapier den Betrag automatisch in deine Tabelle ein. So gehst du vor: Lege unten einen API-Schlüssel an und hinterlege ihn bei Zapier als Zugang. Für Entwickler: das Developer-Portal Technische Details, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und die vollständige API-Referenz findest du im Developer-Portal unter www.craftivo.app/developers (dort die Bereiche „Zum Quickstart" und „API-Referenz öffnen"). Gib deinem technischen Partner am besten diesen Link zusammen mit einem passenden API-Schlüssel. 59422-developers Häufige Fragen - Ich sehe den Bereich nicht. Nur der Inhaber sieht „API & Webhooks". Bist du Bauleiter oder Bürokraft, ist der Bereich für dich nicht sichtbar. - Es erscheint ein Hinweis zum Freischalten. Die Schnittstelle gehört zum Business-Plan. Schalte den Plan frei, um Schlüssel und Webhooks anzulegen. - Ich habe den Schlüssel verloren. Aus Sicherheitsgründen lässt er sich nicht erneut anzeigen. Widerrufe den alten Schlüssel und lege einen neuen an. Was die API unter anderem kann Neben Kunden, Projekten, Aufgaben, Formularen und Belegen kannst du über die API v1 auch Zeiteinträge und Zeitkategorien lesen und schreiben – z. B. für Lohnexport oder Zeiterfassung in einem anderen System. Details stehen im Developer-Portal unter der API-Referenz. Nach Ablauf der Testphase Ist die API-Testphase vorbei: - Unter API & Webhooks kannst du zum Aufräumen öffnen (Schlüssel und Hooks entfernen, die du nicht mehr brauchst). - Die API v1 sperrt dann vor allem Schreibzugriffe; Lesen kann je nach Stand noch möglich sein. Details stehen im Developer-Portal.

Zuletzt aktualisiert am Sep 23, 2026

Benachrichtigungen: Glocke, Push und was du einstellen kannst

Craftivo meldet sich, wenn im Betrieb etwas passiert: ein Monteur reicht Zeiten ein, ein Kunde antwortet auf ein Angebot, eine Rechnung wird überfällig. Diese Meldungen laufen an zwei Stellen zusammen. Am Rechner sammelt sie die Glocke oben in der Kopfzeile. Auf dem Handy kommen wichtige Meldungen als Push an. Was du bekommst, stellst du selbst ein. Du steuerst, was auf dem Handy ankommt und was in der Glocke steht. 1. Öffne in der linken Leiste Setup. 2. Wähle Persönlich. 3. Öffne Benachrichtigungen. Der Kurztext lautet „Was dich per E-Mail und Push erreicht“. Die Seite hat die Abschnitte E-Mail-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen, In-App-Benachrichtigungen und Erinnerungen. Unter Push-Benachrichtigungen steht: „Kommt auf dem Handy an — in der installierten Craftivo-App. Im Browser gibt es keine Push-Benachrichtigungen.“ Die Glocke am Rechner Oben rechts in der Kopfzeile sitzt das Glocken-Symbol. Ein roter Punkt mit einer Zahl zeigt, wie viele ungelesene Meldungen es gibt (ab zehn steht dort „9+"). Ein kleiner blauer @-Punkt an der Glocke bedeutet: Dich hat jemand im Projekt-Chat erwähnt. So gehst du vor: - Auf die Glocke klicken → die Liste der Meldungen klappt auf. - Eine Meldung anklicken → Craftivo springt direkt zum passenden Vorgang (zum Beispiel zum Zeiteintrag, zum Angebot oder zur Kundenanfrage). Die Zahl steht zusätzlich im Titel des Browser-Tabs. So siehst du neue Meldungen auch, wenn du gerade in einem anderen Tab arbeitest. Unten in der Liste lädst du mit Ältere Meldungen laden weitere Meldungen nach. Sind alle geladen, steht dort „Das waren alle Meldungen“. Oben unter Benachrichtigungen steht die Zahl der ungelesenen Meldungen, zum Beispiel „3 ungelesen“. 