Hinterlege feste PDF-Anlagen – zum Beispiel deine AGB oder eine Bitte um Bewertung – und lege fest, zu welchen Dokumentarten sie gehören. Beim E-Mail-Versand hängt craftivo die passende Anlage dann automatisch mit an.
Wo du die Anlagen-Bibliothek findest
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Öffne die Einstellungen und gehe im Bereich Unternehmen auf Unternehmen.
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Wechsle auf den Reiter Rechtliches.
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Scrolle zum Abschnitt Anlagen.
Eine Anlage hinterlegen
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Klicke auf PDF hochladen und wähle deine Datei.
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Setze darunter die Häkchen bei den Dokumentarten, zu denen die Anlage gehören soll: Angebot, Kostenvoranschlag, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Abschlagsrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift oder Mahnung.
Deine Auswahl wird sofort gespeichert. Es gilt: Nur PDF, maximal 2,5 MB. Maximal 10 Anlagen je Betrieb.
Beispiel: Hängst du deine AGB an die Dokumentart Angebot, geht sie künftig bei jedem Angebot automatisch mit. Eine Bewertungsbitte ordnest du zum Beispiel der Schlussrechnung zu.
Beim E-Mail-Versand
Schreibst du eine E-Mail zu einem Dokument, wählt craftivo die passenden Anlagen im Anhang-Bereich unter Anlagen schon vor. Verschickst du etwa eine Schlussrechnung, ist die dafür markierte Anlage bereits als Anhang gesetzt.
Willst du eine Anlage bei dieser einen E-Mail doch nicht mitschicken, entferne sie einfach – craftivo hängt sie dann auch nicht erneut von selbst an.
Deine bisherige AGB
Hattest du zuvor schon eine AGB-Datei hinterlegt, übernimmt craftivo sie automatisch in die Anlagen-Bibliothek. Du erkennst sie am Badge Übernommen – du musst nichts neu hochladen.
In der Kommunikations-Historie siehst du bei jeder gesendeten E-Mail unter Anlagen, welche Dateien tatsächlich mitgeschickt wurden.