Du kannst ein Angebot oder eine Rechnung jetzt direkt vom Beleg aus per E-Mail verschicken – ohne den Umweg über den Projekt-Chat. Der Beleg hängt als PDF automatisch an.
Voraussetzung
Du brauchst das Recht für das E-Mail-Postfach. Ist ein Postfach verbunden, erscheint der Versand-Knopf am Beleg. Ohne dieses Recht ist der Knopf ausgeblendet.
Ein Postfach richtest du unter Einstellungen → Integrationen ein.
So versendest du einen festgeschriebenen Beleg
- Öffne das Angebot oder die Rechnung.
- Klicke auf „Per E-Mail versenden".
- Es öffnet sich der E-Mail-Dialog mit dem Beleg als Anhang. Prüfe Empfänger und Text.
- Sende die E-Mail ab.
Der Empfänger wird aus dem Versandziel des Belegs übernommen (dem festgeschriebenen Versand-Snapshot), nicht aus der Kundenadresse. So geht ein Beleg mit Objekt- oder Hausverwaltungs-Adressierung an die richtige Stelle. Fehlt ein Versandziel, bleibt das Empfänger-Feld leer und du siehst den Hinweis „Empfänger-Adresse fehlt".
Versand aus einem Entwurf heraus
Ein Entwurf hat noch keine feste Belegnummer und kein eingefrorenes Versandziel. Startest du den Versand aus einem Entwurf, kommt zuerst die Rückfrage „… festschreiben?". Der Hinweis nennt: Direkt danach öffnet sich der E-Mail-Versand mit diesem Beleg als Anhang.
- Das Festschreiben ist unwiderruflich und wirkt betriebsweit (feste Belegnummer).
- Erst nach dem Festschreiben friert das Versandziel ein – deshalb wird ein Entwurf nie als Anhang verschickt.
- Fehlen Pflichtangaben, meldet der Dialog „Festschreiben nicht möglich – fehlende Pflichtangaben". Ergänze sie und versuche es erneut.
Gut zu wissen
- Es gibt weiterhin genau einen Weg zur festen Belegnummer (über die Vorschau mit der Steuer-Prüfung) – der Versand-Knopf schreibt nicht heimlich fest.
- Status „versendet" und das Empfänger-Protokoll funktionieren wie bisher.