Mit Angebotsvorlagen sparst du dir Tipparbeit: Wiederkehrende Leistungen – zum Beispiel „Gerüstbau" oder „Abdichtung" – legst du einmal als Vorlage an und übernimmst sie später mit wenigen Klicks in jedes neue Angebot oder jeden Kostenvoranschlag.
Wo du deine Vorlagen findest
Öffne in der linken Seitenleiste den Punkt Angebotsvorlagen. Dort siehst du alle vorhandenen Vorlagen. Ist eine Vorlage bereits in Abschnitte (Gewerke) gegliedert, erkennst du das am Hinweis mit Abschnitten.
Eine neue Vorlage anlegen
Klicke oben auf Neue Vorlage. Du hast zwei Wege:
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Manuell erstellen – öffnet den vollen Angebots-Builder. Du legst Abschnitte, Positionen und Texte genau so an wie in einem echten Angebot.
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PDF hochladen – du importierst ein bestehendes Angebot als PDF (siehe unten).
Ein altes Angebot als PDF importieren
Hast du ein früheres Angebot nur als PDF? Wähle Neue Vorlage → PDF hochladen. craftivo liest die Positionen aus und erkennt dabei automatisch die Abschnitts-Überschriften (z. B. Gerüstbau, Abdichtung) und gruppiert die Positionen sauber darunter – statt einer langen flachen Liste.
Im Prüf-Dialog siehst du die erkannten Überschriften direkt über den Positionen. Eine Überschrift kannst du dort mit einem Klick umbenennen, bevor du speicherst. Den Feinschliff (Positionen zwischen Abschnitten verschieben) machst du danach im Builder.
Eine Vorlage bearbeiten
Klicke in der Liste bei einer Vorlage auf Bearbeiten. Die Vorlage öffnet sich im vollen Angebots-Builder – mit Abschnitten, Positionen und Texten. Beim Speichern fragt craftivo zur Sicherheit nach, bevor der bisherige Stand überschrieben wird, und legt automatisch eine Version an. So kommst du bei Bedarf zur vorigen Fassung zurück.
Aus einem Angebot heraus eine Vorlage speichern
Du schreibst gerade ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag und möchtest es als Vorlage sichern? Klicke oben in der Leiste auf Als Vorlage, vergib einen Namen – fertig. Es entsteht immer eine neue Vorlage, nichts wird überschrieben.
Übernommen werden Abschnitte, Positionen, Textbausteine und der Steuersatz. Bewusst nicht übernommen werden Rabatt, Kunde und Anschrift, das Gültigkeitsdatum und die Nummer – so bleibt die Vorlage sauber für jeden neuen Kunden.
Eine Vorlage in ein Angebot übernehmen
Beim Schreiben eines Angebots oder Kostenvoranschlags klickst du oben auf Vorlagen. Angebote und Kostenvoranschläge nutzen jetzt dieselbe Vorlagen-Liste – die mit Abschnitten und die ohne, kein Suchen mehr in zwei getrennten Bereichen.
Du kannst gezielt einzelne Positionen übernehmen: Hakst du eine Position an, kommt ihr Abschnitts-Titel automatisch mit; Abschnitte ohne Auswahl fallen weg. Die Abschnitte werden dabei sauber neu nummeriert.
