Die Plantafel ist dein visuelles Planungstool in craftivo. Hier siehst du auf einen Blick, welche Projekte und Aufträge wann anstehen, wer daran arbeitet und wo es noch freie Kapazitäten gibt.
Die Plantafel funktioniert wie eine digitale Magnetwand: Du schiebst Projekte per Drag & Drop auf Teams und Mitarbeiter – und craftivo erkennt automatisch Konflikte und Doppelbuchungen.
Die Plantafel liegt unter Team & Zeit, Eintrag Plantafel. Du brauchst die Mitarbeiter-Ansicht. Fehlt sie, steht auf der Seite: „Die Plantafel ist für deine Rolle nicht freigeschaltet.“ Darunter führt Zum Dashboard zurück.
Die Plantafel öffnen
Klicke in der linken Seitenleiste auf Plantafel. Du siehst die Timeline mit drei Bereichen:
- Projekte – geplante Projekte und Aufträge als Balken
- Teams – Teams mit zugewiesenen Einträgen
- Mitarbeiter – einzelne Mitarbeiter und ihre Auslastung
Jeden Bereich kannst du per Klick auf den Pfeil ein- oder ausklappen.
Zwischen Ansichten wechseln
Oben findest du drei Ansichten: Tag, Woche und Monat. Mit den Pfeiltasten navigierst du vor und zurück; Heute springt zum aktuellen Datum.
Projekte einplanen
Beim Einplanen öffnet sich immer der Dialog Eintrag einplanen. Nichts wird sofort angelegt.
So öffnest du den Dialog:
- Per Drag & Drop eines Projekt-Balkens auf eine Team- oder Mitarbeiter-Zeile
- Per Rechtsklick auf eine leere Stelle → Projekt einplanen
- Per Bereichs-Auswahl über mehrere Tage
Im Feld Projekt oder Auftrag suchst du über Name, Projektnummer, Kunde und Adresse. Unter Mitarbeiter zuweisen (optional) wählst du einen oder mehrere Mitarbeiter.
Abschnitte im Termin-Fenster
Die Fenster Eintrag einplanen und Termin bearbeiten sind in Abschnitte gegliedert. Meist ist nur einer offen; die anderen zeigen eine kurze Zusammenfassung. Es gibt einen gemeinsamen Scrollbereich.
Die Abschnitte heißen:
- Baustelle — Projekt oder Auftrag
- Zeitraum — Datum, optional Uhrzeit
- Personal — Mitarbeiter und Kolonne
- Auftrag — Notiz unter Was ist zu tun? und Priorität
- Anhänge — Dateien am Einsatz
Ohne gewählte Baustelle beginnt das Fenster bei Baustelle. Ist die Baustelle schon gesetzt, startet es bei Zeitraum.
🖼️ BILD NÖTIG: Fenster „Eintrag einplanen" mit Abschnitten Baustelle, Zeitraum, Personal, Auftrag, Anhänge.
Notiz und Kollegen
Gib dem Einsatz eine kurze Notiz unter Was ist zu tun? – deine Monteure sehen sie auf der Einsatzkarte in der App.
Notiz auf der Plantafel: keine Arbeitszeit, keine Doppelbelegung
Eine Notiz auf der Plantafel (Tagesnotiz neben dem Einsatz oder als eigener Eintrag) ist kein Arbeitseinsatz:
- Sie zählt nicht zur Auslastung / Arbeitszeit.
- Sie erzeugt keine Doppelbelegung mit echten Einsätzen.
- Bei einer echten Doppelbelegung zweier Einsätze nennt craftivo Person und Einsatz — nicht nur „Versuche es gleich nochmal".
🖼️ BILD NÖTIG: Plantafel-Tagesansicht mit Notiz neben einem Einsatzbalken; Auslastung unverändert.
Einträge verschieben und anpassen
- Verschieben: Balken per Drag & Drop auf eine andere Zeile.
- Zeitraum ändern: Anfasser am linken/rechten Rand des Balkens.
- Bearbeiten: Rechtsklick → Bearbeiten.
