Der Leistungsplan macht aus einer Auftragsbestätigung eine übersichtliche Arbeitsliste: Jede Position wird zu einem Block, gruppiert nach Gewerk. Dein Team hakt die Arbeitsschritte ab und belegt sie mit Fotos, du behältst Fortschritt, Termine und Abschläge im Blick.
Den Leistungsplan öffnest du im Projekt im Reiter Leistungsplan.
Mit Preisrecht und Herkunft aus Angeboten steht oben Auftragssumme (netto).
Im Büro, wenn du den Plan bearbeiten darfst, liegen in der Kopfzeile:
- Ausgeblendete anzeigen ({Zahl}) und danach Ausgeblendete verbergen
- PDF herunterladen
- Block hinzufügen
- AB hinzufügen
- Leistungsplan löschen
So legst du einen Leistungsplan an
- Öffne dein Projekt und wechsle auf den Tab Leistungsplan.
- Solange noch kein Plan besteht, siehst du „Noch kein Leistungsplan". Voraussetzung ist eine festgeschriebene Auftragsbestätigung im Projekt.
- Klick auf „Aus ‚…' erzeugen" (der Name deiner Auftragsbestätigung steht darin). Craftivo erstellt daraus den Plan: Jede Position wird zu einem Block, nach Gewerk gruppiert.
Ohne Auftragsbestätigung und Blöcke von Hand
Du brauchst keine Auftragsbestätigung, um einen Leistungsplan zu starten:
- Öffne Projekt oder Auftrag → Reiter Leistungsplan.
- Tippe auf Leeren Leistungsplan anlegen.
Danach legst du Blöcke selbst an: Block hinzufügen. Solche Blöcke sind als manuell gekennzeichnet (Hand-Blöcke). Titel ist Pflicht; Preise/Auftragssumme erscheinen erst, wenn der Plan aus einer Auftragsbestätigung kommt.
Blöcke aus einer Auftragsbestätigung bleiben wie in der AB; nur Hand-Blöcke änderst du frei.
🖼️ BILD NÖTIG: Leerer Leistungsplan mit „Leeren Leistungsplan anlegen"; Plan mit Knopf „Block hinzufügen" und Kennzeichen „manuell".
Was du im Plan siehst
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Oben stehen Blöcke und Gewerke (z. B. „3 Blöcke in 2 Gewerken") sowie der Gesamtfortschritt in Prozent.
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Die Blöcke sind nach Gewerk aufklappbar gruppiert.
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Hast du das Recht, Preise zu sehen, zeigt der Plan zusätzlich die Auftragssumme (netto).
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Gehören mehrere Aufträge zum Projekt, speist du sie über „AB hinzufügen" zusätzlich in denselben Plan ein.
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Stammt ein Block aus einer Auftragsbestätigung, steht darunter klein, aus welcher: Nummer und Titel, zum Beispiel „AB AB-2026-014 · Badsanierung“. So siehst du auch bei mehreren Aufträgen, welche Position wohin gehört. Bei Blöcken von Hand fehlt die Zeile.
Arbeitsschritte je Block
- Über „KI-Vorschlag" schlägt dir Craftivo passende Arbeitsschritte und Beschreibungen für den Block vor. Du kannst sie übernehmen und anpassen.
- Eigene Schritte ergänzt du über „Neuen Schritt hinzufügen …".
- Jeden Block weist du Mitarbeitern oder einer Kolonne zu („Zuweisen …").
Foto oder Notiz pro Schritt verlangen
Du kannst für einzelne Schritte festlegen, dass ein Foto oder eine Notiz Pflicht ist. Beispiel: Beim Schritt „Untergrund prüfen“ soll dein Team immer ein Foto machen, beim Schritt „Schäden am Bestand“ immer eine Notiz schreiben.
- Fahre im Block mit der Maus über den Schritt.
- Klicke auf das Bild-Symbol (Foto als Pflicht festlegen) oder auf das Notiz-Symbol (Notiz als Pflicht festlegen).
- Am Schritt steht jetzt Pflichtfoto oder Pflichtnotiz.
Gut zu wissen:
- Den Schritt kann erst abhaken, wer das Foto hinterlegt oder die Notiz geschrieben hat. Am Rechner steht dann zum Beispiel „Notiz erforderlich, bevor du abhaken kannst."
