Du willst unterwegs schnell sehen, was zu einem Kunden alles läuft – welche Projekte, Aufträge, Angebote und Rechnungen es gibt und worüber ihr zuletzt geschrieben habt? Die Kundenakte in der craftivo Mobile App zeigt dir genau das, in denselben Reitern wie am Rechner.
Wo du die Kundenakte findest
So gehst du vor:
- Tippe oben rechts auf den Menü-Knopf („Firmen-Übersicht öffnen").
- Wähle Alle Kontakte (mit Beta-Kennzeichnung).
- Tippe in der Liste auf den gewünschten Kunden – die Kundenakte öffnet sich.
Die org-weite Kontaktliste sieht nur, wer im Büro arbeitet (Projektrecht „Alle"). Für Monteure bleibt die App unverändert.
Die Reiter der Kundenakte
Oben in der Akte kannst du durch die Reiter wischen bzw. tippen. Die Reihenfolge ist dieselbe wie am Rechner:
- Übersicht – Stammdaten des Kunden auf einen Blick.
- Ansprechpartner – die hinterlegten Kontaktpersonen.
- Objekte – verknüpfte Objekte (z. B. Mehrfamilienhaus, Garage).
- Kommunikation – der E-Mail-Verlauf mit dem Kunden, chronologisch mit Empfangen/Gesendet.
- Anfragen – eingegangene Kundenanfragen.
- Aufträge – die Aufträge des Kunden.
- Angebote – alle Angebote (nur mit Finanzen-Recht, siehe unten).
- Rechnungen – alle Rechnungen (nur mit Finanzen-Recht).
- Projekte – die Projekte des Kunden.
- Aktivitäten – Aufgaben und Erinnerungen zum Kunden.
An jedem Reiter steht eine kleine Zahl, wie viele Einträge dahinterstecken – so siehst du sofort, wo etwas zu finden ist. Reiter ohne Einträge tragen bewusst keine Zahl.
Angebote und Rechnungen brauchen das Finanzen-Recht
Weil in den Reitern Angebote und Rechnungen Beträge stehen, erscheinen diese beiden Reiter nur, wenn du das Finanzen-Recht hast. Ohne das Recht werden sie gar nicht angezeigt und es wird auch nichts geladen – genau wie am Rechner.
Ein Beleg lässt sich direkt antippen, um ihn als PDF zu öffnen und beim Kunden zu zeigen oder zu teilen.
Gut zu wissen
- Die Kundenakte am Handy und die am Rechner sprechen über dieselben Daten – was du im Büro pflegst, siehst du unterwegs sofort.
- Hat ein Kunde in einem Reiter noch nichts hinterlegt (z. B. keine Objekte), zeigt die Akte dort einen klaren Hinweis statt einer leeren Seite.
Reiter „Bilder"
In der Kundenakte (App und am Rechner) gibt es den Reiter Bilder. Dort siehst du alle Projektfotos dieses Kunden an einem Ort – aus den zugehörigen Projekten und Aufträgen. Tippe ein Foto an, um es groß zu öffnen.
Ältere Projekte ohne Freigabe für dich erscheinen hier nicht; ihre Bilder findest du im jeweiligen Projekt.
🖼️ BILD NÖTIG: Kundenakte → Reiter „Bilder" mit Fotogalerie (App und Büro)