Wartungsverträge anlegen und Wartungen planen

Mit dem Wartungsbereich verwaltest Du wiederkehrende Wartungen – zum Beispiel die jährliche Prüfung einer Gastherme – an einem Ort: Vertrag anlegen, fällige Wartungen einplanen und abrechnen.

Wo finde ich die Wartung?

Du findest den Bereich in der linken Seitenleiste unter Wartung (mit „Beta"-Kennzeichen). Er steht Inhabern und dem Büro zur Verfügung und ist Teil des Premium-Pakets. Monteure sehen den Bereich im Büro nicht – sie arbeiten Wartungen in der Handy-App ab (siehe unten).

Oben auf der Seite findest Du diese Reiter:

Verträge – die durchsuchbare Liste aller Wartungsverträge.
Wartungsplan – die nach Fälligkeit sortierte Übersicht, was als Nächstes ansteht.
Zu berechnen – erledigte Wartungen, aus denen Du eine Rechnung erzeugst (nur Büro).
Erinnerungen – Schalter für automatische Kunden-Erinnerungen (nur Büro).
Formularzuordnung – welches Protokoll der Monteur bei welcher Anlage ausfüllt (nur Büro).

Einen Wartungsvertrag anlegen

Ein Vertrag verwaltet genau eine Anlage (z. B. eine Therme). Hast Du mehrere Anlagen an einem Ort, legst Du pro Anlage einen eigenen Vertrag an.

So gehst Du vor:

Reiter Verträge → Button Neuer Vertrag.
Kunde wählen und optional ein Objekt zuordnen.
Die Anlage beschreiben: Gerätetyp (z. B. Gastherme), Hersteller, Modell, Seriennummer, Baujahr und Standort.
Das Intervall (Monate) festlegen – z. B. 12 für eine jährliche Wartung – und optional einen Wunschmonat.
Den Pauschalpreis (€) eintragen, den der Kunde je Wartung zahlt.
Mit Vertrag anlegen speichern.

Wartungen einplanen und zu Touren bündeln

Im Reiter Wartungsplan siehst Du alle fälligen Wartungen, nach Postleitzahl-Region gruppiert. Von hier planst Du sie auf die Plantafel ein – und kannst nah beieinander liegende Wartungen zu einer Tour mit Route bündeln, damit Deine Monteure nicht kreuz und quer fahren.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet den zugehörigen Vertrag, ohne den Wartungsplan zu verlassen.
In der Karten-Ansicht erscheinen die fälligen Wartungen als Pins; bereits eingeplante sind grün markiert und lassen sich ausblenden.
craftivo schlägt Dir pro Tour-Gebiet einen passenden Tag und Monteur vor und berücksichtigt dabei dessen Arbeitszeit, Belegung und Abwesenheiten.

Wartung am Handy abarbeiten (Monteur)

Deine Monteure erledigen die Wartung direkt in der Handy-App: Messwerte ins Protokoll eintragen, Zusatzmaterial und Zeiten erfassen, unterschreiben lassen und bei Bedarf einen Folge-Auftrag anstoßen. Die Preise aus dem Vertrag bleiben für den Monteur verborgen.

Wartungen abrechnen (Büro)

Ist eine Wartung erledigt, erscheint sie im Reiter Zu berechnen. Von dort erzeugst Du mit einem Klick einen Rechnungsentwurf (Pauschale plus erfasstes Zusatzmaterial) und öffnest ihn direkt im Rechnungs-Editor. Bereits abgerechnete Wartungen findest Du in der Historie wieder, damit nichts doppelt berechnet wird.

✅ Manueller Test

Seitenleiste → Wartung öffnen → Reiter Verträge → Neuer Vertrag
→ Erwartung: Der Dialog öffnet sich mit den Abschnitten Kunde, Anlage, Intervall und Pauschalpreis.
Kunde wählen, Gerätetyp und Hersteller ausfüllen, Intervall 12 und einen Pauschalpreis eintragen → Vertrag anlegen
→ Erwartung: Der Vertrag erscheint in der Liste, ohne Fehlermeldung.
Reiter Wartungsplan öffnen
→ Erwartung: Fällige Wartungen sind nach Region gruppiert sichtbar; über die Karte lassen sich Touren bündeln.
Sonderfall: Als Monteur (Handy-App) einen Wartungstermin öffnen
→ Erwartung: Protokoll und Zusatzmaterial sind erfassbar, ein Pauschalpreis ist nicht sichtbar.