- Schaltest du die Pflicht an einem schon abgehakten Schritt ohne Foto oder Notiz ein, ist der Schritt wieder offen. Bei einem Block mit offenem Nachtrag geht das nicht.
- Löscht jemand die Notiz oder das letzte Foto eines Pflicht-Schritts, ist der Schritt wieder offen.
- Mit einem erneuten Klick auf das Symbol (Pflichtfoto aufheben oder Pflichtnotiz aufheben) nimmst du die Pflicht wieder heraus.
- Pflichten legt nur fest, wer den Plan bearbeiten darf.
Abhaken mit Beweisfoto – im Büro und in der App
Monteure und Partnerfirmen arbeiten den Plan ab – am Rechner oder in der Monteur-App (dort ebenfalls im Projekt unter Leistungsplan):
- Zu jedem Schritt lässt sich ein Foto hinterlegen („Foto hinzufügen" bzw. „Weiteres Foto hinzufügen") und eine Notiz schreiben. Die Vorschaubilder zeigen die Anzahl; die Galerie blättert durch alle Aufnahmen.
- Ist ein Beweisfoto Pflicht, meldet die App klar: „Beweisfoto erforderlich, bevor du abhaken kannst."
- Ein Block, der jemand anderem zugewiesen ist, ist für dich schreibgeschützt.
Termine direkt aus einem Block planen
Aus jedem Block erzeugst du über „Termin auf Plantafel" einen Plantafel-Eintrag. Die Plantafel bleibt die einzige Termin-Wahrheit; die Personen kommen aus den Block-Zuweisungen, du wählst nur Datum und Uhrzeit. Der Termin taucht danach in der Plantafel und in der Zeitübersicht des Projekts auf.
Nachträge sperren einen Block
Kommt auf der Baustelle Zusatzarbeit dazu, erfasst du über „+ Nachtrag erfassen" einen Nachtrag am Block. Ein offener Nachtrag sperrt den Block: Die Schritte lassen sich erst wieder abhaken, wenn der Nachtrag über „Zur Freigabe" freigegeben ist. Am gesperrten Block steht dann „Gesperrt — Nachtrag offen".
Zahlungsmeilensteine (nur Büro)
Hast du Preisrechte, blendet der Plan zusätzlich einen Zahlungsplan ein. Dort hinterlegst du Abschläge – als Fortschritt oder an ein Ereignis gebunden (z. B. „AB unterschrieben", „Leistungsbeginn", „Abnahme") mit einem % Abschlag. So erinnert dich Craftivo rechtzeitig an fällige Abschlagsrechnungen.
PDF herunterladen öffnet Leistungsplan als PDF. Der Text lautet: „Wähle, welche Gewerke und Positionen in die Datei kommen. Der Plan selbst bleibt unverändert.“
Mit Preisrecht gibt es den Schalter Preise anzeigen. Er ist im Standard aus. Der Hinweis lautet: „Nettobetrag je Position und Summe der Auswahl“. Ohne Preisrecht gibt es den Schalter nicht.
Unten steht „{Zahl} von {Zahl} Positionen ausgewählt“. Herunterladen bleibt aus, solange nichts gewählt ist. Währenddessen steht Wird erstellt ….
Löschen
Leistungsplan löschen prüft zuerst, ob auf der Baustelle schon mit dem Plan gearbeitet wurde.
Ist der Plan blockiert, heißt das Fenster Leistungsplan kann nicht gelöscht werden. Der Text lautet: „Auf der Baustelle wurde schon mit diesem Plan gearbeitet. Damit nichts davon verloren geht, lässt er sich nicht mehr löschen.“ Darunter steht Im Plan stehen schon: mit den Gründen.
Ist er frei, heißt das Fenster Leistungsplan löschen?. Der Text lautet: „Der Leistungsplan wird endgültig gelöscht. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Danach kannst du einen neuen Plan anlegen.“ Während der Prüfung steht Wird geprüft ….
Zeitpipeline
Unter dem Plan steht der Abschnitt Zeitpipeline. Dort liegen die Termine des Projekts aus der Plantafel in zeitlicher Folge. Den Abschnitt sieht jede Rolle, die den Plan öffnet.