66639-glocke-desktop Abschlüsse neben der Glocke Neben der Glocke sitzt das Symbol Abschlüsse. Dort landen Meldungen wie „Auftrag beendet" oder „Projekt abgeschlossen" – getrennt von E-Mails und sonstigen Glocken-Meldungen. - Klicke auf Abschlüsse. - Prüfe den Eintrag und klicke auf Zur Kenntnis genommen. Dann verschwindet er für das ganze Büro. - Hast du versehentlich bestätigt, kannst du den Abschluss wieder öffnen. Solange niemand zur Kenntnis nimmt, bleibt der Abschluss offen – du weißt, dass die Rechnung geschrieben werden kann. 🖼️ BILD NÖTIG: Kopfzeile mit Glocke und Symbol „Abschlüsse"; geöffnete Liste mit Knopf „Zur Kenntnis genommen". Glocke in der Handy-App In der Handy-App sitzt die Benachrichtigungsglocke links in der Kopfzeile; Caroline steht in der Mitte, das Menü (☰) rechts. Tippe auf die Glocke, um die Liste zu öffnen. In der Liste stehen ungelesene Meldungen unter Neu, gelesene unter Ältere Meldungen (grüne Trennlinie dazwischen). Oben kannst du Alle als gelesen markieren oder Alle löschen – gelöschte Meldungen sind danach auch in der Glocke am Rechner weg. Tippe eine Meldung an – die App öffnet den Vorgang, den sie auch wirklich öffnen kann. Meldungen, die nur am Rechner Sinn ergeben, erscheinen in der App-Glocke nicht. Projekt-Chat: Neue Nachrichten im Chat werden in der Glocke gebündelt – eine Zeile pro Projekt bzw. Auftrag, zum Beispiel „Es gibt neue Nachrichten im Projekt Musterstraße 12". Tippe die Zeile an, und die App öffnet den Chat an der richtigen Stelle. Projekt stummschalten (Push und Glocke getrennt) In einem Projekt tippst du in der Handy-App auf die Glocke im Projektkopf (Benachrichtigungen stummschalten / Benachrichtigungen aktivieren): - Beim Stummschalten sind zuerst die Push-Benachrichtigungen aus diesem Projekt aus. - Es öffnet sich der Dialog Push ist aus mit dem Text: Auch die Meldungen in der Benachrichtigungs-Glocke für dieses Projekt ausschalten? - Nein, nur den Push — die Meldungen bleiben in der Glocke sichtbar. - Bestätigst du zusätzlich die Glocke: Kein Push und keine Glocke mehr aus diesem Projekt. - Beim Wiedereinschalten gilt: Push-Benachrichtigungen und Glocke für dieses Projekt wieder aktiviert. Bestimmte Meldungen (z. B. Einsatz-Absagen) können die Stummschaltung überstimmen — craftivo nennt das im Hinweis. Am Symbol im Projektkopf siehst du die Stufe: Glocke mit Minus heißt nur der Push ist aus. Durchgestrichene Glocke heißt Push und Glocke sind aus. 🖼️ BILD NÖTIG: Projektkopf mit Glocken-Schalter und Dialog „Push ist aus" / „Nein, nur den Push" Freigegebene Notiz in der Glocke Legt jemand eine Notiz an oder gibt sie für dich frei, landet sie in der Glocke — nicht mehr als Karte im Projekt-Chat. So bleibt der Chat für Gespräche frei, und du siehst keine Notiz, die du gar nicht öffnen darfst. So gehst du vor: 1. Auf die Glocke tippen oder klicken. 2. Den Eintrag zur Notiz antippen → Craftivo öffnet die Notiz direkt im Notizbuch (in der App und am Rechner). Die Meldung in der Glocke kommt immer, sobald die Notiz für dich sichtbar wird. Einen Push dafür bekommst du nur, wenn du ihn einschaltest (siehe unten). 🖼️ BILD NÖTIG: Glocke mit Eintrag zu einer freigegebenen Notiz; Tipp öffnet das Notizbuch. Push auf dem Handy Push-Benachrichtigungen kommen nur in der installierten Craftivo-App auf dem Handy an. Im Browser gibt es keine Push-Meldungen — dort informiert dich die Glocke. Push nutzt du für die Meldungen, die eine schnelle Handlung verlangen: ein abgelehnter Zeiteintrag, ein neuer offener Auftrag zum Übernehmen, eine Kundenantwort zum Angebot oder eine ablaufende Kündigungsfrist eines Wartungsvertrags. Einstellungen am Rechner Du legst selbst fest, worüber du benachrichtigt wirst. Jeder verwaltet dabei