In craftivo gibt es zwei Arten, deine Arbeit zu organisieren: Projekte und Aufträge. Hier erfährst du, was der Unterschied ist und wann du was verwendest.
Kurzfassung
- Projekt = eine Baustelle oder ein grösseres Vorhaben, das über längere Zeit läuft
- Auftrag = ein konkreter, einzelner Arbeitsauftrag, der schnell erledigt wird
Was ist ein Projekt?
Ein Projekt ist ein grösseres Vorhaben, z.B.:
- Neubau eines Einfamilienhauses
- Komplettsanierung einer Wohnung
- Dachsanierung eines Mehrfamilienhauses
- Büroumbau für eine Firma
Projekte haben in der Regel:
- Einen längeren Zeitraum (Wochen bis Monate)
- Mehrere Teammitglieder, die daran arbeiten
- Verschiedene Dokumente (Angebote, Rechnungen, Aufmassblätter)
- Eine Angebotsphase vor dem eigentlichen Auftrag
- Ein geschätztes Budget
- Einen detaillierten Projektstatus (Entwurf > Planung > In Bearbeitung > Abgeschlossen)
Was ist ein Auftrag?
Ein Auftrag ist ein konkreter Arbeitsauftrag, z.B.:
- Wasserhahn reparieren bei Familie Schmidt
- Heizungswartung in der Goethestrasse 12
- Steckdose installieren im Büro Meier
- Rohrbruch beheben – Notfalleinsatz
Aufträge sind:
- Schnell erfasst – du brauchst nur Kunde, Beschreibung und Termin
- Kurzfristiger – oft ein einzelner Einsatz oder wenige Tage
- Starten direkt im Status In Bearbeitung (nicht erst "Entwurf")
- Haben eine eigene Auftragsnummer (getrennt von Projektnummern)
Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick
| Projekt | Auftrag | |
|---|---|---|
| Typisch für | Grössere Baustellen, längere Vorhaben | Einzelne Einsätze, Reparaturen, Wartungen |
| Dauer | Wochen bis Monate | Stunden bis wenige Tage |
| Start-Status | Entwurf | In Bearbeitung |
| Angebotsphase | Ja | Nein |
| Pflichtfelder | Name, Kunde | Kunde, Beschreibung |
| Teammitglieder | Ja, mehrere | Optional |
| Budget | Ja (optional) | Nein |
| Eigene Ansicht | Projektliste | Auftragsliste |
Wie hängen Projekte und Aufträge zusammen?
Projekte und Aufträge existieren in craftivo als eigenständige Einträge. Beide werden in der Datenbank als "Projekte" gespeichert, aber mit unterschiedlichen Typen. Dadurch teilen sie sich einige Funktionen:
- Beide können Dokumente haben (z.B. Rechnungen)
- Beide können einen Kunden zugewiesen bekommen
- Beide haben Status, die du anpassen kannst
- Beide erscheinen in den jeweiligen Listen
Auftrag zu Projekt umwandeln
Wenn aus einem kleinen Auftrag doch ein grösseres Vorhaben wird, kannst du den Auftrag in ein Projekt umwandeln:
- Öffne den Auftrag
- Klicke auf Zu Projekt umwandeln
- Bestätige die Umwandlung
Alle Daten (Kunde, Beschreibung, Dokumente) werden dabei übernommen.
Achtung: Diese Umwandlung kann nicht rückgängig gemacht werden. Der Auftrag wird danach als Projekt weitergeführt.
Wann verwende ich was?
Du bist dir unsicher? Hier eine einfache Faustregel: Verwende einen Auftrag, wenn:
- Es ein einzelner Einsatz ist (Reparatur, Wartung, kleiner Job)
- Du schnell loslegen willst, ohne viel einzutragen
- Kein Angebot nötig ist
- Der Job in wenigen Tagen erledigt ist
Verwende ein Projekt, wenn:
- Es eine grössere Baustelle ist
- Mehrere Leute aus deinem Team daran arbeiten
- Du vorher ein Angebot schreiben musst
- Es über mehrere Wochen oder Monate läuft
- Du ein Budget planen willst
Tipp: Du kannst jederzeit einen Auftrag in ein Projekt umwandeln, wenn der Umfang wächst. Starte also ruhig mit einem Auftrag, wenn du dir unsicher bist.