In der App kannst du deine Angebote und Rechnungen jetzt nicht nur ansehen, sondern auch teilen, ein angenommenes Angebot in eine Rechnung umwandeln und einen Beleg stornieren — alles direkt aus den Listen, ohne den Rechner.
So kommst du zu den Listen
- Öffne oben rechts das Menü (Burger-Symbol).
- Tippe auf Alle Angebote oder Alle Rechnungen.
Diese beiden Listen siehst du nur mit dem Recht Finanzen. Fehlt dir das Recht, taucht der Eintrag im Menü gar nicht auf.
Das Aktions-Menü öffnen
- Tippen auf einen Beleg öffnet das Aktions-Menü mit allen erlaubten Aktionen für diesen Beleg.
- Lang drücken (Finger kurz gedrückt halten) öffnet dasselbe Menü.
- Die PDF öffnest du im Menü: bei einem festgeschriebenen Beleg über PDF öffnen (archiviertes PDF), bei einem Entwurf über Als PDF ansehen (Vorschau ohne Belegnummer).
Welche Einträge erscheinen, hängt vom Beleg und deinen Rechten ab.
Beleg teilen
Tippe im Menü auf Teilen. Es öffnet sich das Teilen-Fenster deines Handys — du kannst die PDF z. B. per WhatsApp oder E-Mail verschicken. Teilen geht nur bei festgeschriebenen Belegen (Entwürfe haben noch keine feste PDF).
Klappt das Teilen einmal nicht (z. B. weil die PDF noch erzeugt wird), bekommst du jetzt eine klare Meldung statt eines stummen Abbruchs.
Geteilt heißt versendet
Teilst du einen festgeschriebenen Beleg vom Handy, setzt craftivo ihn auf Versendet — genauso wie beim Versand am Rechner. Der Versand steht auch im Verlauf. So sieht das Büro, dass die Rechnung schon beim Kunden ist, und schickt sie nicht ein zweites Mal.
- Danach erscheint kurz die Meldung „Beleg steht jetzt auf „Versendet"."
- Klappt nur der Statuswechsel nicht, meldet die App: „Geteilt — aber der Status „Versendet" konnte nicht gesetzt werden. Bitte am Rechner prüfen."
- In der installierten App zählt schon das geöffnete Teilen-Fenster als Versand, auch wenn du es ohne Senden schließt.
- In der Browser-Version (PWA) zählt ein abgebrochenes Teilen nicht. Kann dein Gerät dort nicht teilen, lädt die App die PDF herunter. Auch das gilt nicht als Versand — die App sagt dir das in einem Hinweis.
🖼️ BILD NÖTIG: Alle Rechnungen → festgeschriebene Rechnung antippen → „Teilen" → danach die Meldung „Beleg steht jetzt auf „Versendet".".
Aus einem Angebot eine Rechnung erstellen
Aus einem angenommenen Angebot machst du in einem Zug eine fertige Rechnung:
- Lang drücken auf das Angebot → Rechnung erstellen.
- Wähle die Rechnungsart:
- Rechnung – der ganze Auftrag wird auf einmal abgerechnet.
- Abschlagsrechnung – ein Teilbetrag während der Arbeiten, der Rest folgt später.
- Schlussrechnung – der Abschluss; bereits gestellte Abschläge werden verrechnet.
- Bestätige die Sicherheitsabfrage.
Danach wechselt die App in die Rechnungsliste: aus Alle Angebote nach Alle Rechnungen, im Projekt und in der Kundenakte in den Reiter Rechnungen. Die neue Rechnung ist dort markiert.
Die Rechnung bekommt sofort eine feste Nummer aus dem Nummernkreis und ist danach nicht mehr änderbar oder löschbar. Sie ist im ganzen Betrieb sichtbar — auch am Rechner im Büro, nicht nur in deiner App.
Dafür brauchst du die Rechte Rechnung erstellen und Finanzen. Der Eintrag erscheint nur bei Angeboten, die sich abrechnen lassen.
Wenn die Verbindung abbricht: Erstelle die Rechnung nicht sofort noch einmal. Schau zuerst in Alle Rechnungen nach — erscheint sie dort, ist sie schon erstellt. Ein zweiter Versuch würde sonst eine doppelte Rechnung mit eigener Nummer erzeugen.
Beleg stornieren
Einen bereits festgeschriebenen Beleg stornierst du so:
- Lang drücken auf den Beleg → Stornieren.
- Gib einen Stornierungsgrund ein (mindestens 10 Zeichen).
- Bestätige.
Bei einer Rechnung erzeugt craftivo dabei automatisch eine Stornorechnung — genauso wie am Rechner. Storno geht nur mit dem Recht Finanzen. Eine Abschlagsrechnung, die bereits durch eine Schlussrechnung abgelöst wurde, lässt sich nicht mehr stornieren; der Eintrag fehlt dann im Menü.
Weitere Aktionen im Menü
- Festschreiben – nur bei einem Entwurf: macht aus dem Entwurf einen festen Beleg mit Nummer.
- Löschen – nur bei einem Entwurf. Festgeschriebene Belege lassen sich nicht löschen.
- Verlauf ansehen – zeigt, was mit dem Beleg passiert ist.
- Anhänge – zeigt mitgeschickte Fotos und PDFs.