nur die eigenen Meldungen. So gehst du vor: - Einstellungen öffnen → im Bereich Persönlich auf Benachrichtigungen. - Die Schalter stehen in vier Abschnitten: - E-Mail-Benachrichtigungen — zum Beispiel „Abwesenheits-Status" und „Erwähnung im Projekt-Chat". - Push-Benachrichtigungen — kommen aufs Handy, etwa „Abgelehnter Zeiteintrag", „Neuer Abwesenheitsantrag" oder Neue Notiz (standardmäßig aus). - In-App-Benachrichtigungen — landen in der Glocke, etwa Fällige Aufgaben, „Neue Kundenanfragen", „Rückmeldungen vom Einsatz" oder „Baustellen-Geschehen". Hier gibt es auch den Schalter Ton bei neuer Meldung — ein kurzer Ton an diesem Gerät, standardmäßig aus. - Erinnerungen — „Pausenerinnerung nach 6 Stunden" und „Tagesende-Erinnerung". Diese erscheinen auf dem Handy, solange dort ein Timer läuft. - Unten auf Einstellungen speichern klicken. Manche Schalter siehst du nur mit den passenden Rechten. Meldungen zu Geld (Zahlungseingang, überfällige Rechnungen) erscheinen nur, wer das Finanz-Recht hat. Meldungen zu eingehenden E-Mails und ausgefüllten Formularen sind für Inhaber und Bürokraft gedacht. 66639-benachrichtigungen-desktop Einstellungen auf dem Handy Auch unterwegs stellst du deine Meldungen ein — wichtig für Monteure, die nur mit der App arbeiten. So gehst du vor: - Im Menü auf Einstellungen → Benachrichtigungen. - Die Schalter umlegen. Jede Änderung wird sofort gespeichert; eine kurze grüne Meldung bestätigt das. Die Liste der Meldungen selbst öffnet sich auf dem Handy, wenn du eine Push-Benachrichtigung antippst — sie führt dich direkt zum passenden Vorgang. 66639-benachrichtigungen-mobile Fehlende Zeit am Abend Hat dein Betrieb die Erinnerung an fehlende Zeit eingeschaltet, steht unter Einstellungen → Benachrichtigungen zusätzlich der Schalter Fehlende Zeit am Abend: „Erinnert dich zur Erinnerungs-Zeit, wenn du an einem Arbeitstag noch keine Zeit eingetragen hast“. Damit schaltest du die Erinnerung für dich ab oder wieder an. Hat der Betrieb sie nicht eingeschaltet, fehlt der Schalter. Wie der Betrieb sie einschaltet, steht im Artikel Arbeitszeiten erfassen. Erinnerungen „kommen als Mitteilung aufs Handy, auch wenn die App geschlossen ist.“ Weitere Meldungen und wer sie bekommt Neben den Meldungen oben meldet sich Craftivo in diesen Fällen: Neue E-Mail im Posteingang — für Inhaber und Bürokraft mit Zugriff aufs Postfach. Geht eine E-Mail ein, meldet sich die Glocke. Zusätzlich kommt ein Push aufs Handy: „📧 Neue E-Mail" mit Absender und Betreff. - Schreibt ein Kunde mehrmals im selben E-Mail-Verlauf, klingelt das Handy nur einmal, solange die erste Meldung ungelesen ist. - Tippst du den Push an, öffnet die App das zugeordnete Projekt im Reiter Kommunikation. Hat die E-Mail kein Projekt, zeigt die App einen Hinweis: Du öffnest die E-Mail dann am Rechner im Postfach. - Die Auswahl Welche E-Mails melden? gilt für Glocke und Handy gleich. Ist der Glocken-Schalter Neue E-Mail im Posteingang aus, kommt auch kein Push. - Schalter: am Rechner unter Push-Benachrichtigungen, in der App unter Push aufs Handy → Neue E-Mail im Posteingang. Timer läuft ungewöhnlich lange — für jeden, der mit dem Timer stempelt. - Eine Stunde vor dem gesetzlichen Tageshöchstmaß fragt Craftivo: „Läuft dein Timer noch?" In Deutschland kommt die Frage nach 9 Stunden reiner Arbeitszeit, in Österreich und der Schweiz nach 11 Stunden. Erfasste Pausen zählen nicht mit. - Läuft der Timer weiter, endet er am Tageshöchstmaß von selbst: in Deutschland nach 10 Stunden, in Österreich und der Schweiz nach 12 Stunden. Dann kommt eine Meldung, in