Du bist auf der Baustelle und willst schnell einen neuen Kontakt oder ein neues Projekt anlegen, ohne ins Büro zu gehen? Das geht direkt in der craftivo Mobile App – und der Anlegen-Knopf sitzt jetzt an derselben Stelle auf mehreren Seiten.
Wo du es findest
So gehst du vor:
- Öffne unten einen der Tabs Einsätze, Projekte oder Aufgaben.
- Tippe rechts unten auf den „+"-Knopf.
- Es öffnet sich dasselbe Menü mit Neues Projekt, Neue Aufgabe und Neuer Kontakt.
Auf allen drei Seiten ist das Menü identisch aufgebaut, sodass du dir eine feste Reihenfolge merken kannst. Welche Einträge du siehst, hängt von deinen Rechten ab: Fehlt dir ein Recht, blendet die App den passenden Eintrag aus – wer nichts anlegen darf, sieht den „+"-Knopf gar nicht.
Neuen Kontakt anlegen
Tippe auf Neuer Kontakt. Im Formular wählst du zuerst die Kundenart:
- Privatkunde: mit Vorname und Nachname.
- Firma: mit Firmenname.
Pflicht ist nur ein Name – die übrigen Angaben kannst du später am Rechner ergänzen. Das Pflichtfeld erkennst du am orangen Sternchen (*): bei Privatkunden am Nachname, bei Firmen am Firmenname. Tippe oben rechts auf Speichern, und der Kontakt steht sofort in deiner Kontaktliste.
Neues Projekt anlegen
Tippe auf Neues Projekt. Neben dem Projektname (z. B. „Dachsanierung Müllerstraße") kannst du am Handy jetzt genauso viele Angaben machen wie am Rechner:
- Zeitraum (optional) – Start- und Enddatum über den Datumsauswähler,
- Status – über eine helle Auswahlliste: Entwurf, Planung, In Arbeit, Pausiert, Abgeschlossen oder Storniert,
- Projektnummer und eine externe Ticketnummer,
- Budget (als Zahl),
- Notizen und eine Beschreibung,
- eine Adresse (Straße, PLZ, Ort).
Pflicht ist nur der Projektname – er trägt das orange Sternchen. Hat dein Betrieb eigene Datenfelder eingerichtet, stehen sie unter Datenfelder; Pflichtfelder sind dort ebenfalls mit dem Sternchen markiert.
Mit Speichern legst du das Projekt an. Ein vom Handy angelegtes Projekt erscheint sofort mit allen Angaben in der Desktop-Version – die Daten sind überall gleich.
Die Zuordnung zu einem Kunden nimmst du bei Bedarf danach am Rechner vor – am Handy geht es bewusst schnell, damit du auf der Baustelle nicht aufgehalten wirst.
Adresszusatz beim Kontakt
Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Kontakts in der Handy-App gibt es das Feld Adresszusatz – zum Beispiel „c/o Greiner Hausverwaltungs GmbH". Es steht über der Anschrift und erscheint in der Kundenakte als eigene Zeile.
Pflichtfelder des Betriebs (Sternchen) gelten auch in der App – dieselben wie am Rechner unter Setup → Organisation → Datenfelder → Kunden.
🖼️ BILD NÖTIG: Kontakt-Formular in der Handy-App mit Feld „Adresszusatz".
Hinweise beim Anlegen
Beim Anlegen von Projekt oder Auftrag siehst du hervorgehobene Hinweisboxen:
- Am Adressfeld (Pin nur am Label): Was passiert, wenn das Feld leer bleibt bzw. eine abweichende Adresse gilt – die Monteure navigieren dorthin.
- Unter Mit Uhrzeit: „Mit Uhrzeit sieht der Mitarbeiter unter „Meine Einsätze" die Reihenfolge und weiß, wo er zuerst hinfährt. Ohne Uhrzeit entscheidet er selbst, was er zuerst macht."
🖼️ BILD NÖTIG: Formular Neues Projekt/Neuer Auftrag mit Adress-Hinweisbox und Hinweis unter „Mit Uhrzeit".