Rollen und Berechtigungen
In craftivo hat jedes Teammitglied eine Rolle, die festlegt, was es sehen und tun darf. ZusÀtzlich kannst du einzelne
Rechte pro Person anpassen.
Die vier Rollen im Ăberblick
Die Rollen heiĂen Inhaber, BĂŒrokraft, Bauleiter und Monteur:
Inhaber
- Voller Zugriff auf Projekte, Planung, Finanzen, Dokumente, Postfach und Organisationseinstellungen
- Ideal fĂŒr: GeschĂ€ftsfĂŒhrer, Inhaber
BĂŒrokraft
- Alle Projekte der Organisation, Planung, Dokumente, Postfach und volle Zeiterfassung
- Keine Finanzen und keine Organisationseinstellungen (sofern nicht freigeschaltet)
- Ideal fĂŒr: BĂŒroleitung, Verwaltung
Bauleiter
- Alle Projekte, Planung, Dokumente und Postfach
- Sieht und genehmigt die Zeiten der eigenen Kolonne
- Keine Finanzen und keine Organisationseinstellungen (sofern nicht freigeschaltet)
- Ideal fĂŒr: Projektleiter, Vorarbeiter
Monteur
- Nur zugewiesene Projekte (âeigeneâ)
- Kein Postfach, keine Planung, keine Finanzen, eingeschrÀnkte Dokumente, nur eigene Zeiten
- Ideal fĂŒr: Handwerker, Gesellen
Einzelne Rechte können bei jeder Rolle pro Person angepasst werden.
Was jede Rolle darf â im Detail
| Bereich | Inhaber | BĂŒrokraft | Bauleiter | Monteur | |---|---|---|---|---| | Projekte | Alle | Alle | Alle | Nur
eigene | | Planung / Plantafel | Ja | Ja | Ja | Nein | | Postfach | Ja | Ja | Ja | Nein | | Zeiterfassung | Voll | Voll
| Kolonne | Nur eigene | | Finanzen | Ja | Nein* | Nein* | Nein | | Dokumente | Ja | Ja | Ja | EingeschrÀnkt | |
Einstellungen | Ja | Nein* | Nein* | Nein |
* kann der Inhaber gezielt freischalten (siehe unten).
Rolle eines Mitarbeiters Àndern
Rollen vergibt ausschlieĂlich der Inhaber:
1. Ăffne Einstellungen â Mitarbeiter.
2. Ăffne den gewĂŒnschten Mitarbeiter.
3. WĂ€hle die neue Rolle (Inhaber, BĂŒrokraft, Bauleiter oder Monteur).
4. Speichere die Ănderung.
Achtung: Ein Inhaber hat vollen Zugriff auf alle Daten. Stelle sicher, dass immer mindestens ein Inhaber in der
Organisation bleibt.
Was nur der Inhaber vergeben darf
Damit sich niemand selbst vollen Zugriff verschaffen kann, vergibt bestimmte Rechte nur der Inhaber:
- Rollen (auch jemanden neu als Inhaber einladen)
- Finanzen
- Einstellungen
- Persönliche Daten deiner Mitarbeiter
- Lohndaten deiner Mitarbeiter
Alle anderen Rechte (z. B. AktivitÀten, Kontakte/Projekte anlegen, Stufen-Rechte) vergibt weiterhin jeder, der die
Einstellungen verwalten darf.
Am Rechner: Einstellungen â Mitarbeiter â Mitarbeiter öffnen. Bei gesperrten Schaltern steht z. B. âNur der Inhaber kann
dieses Recht vergeben."
In der App: MenĂŒ oben rechts â Einstellungen â Berechtigungen â Mitarbeiter auswĂ€hlen.
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Individuelle Berechtigungen anpassen
Ăffne Einstellungen â Mitarbeiter, wĂ€hle einen Mitarbeiter und wechsle auf den Reiter Berechtigungen. Schalter und
Stufen sammelst du zuerst; solange etwas offen ist, steht â⊠Ănderungen noch nicht gespeichert". Mit Speichern (bzw.
SpeichertâŠ) ĂŒbernimmst du alle Ănderungen auf einmal â danach gelten sie sofort auch in der App.
Kontakt und Projekt anlegen einzeln freigeben
Im Reiter Berechtigungen legst du pro Person getrennt fest:
- Schalter Kontakt anlegen â erlaubt das Anlegen neuer Kontakte (Web und App).
- Schalter Projekt anlegen â erlaubt das Anlegen neuer Projekte (Web und App).
StandardmĂ€Ăig dĂŒrfen Inhaber, BĂŒrokraft und Bauleiter beides, ein Monteur nichts davon. Brauchst du eine Ausnahme,
schaltest du einem einzelnen Monteur das Anlegen gezielt frei.