Deutschland „Timer nach 10 Stunden beendet". Ein Tipp darauf öffnet den Zeiteintrag. Prüfe dort Ende und Pause. - Der Schalter Timer läuft ungewöhnlich lange stellt nur den Push ab. In der Glocke steht die Meldung trotzdem. Einsatzplanung und Aufgaben und Termine — für dich persönlich. Früher kamen Zuweisungen und Fälligkeiten immer als Push. Jetzt schaltest du sie ab: - Am Rechner: Einstellungen → Benachrichtigungen → Push-Benachrichtigungen → Einsatzplanung bzw. Aufgaben und Termine. - In der App: Push aufs Handy → dieselben Schalter. - Einsatzplanung: Push, wenn dir ein Einsatz zugewiesen, verschoben oder abgesagt wird. - Aufgaben und Termine: Push, wenn dir eine Aufgabe zugewiesen wird, sie fällig ist oder jemand kommentiert. Neue Notiz — Push, Opt-in. Gibt jemand eine Notiz für dich frei, steht sie immer in der Glocke. Den Push schaltest du selbst ein — standardmäßig aus: - Am Rechner: Einstellungen → Benachrichtigungen → Abschnitt Push-Benachrichtigungen → Schalter Neue Notiz. - In der App: Einstellungen → Benachrichtigungen → Push aufs Handy → Neue Notiz. - Beschreibung am Schalter: „Push, wenn jemand eine Notiz für dich freigibt — in der Glocke steht sie immer". Fällige Aufgaben — nur die Glocke. Wenn eine Aufgabe fällig wird, steuert der Schalter Fällige Aufgaben unter In-App-Benachrichtigungen (am Rechner) bzw. In der App (Handy), ob die Meldung in der Glocke erscheint. Den Push steuert weiterhin Aufgaben und Termine. „Dringend heute" — für alle ausgewählten Mitarbeiter. Setzt jemand ein Projekt oder einen Auftrag auf die Priorität Dringend heute, bekommt jeder ausgewählte Mitarbeiter sofort einen Push, zum Beispiel „🚨 Dringend heute: Dachsanierung Mehrfamilienhaus". Das gilt beim Anlegen und beim nachträglichen Hochstufen. - Die Meldung geht an Projektmitglieder und an alle, die eingeplant sind, auch über ihre Kolonne. - Wer die Priorität setzt, bekommt selbst keine Meldung. - Hat ein Auftrag noch keine Zuweisung, geht die Meldung an alle, die offene Aufträge übernehmen dürfen. - Für diese Meldung gibt es keinen eigenen Schalter. „Noch nicht alles beim Büro" — in der Handy-App, für jeden. Arbeitest du ohne Netz, bleiben Zeiteinträge, Fotos oder Rapportzettel zunächst auf dem Handy. Liegt dort noch etwas, erinnert dich die App: - zwei Stunden nach dem ersten wartenden Eintrag und - am Abend zur Uhrzeit unter Erinnerungen → Erinnerungs-Zeit (Standard 18 Uhr). So gehst du vor: - Die Meldung antippen → die App öffnet Profil bei der Karte App-Informationen. - Auf Jetzt senden tippen. Ist alles beim Büro, verschwinden die Erinnerungen von selbst. Diese Erinnerung kommt nur in der installierten App und hat keinen eigenen Schalter. Vorab-Erinnerung für Aufgaben und Termine Craftivo kann dich vor der Fälligkeit erinnern — in der Glocke und per Push. Vorgabe für dich 1. Gehe zu Einstellungen → Persönlich → Benachrichtigungen. 2. Unter den Erinnerungen findest du Vorab an Aufgaben und Termine erinnern. 3. Wähle z. B. 15 Minuten vorher, 30 Minuten vorher, 1 Stunde vorher, 1 Tag vorher, Keine oder eigene Minuten (höchstens 7 Tage). Die Vorgabe gilt für jede Aufgabe ohne eigenen Wert. Am Handy gilt dieselbe Einstellung. Pro Aufgabe oder Termin Beim Anlegen oder Bearbeiten (am Rechner) steht das Feld Vorab erinnern. Steht an der Aufgabe Erinnerung: Erinnert nicht, ist Vorab erinnern ausgegraut. In der Detailansicht heißt die Zeile Vorab erinnern (z. B. „30 Minuten vorher"). Fehlt ein eigener Wert, gilt dein Standard aus den Einstellungen. 