Du hast Deine Leistungen schon in einer Excel-Tabelle gepflegt? Dann musst Du sie nicht abtippen: craftivo liest Deine Positionen direkt aus einer Excel- oder CSV-Datei ein und legt sie in Deiner Position-Bibliothek an. Von dort ziehst Du sie später in jedes Angebot und jede Rechnung.
Wo Du den Import findest
So gehst Du vor:
- Öffne oben rechts das Menü Einstellungen.
- Wechsle zum Bereich Position-Bibliothek.
- Klicke oben auf den Button Import.
Datei hochladen
Der Import führt Dich in fünf Schritten durch: Hochladen → Zuordnung → Vorschau → Duplikate → Import.
Im ersten Schritt ziehst Du Deine Datei einfach in das Feld „CSV- oder XLSX-Export der Position-Bibliothek hierher ziehen oder klicken" – oder Du klickst hinein und wählst sie aus.
Das solltest Du wissen:
- Erlaubt sind Excel-Dateien (.xlsx) und CSV-Dateien.
- Die Datei darf maximal 5 MB groß sein.
- Leerzeilen am Anfang sind kein Problem: craftivo findet Deine Überschriftenzeile auch dann, wenn sie erst nach ein paar leeren Zeilen beginnt.
- Mehrere Tabellenblätter werden erkannt und zusammengeführt – Du musst Deine Excel-Mappe also nicht vorher aufteilen.
Spalten zuordnen und prüfen
Im Schritt Zuordnung ordnest Du Deine Tabellenspalten den craftivo-Feldern zu – Titel, Beschreibung, Kategorie, Menge, Einheit und Preis werden dabei automatisch erkannt. So landen auch umfangreiche Leistungslisten an der richtigen Stelle.
In der Vorschau siehst Du vor dem Import, was ankommt. Positionen ohne Preis oder mit 0,00 € bekommen die Markierung „Preis prüfen". Das ist nur ein Hinweis, keine Sperre: Kostenlose Leistungen kannst Du trotzdem übernehmen.
Über den Schritt Duplikate erkennt craftivo Positionen, die es in Deiner Bibliothek schon gibt, damit nichts doppelt angelegt wird. Zum Abschluss startest Du im Schritt Import die Übernahme.
Danach
Alle importierten Positionen findest Du direkt in Deiner Position-Bibliothek. Beim nächsten Angebot suchst Du sie einfach über den Positions-Titel und übernimmst sie mit einem Klick.