Du kannst deinen Angeboten und Rechnungen eine eigene Bezeichnung geben. So findest du einen Beleg in langen Listen schneller wieder — zum Beispiel „Dachsanierung Haus 3". Das geht am Rechner und in der Handy-App, auch bei bereits festgeschriebenen Belegen.
So gehst du vor (Handy-App)
- Öffne die Liste deiner Angebote oder Rechnungen.
- Öffne das Aktionsmenü des Belegs (die drei Punkte).
- Tippe auf „Umbenennen".
- Gib im Feld „Bezeichnung" einen Namen ein und speichere.
So gehst du vor (am Rechner)
Auch am Rechner kannst du die Bezeichnung ändern (zum Beispiel im Projekt unter den Dokumenten oder in der Rechnungsliste). Die Bezeichnung steht dort in grauer Schrift neben dem Beleg.
🖼️ BILD NÖTIG: Beleg-Liste am Rechner mit der grauen Bezeichnung und der Umbenennen-Aktion.
Gut zu wissen
- Die Bezeichnung gilt für alle im Betrieb und auf allen Geräten.
- Belegnummer und Betreff bleiben unverändert — die Bezeichnung ist nur ein interner Name zum Wiederfinden.
- Auch ein festgeschriebener Beleg lässt sich umbenennen.
- Offline geht das Umbenennen nicht — probiere es später erneut, wenn du wieder online bist.