Aus „Kunden" wird „Kontakte": Neben deinen Kunden verwaltest du hier jetzt auch Kooperationspartner – zum Beispiel Händler, Subunternehmer, Hersteller oder deinen Steuerberater. Zwei Reiter trennen beide Gruppen sauber, damit deine Kundenliste aufgeräumt bleibt.
Wo du deine Kontakte findest
Klicke in der linken Seitenleiste auf Kontakte. Oben auf der Seite trennen zwei Reiter deine Kontakte:
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Kunden – deine Auftraggeber, wie gewohnt mit Kundennummer
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Kooperationspartner – alle übrigen Geschäftskontakte
Jeder Reiter zeigt daneben, wie viele Kontakte darin liegen. Über das Suchfeld „Kontakte durchsuchen…" findest du jeden Eintrag.
Einen Kooperationspartner anlegen
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Klicke oben rechts auf Neuer Kontakt.
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Wähle bei Kontaktart die Option Kooperationspartner (statt Kunde).
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Wähle darunter im Feld Partnertyp den passenden Typ. Zur Auswahl stehen unter anderem: Händler, Subunternehmer, Hersteller, Steuerberater, Versicherung, Bank, Rechtsanwalt, Behörde und Architekt/Planer. Ist dein Typ nicht dabei, tippe ihn einfach ein und lege ihn über „… neu anlegen" an.
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Trage die restlichen Kontaktdaten ein und klicke auf Erstellen.
Bei Kooperationspartnern entfallen Felder, die nur Kunden brauchen – etwa Kundennummer, Leitweg-ID und das E-Rechnungsformat. So bleibt das Formular übersichtlich.
Einen Kontakt umwandeln
Hast du einen Partner versehentlich als Kunde angelegt (oder umgekehrt)? Das änderst du mit einem Klick:
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Öffne den Kontakt.
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Klicke in der Profil-Leiste auf In Kooperationspartner umwandeln bzw. In Kunden umwandeln.
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Beim Umwandeln in einen Partner wählst du direkt den Partnertyp. Bestätige mit Umwandeln.
Bestehende Angebote und Rechnungen bleiben dabei mit dem Kontakt verknüpft.
Partner in Auswahllisten erkennen
Wählst du beim Erstellen eines Angebots oder einer Rechnung einen Empfänger, stehen Kunden immer zuoberst. Kooperationspartner erkennst du am Badge „Partner" bzw. „Partner · " (z. B. „Partner · Händler") – so verwechselst du sie nicht mit einem Kunden.