🖼️ BILD NÖTIG: Einstellungen → Benachrichtigungen mit Zeile „Vorab an Aufgaben und Termine erinnern"; Aufgabenfenster mit Feld „Vorab erinnern". Neue Notiz Im Abschnitt Push-Benachrichtigungen gibt es den Schalter Neue Notiz. Der Text lautet: „Push, wenn jemand eine Notiz für dich freigibt — in der Glocke steht sie immer“. Der Schalter ist im Standard aus. Die Notiz erscheint in der Glocke auch dann, wenn du den Push auslässt. Daneben liegt Chat-Nachrichten: „Push, wenn jemand in einem deiner Projekte schreibt oder dich erwähnt“. Weitere Push-Schalter auf derselben Seite, die du genauso an- und ausschaltest: - Einsatzplanung — „Aufs Handy, wenn dir ein Einsatz zugewiesen, verschoben oder abgesagt wird“ - Aufgaben und Termine — „Aufs Handy, wenn dir eine Aufgabe zugewiesen wird, sie fällig ist oder jemand kommentiert“ - Fällige Aufgaben unter In-App-Benachrichtigungen — „In der Glocke, wenn eine Aufgabe fällig wird. Den Push steuert „Aufgaben und Termine“.“ Welche E-Mails melden? Unter dem Postfach-Schalter der Glocke steht Welche E-Mails melden?. Der Hinweis lautet: „Gilt für die Glocke und für die Mitteilung aufs Handy“. Die Auswahl hat drei Einträge: - Alle eingehenden E-Mails - Nur E-Mails ohne Projekt — „Auch wenn ein Kunde zugeordnet ist“ - Nur E-Mails mit Projekt — „Ein Kunde allein reicht nicht“ Darunter steht am Rechner: „Hier zählt nur das Projekt, eine Zuordnung zum Kunden allein nicht. Der Postfach-Ordner „Unzugeordnet“ ist etwas anderes: Dort liegen E-Mails, die weder einem Kunden noch einem Projekt zugeordnet sind.“ Eine Mail, die nur einem Kunden gehört, gilt für diese Auswahl als Mail ohne Projekt. Den Ordner Unzugeordnet leerst du damit nicht. Termin geändert Ändert sich Uhrzeit, Tag oder Adresse eines Einsatzes, bekommen die eingeplanten Personen eine Mitteilung. In der Glocke heißt sie zum Beispiel: - „Uhrzeit geändert · Auftrag ‚…‘“ - „Adresse geändert · Auftrag ‚…‘“ - „Termin verschoben · Auftrag ‚…‘“ - „Zeitraum geändert · Projekt ‚…‘“ - „Termin und Adresse geändert · Auftrag ‚…‘“ Der Text nennt den neuen Stand und den bisherigen, zum Beispiel „Neu: … (vorher …)“. Bevor du in der App speicherst, siehst du einen Hinweis wie „4 Mitarbeiter dieses Auftrags bekommen eine Mitteilung über die neue Uhrzeit.“ Je nach Änderung steht dort „den neuen Termin“, „die neue Adresse“ oder beides, und „dieses Projekts“ statt „dieses Auftrags“. Was ist zu tun? geändert Ändert jemand die Anweisung Was ist zu tun? an einem Einsatz, bekommen alle Eingeplanten eine Zeile in der Glocke, ohne Push. Wer selbst ändert, bekommt keine Meldung. Die Zeile heißt zum Beispiel „Was ist zu tun? geändert · Auftrag ‚…‘“, darunter Tag und „Neu: …“. Speichert jemand mehrmals, bleibt es eine Zeile. Das gilt für Änderungen in der App und am Rechner. Häufige Fragen Ich bekomme keine Push-Meldungen. Push kommt nur in der installierten Handy-App an, nicht im Browser. Prüfe, ob die App installiert ist und die Push-Schalter unter „Einstellungen → Benachrichtigungen" an sind. Ein Kollege sieht andere Schalter als ich. Das ist so gewollt. Meldungen zu Geld, Postfach und Formularen hängen an Rechten und Rollen. Ohne das passende Recht taucht der Schalter gar nicht erst auf. Es klingelt mehrfach im Büro. Der Ton hängt am einzelnen Gerät und ist standardmäßig aus. Schalte „Ton bei neuer Meldung" nur an dem Bildschirm ein, an dem es klingeln soll. Ich habe den Push für den Timer ausgeschaltet und sehe die Meldung trotzdem. Das ist so gewollt. Der Schalter „Timer läuft ungewöhnlich lange" stellt nur den Push ab. Ein vergessener Timer kostet dich Stunden, deshalb bleibt die Meldung in der Glocke stehen.