- Duplizieren: Rechtsklick → Duplizieren oder Knopf im geöffneten Einsatz.
Suchen und Filtern
Das Suchfeld oben durchsucht Projekt-, Team- und Mitarbeiternamen. Mit dem Filter-Button blendest du Mitarbeiter ein oder aus. Nur meine Einsätze zeigt nur deinen eigenen Plan.
Farbcodierung und Konflikte
Blaue Balken = Projekte, orange = Aufträge. Konflikte haben einen roten Rand. Im Header zeigt ein rotes Badge offene Konflikte; craftivo warnt auch beim Einplanen und nennt Person und Einsatz.
Offene Checklistenpunkte
Am Balken und im Termin-Fenster siehst du offene Checklistenpunkte des Projekts oder Auftrags.
Kapazitäten und Auslastung
Neben jedem Mitarbeiter zeigt ein Indikator die Auslastung (grün / gelb / rot). Unten fasst eine Zusammenfassungszeile die Tage zusammen.
Abwesenheiten und wiederkehrende Einträge
Rechtsklick auf eine leere Stelle in einer Mitarbeiter-Zeile → Abwesenheit eintragen. Wiederkehrende Einträge erkennst du am Wiederholen-Symbol; beim Ändern wählst du Nur diesen / Ab hier / Alle.
PDF-Export und Echtzeit
Export als Zeitleiste, Tagesplan oder Team-Wochenübersicht. Mehrere Personen können die Plantafel gleichzeitig nutzen; Avatare oben rechts zeigen, wer gerade da ist.
Fernseh-Ansicht für die Werkstatt
Zeig die Plantafel auf einem Fernseher in der Werkstatt, ohne Anmeldung und nur zum Ansehen.
So gehst du vor:
- Klicke oben in der Plantafel auf Fernseh-Ansicht.
- Gib dem Link eine Bezeichnung, zum Beispiel „Werkstatt-TV“.
- Klicke auf Link anlegen.
- Mit Kopieren holst du den Link und öffnest ihn im Browser des Fernsehers.
Die Ansicht zeigt die nächsten vier Wochen. Kunden, Adressen und Abwesenheitsgründe erscheinen nicht. Wer den Link kennt, sieht die Einteilung. Zu jedem Link steht, wann er zuletzt abgerufen wurde.
Brauchst du den Link nicht mehr, klicke auf Sperren. Der Bildschirm zeigt danach keine Plantafel mehr. Für ein neues Gerät legst du einen neuen Link an. Den Knopf siehst du nur mit dem Recht auf die Planung.
🖼️ BILD NÖTIG: Fenster „Fernseh-Ansicht“ mit Bezeichnung, „Link anlegen“, „Kopieren“ und „Sperren“.
Plantafel merkt deine Ansicht
Die Plantafel startet in der zuletzt gewählten Ansicht – gemerkt pro Betrieb und Nutzer in diesem Browser.
Adresse am geöffneten Termin
Öffnest du einen Termin, steht die Adresse in der Karte, wenn eine verwertbare Adresse da ist. Stammt sie nicht vom Einsatz selbst, steht darunter die Herkunft:
- Adresse des Objekts
- Adresse der Anlage
- Adresse des Kunden
Bei einer Wartung gilt die Rangfolge Anlage, dann Kunde. Eine leere Adresse zeichnet keine Zeile.
Monteure bleiben am Projekt
Nach dem letzten Einsatztag bleibt der Monteur am Projekt. Er fällt nicht automatisch aus dem Projektteam, nur weil der Einsatz vorbei ist.
Mitteilung bei Änderung
Änderst du Uhrzeit, Tag oder Adresse, steht vor dem Speichern ein Hinweis wie „4 Mitarbeiter dieses Auftrags bekommen eine Mitteilung über die neue Uhrzeit.“ In der Glocke heißt die Meldung zum Beispiel „Uhrzeit geändert · Auftrag ‚…‘“ oder „Termin verschoben · Projekt ‚…‘“. Der Text nennt den neuen Stand und den bisherigen.
