Beim Schreiben einer E-Mail wählst Du Empfänger jetzt direkt aus den Beteiligten eines Projekts, einer Kundenakte oder eines Angebots – ohne Adressen von Hand einzutippen.
Empfänger aus den Beteiligten wählen
- Öffne den E-Mail-Editor aus einem Projekt, einer Kundenakte oder einem Angebot.
- Klicke auf Beteiligte.
- Die Liste ist nach Herkunft gruppiert:
- Kunde – der Kunde des Vorgangs
- Objekt – Objektparteien wie Hausverwaltung, Mieter oder Eigentümer
- Projektbeteiligte – die im Projekt hinterlegten Beteiligten
- Füge einen Beteiligten per Klick in An, CC oder BCC hinzu.
Beteiligte im Projekt pflegen
Im Projekt zeigt die Karte Beteiligte nur noch Personen, die wirklich zu diesem Objekt gehören. Oben an der Karte siehst du das Objekt mit Name und Adresse, damit klar ist, zu welchem Objekt die Beteiligten gehören.
- Über Kooperationspartner hinzufügen nimmst Du weitere Beteiligte auf – etwa Nachunternehmer oder Händler.
- Bei Bedarf legst Du den Kontakt im selben Fenster neu an.
Neue Rollen für Objektparteien und die Kategorie „Investor"
- Objektparteien kannst Du jetzt zusätzlich als Architekt, Energieberater, Versicherung oder Eigentümervertreter anlegen – oder mit einer frei benannten Rolle.
- Beim Anlegen eines Kunden steht außerdem die neue Kategorie Investor zur Auswahl.