Zuletzt aktualisiert am Oct 14, 2026

Großhändler-Anbindung (IDS): Material aus Angebot und Rechnung

Verbinde die Großhändler deines Betriebs mit craftivo. Du suchst Artikel direkt im Angebot oder in der Rechnung, übernimmst sie mit den aktuellen Preisen und bestellst das Material beim Großhändler. Das spart das Abtippen von Artikelnummern und Preisen. Die Großhändler-Anbindung nutzt den IDS-Standard (Industrie-Daten-Schnittstelle). Sie ist im Premium-Paket enthalten. Großhändler verbinden So gehst du vor: 1. Öffne Einstellungen → Großhändler (IDS). 2. Klicke auf Großhändler hinzufügen. 3. Wähle bei Händler-Vorauswahl deinen Großhändler aus der Liste oder Manuell eingeben. 4. Trage Händlername und Shop-URL ein. Ergänze Kundennummer, Benutzername und Passwort. 5. Klicke auf Verbindung testen und danach auf Großhändler hinzufügen. 67842-grosshaendler Shop-Adresse und Zugangsdaten bekommst du von deinem Großhändler. Wichtig: Für die IDS-Verbindung braucht dein Kundenkonto oft eine eigene Freischaltung beim Großhändler. Deine normalen Shop-Zugangsdaten reichen dafür nicht immer aus. Frag im Zweifel bei deinem Großhändler nach. Recht „Großhändler verwalten" Nur der Inhaber darf standardmäßig Großhändler pflegen. Du kannst das Recht Großhändler verwalten gezielt an eine Bürokraft oder einen Bauleiter freigeben. Das öffnet nur die Händlerpflege, nicht die kompletten Organisationseinstellungen. Monteure bekommen das Recht nicht. Das Recht schaltest du im Mitarbeiterprofil frei. 67842-recht-grosshaendler Artikel im Angebot übernehmen So gehst du vor: 1. Öffne ein Angebot im Editor. 2. Wechsle in der Seitenleiste auf den Reiter Katalog. 3. Suche im Block Großhändler nach Artikeln im Shop deines Großhändlers. 4. Übernimm die gewünschten Artikel als Positionen ins Angebot. Über Beim Großhändler ansehen springst du zu einem Artikel im Shop. Passt eine Angebotsposition noch keinem Großhändler-Artikel, schlägt dir craftivo mit Passende IDS-Artikel mit KI vorschlagen eine Zuordnung vor. Du prüfst und bestätigst jeden Vorschlag selbst. Artikel in die Rechnung übernehmen Du übernimmst Artikel aus dem Großhändler-Shop jetzt auch in Rechnungen. Der Weg ist derselbe: Reiter Katalog → Block Großhändler → Artikel suchen und übernehmen. So holst du dir vor der Rechnungsstellung die aktuellen Preise. Material bestellen Über Material bestellen (IDS) legst du die Positionen deines Angebots als Warenkorb an. Du wählst die Positionen und Mengen, den passenden Großhändler und bestätigst die Bestellung anschließend im Shop des Großhändlers. Das Ergebnis kommt als Warenkorb vom Großhändler zurück in craftivo. Manueller Test ✅ Manueller Test 1. Einstellungen → Großhändler (IDS) → „Großhändler hinzufügen" → Daten eintragen → „Verbindung testen" → Erwartung: Die Verbindung wird bestätigt oder du bekommst eine klare Meldung, was fehlt. 2. Ein Angebot öffnen → Seitenleiste → Reiter „Katalog" → Block „Großhändler" → Artikel suchen → übernehmen → Erwartung: Der Artikel steht als Position im Angebot, mit Bezeichnung und Preis. 3. Eine Rechnung öffnen → Reiter „Katalog" → Block „Großhändler" → Artikel übernehmen → Erwartung: Der Artikel steht in der Rechnung, der Preis ist aktuell. 4. Sonderfall: Ohne Recht „Großhändler verwalten" die Seite Einstellungen → Großhändler (IDS) öffnen → Erwartung: Klarer Hinweis, dass dir das Recht fehlt — kein Absturz. 5. Sonderfall: Betrieb ohne Premium-Paket → Erwartung: Hinweis, dass die IDS-Großhändler-Anbindung im Premium-Paket enthalten ist.

Zuletzt aktualisiert am Sep 09, 2026