Einen einzelnen Einsatz verschiebst du in der App mit Einsatz auf der Plantafel ändern. Die Felder Von und Bis gelten nur für diesen Einsatz. Der Zeitraum des Auftrags oder des Projekts und die anderen Einsätze bleiben.
Änderst du am Rechner Was ist zu tun?, bekommen die Eingeplanten ebenfalls eine Zeile in der Glocke, ohne Push.
Einsatz-Status ändern und Verlauf
Im Fenster Termin bearbeiten und im Detail-Fenster eines Einsatzes ändert das Büro den Status über den Status-Knopf im Kopf. Das Menü Status ändern bietet nur erlaubte Wechsel an. Ohne Planungsrecht ist der Status nur eine Anzeige.
- Einsatz absagen fragt nach: „Einsatz absagen?“ Der Text lautet: „Alle eingeteilten Mitarbeiter bekommen die Meldung, dass der Einsatz entfällt. Der Status lässt sich danach nicht mehr ändern.“
- Abschließen fragt Einsatz abschließen?. Bestätige mit Abschließen.
- Bei einer Serie oder einem Einsatz mit einzelnen Tagen heißt der Eintrag Alle Termine absagen. Die Rückfrage nennt die Zahl, zum Beispiel „Alle 4 Termine absagen?“.
- Nur einen Termin einer Serie streichst du so: Zurück, dann im Fenster Löschen und Nur diesen Termin. Einzelne Tage streichst du mit Zurück, dann Tage bearbeiten.
Abgesagte und abgeschlossene Balken sind in Woche und Monat grau. Abgesagte Einsätze zählen nicht zur Auslastung. Termin bearbeiten zeigt den Verlauf als eigenen Abschnitt, auch für Projekteinsätze.
🖼️ BILD NÖTIG: Fenster „Termin bearbeiten“ mit Status-Menü „Status ändern“ und Abschnitt „Verlauf“.
Abwesende ohne Zeiten-Recht
Fehlt dir das Recht, Zeiten einzusehen, nennt die Plantafel bei Konflikten keinen Abwesenheitsgrund. Dort steht neutral zum Beispiel „2 Teammitglied(er) abwesend“.
Einsatzvorlagen
Unter Einstellungen → Zeiterfassung & Dokumente → Einsatzvorlagen („Angaben für wiederkehrende Einsätze“) legst du Einsätze an, die immer gleich ablaufen.
„Für Einsätze, die immer gleich ablaufen. Beim Einplanen in der Plantafel wählst du die Vorlage oben im Fenster und ergänzt nur noch Baustelle und Starttag.“
Neue Vorlage. Leer: Noch keine Einsatzvorlagen. Darunter: „Lege zum Beispiel „PV DC-Montage“ mit Dauer, Uhrzeit und Team an.“
Das Fenster heißt Neue Vorlage oder Vorlage bearbeiten. Felder:
- Name
- Dauer in Tagen
- Mit Uhrzeit
- Team (optional)
- Mitarbeiter (optional)
- Was ist zu tun? (optional)
- Priorität (optional)
Ein ausgeschiedener Mitarbeiter blockiert das Speichern der Vorlage nicht.
Vorlage löschen? „„{Name}“ steht danach beim Einplanen nicht mehr zur Auswahl. Schon geplante Einsätze bleiben, wie sie sind.“
In der Plantafel heißt das Fenster Eintrag einplanen. Oben: Vorlage (optional), dazu Ohne Vorlage.
Fehlt etwas aus der Vorlage, ergänzt du es unten:
- „Das Team der Vorlage gibt es nicht mehr.“
- „Ein Mitarbeiter der Vorlage ist nicht mehr im Betrieb.“ Bei mehreren: „{Anzahl} Mitarbeiter der Vorlage sind nicht mehr im Betrieb.“
- Danach: „Bitte unten ergänzen.“
🖼️ BILD NÖTIG: Fenster „Eintrag einplanen“ mit „Vorlage (optional)“ und „Ohne Vorlage“.