Du kannst deine Angebote und Rechnungen jetzt direkt in der Handy-App durchsuchen, sortieren, als PDF öffnen und Entwürfe unterwegs löschen — der Weg über den Rechner entfällt für den schnellen Blick zwischendurch.
Wo du die Listen findest
Tippe oben rechts auf den Menü-Knopf („Firmen-Übersicht öffnen"). Im Menü stehen:
- Alle Angebote
- Alle Rechnungen
Die beiden Listen sieht nur, wer im Büro/als Chef arbeitet (Projektrecht „Alle") und das Finanzen-Recht hat. Für Monteure bleibt die App unverändert.
Durchsuchen
Tippe in das Suchfeld über der Liste. Du kannst nach Nummer, Kunde oder Status suchen — also nach einer Belegnummer, einem Kundennamen oder einem Status wie „bezahlt".
- Umlaute musst du unterwegs nicht tippen: „muller" findet auch „Müller".
- Findet die Suche nichts, sagt die App dir das mit deinem Suchwort statt einer leeren Liste zu zeigen.
- In der Zeile steht neben der Nummer auch der Kundenname — du erkennst auf einen Blick, zu wem der Beleg gehört.
Sortieren
Unter dem Suchfeld steht die aktuelle Reihenfolge, zum Beispiel Neueste zuerst. Tippe darauf. Es öffnet sich Sortieren nach:
| Alle Angebote | Alle Rechnungen |
|---|---|
| Neueste zuerst | Neueste zuerst |
| Älteste zuerst | Älteste zuerst |
| Belegdatum, neueste zuerst | Fälligkeit zuerst |
| Kunde A–Z | Kunde A–Z |
| Belegnummer | Belegnummer |
- Fälligkeit zuerst zeigt oben die Rechnung, die am längsten überfällig ist. Rechnungen ohne Fälligkeit (z. B. Entwürfe) stehen am Ende.
- Die App merkt sich deine Wahl auf diesem Handy — für jede Liste getrennt, auch nach einem Neustart.
- Beim Scrollen klappt die Zeile weg. Scrollst du zurück an den Anfang, ist sie wieder da.
- Die App hält nur die neuesten Belege. Sortierst oder suchst du, steht unter der Liste ein Hinweis wie „Sortiert werden die … neuesten Angebote. Ältere Belege findest du in der Büro-Ansicht."
Monatsabschnitte
Die Liste ist nach Monaten gegliedert. Vor dem ersten Beleg eines Monats steht ein Kopf mit der Anzahl, zum Beispiel August 2026 (8).
- Bei Neueste zuerst und Älteste zuerst zählt das Anlagedatum.
- Bei Belegdatum, neueste zuerst zählt das Belegdatum, bei Fälligkeit zuerst die Fälligkeit. Belege ohne dieses Datum stehen unter Ohne Belegdatum bzw. Ohne Fälligkeit.
- Bei Kunde A–Z und Belegnummer gibt es keine Monatsabschnitte.
Beleg öffnen (PDF)
Tippe ein Angebot oder eine Rechnung an. Es öffnet sich das Aktionsmenü (dasselbe wie beim langen Drücken). Tippe dort auf PDF öffnen — die PDF geht auf. So zeigst du sie direkt beim Kunden, teilst sie per WhatsApp oder druckst sie aus (Teilen und Drucken bringt die PDF-Ansicht deines Handys selbst mit).
Ein Entwurf hat noch kein festes PDF. Im Menü steht bei ihm stattdessen Als PDF ansehen — eine Vorschau ohne Belegnummer.
Entwürfe löschen
Tippe einen Beleg an oder drücke ihn lang. Es öffnet sich das Aktionsmenü, unter anderem mit:
- PDF öffnen
- Löschen
- Abbrechen
Vor dem Löschen kommt eine Sicherheitsabfrage, die dir sagt, dass der Entwurf auch am Rechner verschwindet — für alle im Betrieb.
Festgeschriebene Rechnungen sind geschützt: Sie lassen sich in der App nicht löschen. Eine festgeschriebene Rechnung stornierst du über Stornieren im Aktionsmenü, siehe „Angebote und Rechnungen in der App teilen, in Rechnungen umwandeln und stornieren".
Aus Angebot eine Rechnung machen
Unter Alle Angebote steht dauerhaft der Hinweis: So wird aus einem Angebot eine Rechnung: Entwurf antippen, dann „Festschreiben" wählen — danach erscheint im selben Menü „Rechnung erstellen".
🖼️ BILD NÖTIG: Liste „Alle Angebote" mit Hinweisbox zum Weg Entwurf → Festschreiben → Rechnung erstellen.