Termine und Aufgaben der Kollegen sehen
Mit dem Recht Termine und Aufgaben der Kollegen sehen sieht ein Mitarbeiter in Termine & Aufgaben die EintrÀge aller
Mitarbeiter und kann den Kalender einer Person öffnen. Ab Werk ist es fĂŒr Inhaber und BĂŒrokraft an, fĂŒr Bauleiter und
Monteur aus. Ohne das Recht sieht er nur seine eigenen Termine und Aufgaben.
Vertrauliche BetrĂ€ge ĂŒber Finanzen schĂŒtzen
Die Berechtigung Finanzen steuert, wer Preise und Summen sieht:
- Ohne Finanzen bleiben in Angeboten und Rechnungen Summen, Positionspreise und Einkaufspreise verborgen â auch in der
Detailansicht.
- PDFs, E-Rechnungen, GAEB-Dateien und Preisimporte lassen sich nur mit Finanzen öffnen oder erstellen.
- Ohne Finanzen bearbeitet ein Mitarbeiter Angebote trotzdem weiter, zum Beispiel ein Bauleiter. Verborgene Preise und
die Kalkulation bleiben beim Speichern erhalten, sie werden nicht geleert oder auf 0 Euro gesetzt. Nur Rechnungen
bleiben ohne Finanzen schreibgeschĂŒtzt.
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Mitarbeitertyp: Mitarbeiter vs. BĂŒro
Neben der Rolle gibt es den Mitarbeitertyp:
- Mitarbeiter â Handwerker, Monteure, Gesellen. Arbeiten vor Ort auf Baustellen.
- BĂŒro â Sekretariat, Buchhaltung, Verwaltung.
Der Typ beeinflusst Abrechnung und erweiterte Zeiterfassungs-Berechtigungen. Du Ă€nderst ihn unter Einstellungen â
Mitarbeiter im Profil der Person.
Art im Profil Àndern
Im Profil heiĂt der Typ Art. Zur Wahl stehen Baustelle und BĂŒro. Zur Art gehört die Lizenz: Baustelle belegt eine
Monteurlizenz, BĂŒro eine BĂŒrolizenz.
1. Ăffne Einstellungen â Mitarbeiter und klicke die Person an.
2. Klicke im Reiter Ăbersicht neben Art auf Ăndern.
3. WÀhle im Dialog Art Àndern die neue Art.
Ist fĂŒr die neue Art eine Lizenz frei, Ă€ndert craftivo die Art sofort. Ist keine frei, öffnet sich der Dialog Lizenz fĂŒr
⊠tauschen. Er zeigt vor der Ănderung, wie sich deine Monteur- und BĂŒrolizenzen Ă€ndern. Du bestĂ€tigst mit Ănderung
ĂŒbernehmen oder, wenn eine Zahlung nötig ist, mit Jetzt ⊠zahlen. Mit Abbrechen bleibt alles unverĂ€ndert.
- Ein Inhaber kann nicht auf Baustelle wechseln: âFĂŒr Inhaber nicht verfĂŒgbar â ein Inhaber benötigt Desktop-Zugriff."
- Ist der Zugriff der Person deaktiviert, ist Ăndern gesperrt. Aktiviere sie zuerst wieder (siehe âMitarbeiter
einladen").
HĂ€ufige Fragen
Kann ich meine eigenen Berechtigungen Àndern? Nein. Das muss ein anderer Inhaber bzw. jemand mit den passenden Rechten
machen â kritische Rechte nur der Inhaber.
Was passiert, wenn ich die Rolle eines Inhabers auf Monteur Àndere? Der Nutzer verliert sofort den Zugriff auf
Einstellungen, Finanzen und Team-Verwaltung. Stelle sicher, dass immer mindestens ein Inhaber bleibt.
Kann eine BĂŒrokraft neue Mitarbeiter einladen? Neue Einladungen und RollenĂ€nderungen liegen beim Inhaber.
Sehen Monteure die Zeiten ihrer Kollegen? Nein, Monteure sehen nur ihre eigenen ZeiteintrÀge. Bauleiter sehen die Zeiten
der eigenen Kolonne; BĂŒrokraft und Inhaber je nach Zeiterfassungs-Recht mehr.
Recht âBerechtigungen verwalten"
Das Verteilen von Rechten steckt nicht mehr pauschal in den allgemeinen Einstellungen. Es gibt das eigene Recht
Berechtigungen verwalten. Nur wer dieses Recht hat, darf Rechte anderer Ă€ndern. Die ĂŒbrigen Einstellungen bleiben fĂŒr
Berechtigte nutzbar, ohne dass sie gleich Rechte vergeben können.
In der App gilt dasselbe: â° â Einstellungen (Rechteverwaltung) nur mit diesem Recht.