Deine Projektübersicht in craftivo bietet dir zwei Ansichten, eine Suchfunktion und Statusfilter – damit du immer genau das findest, was du brauchst.
Die Projektübersicht öffnen
Klicke in der linken Seitenleiste auf Projekte. Du siehst oben die Gesamtzahl deiner Projekte und darunter die Liste.
Listenansicht und Kachelansicht
Du kannst zwischen zwei Darstellungen wechseln:
Listenansicht (Standard)
Die Listenansicht zeigt deine Projekte als Tabelle mit diesen Spalten:
- Projekt – Name, Nummer und Kundenname
- Mitglieder – Wer am Projekt arbeitet
- Status – Aktueller Projektstatus (farbig)
- Zuletzt bearbeitet – Wann und von wem
Du kannst jede Spalte sortieren, indem du auf die Spaltenüberschrift klickst.
Kachelansicht
Die Kachelansicht zeigt jedes Projekt als Karte mit den wichtigsten Infos auf einen Blick:
- Projektname und Kunde
- Status als farbiger Badge
- Standort
- Budget
- Anzahl Dokumente
- Zeitraum
Um zwischen den Ansichten zu wechseln, klicke oben rechts auf Liste oder Kacheln.
Projekte suchen
Über das Suchfeld oberhalb der Liste kannst du nach verschiedenen Kriterien suchen:
- Projektname – z.B. "Neubau"
- Projektnummer – z.B. "P-0042"
- Kundenname – z.B. "Müller"
- Firma – z.B. "Bauherr GmbH"
- Ort – z.B. "Berlin"
Tippe einfach los – die Liste filtert sich sofort.
Tipp: Die Suche durchsucht gleichzeitig Projektname, Nummer, Kunde, Firma und Ort. Du musst nicht extra auswählen, wonach du suchst.
Nach Status filtern
Neben dem Suchfeld findest du ein Dropdown-Menü für den Statusfilter:
- Klicke auf das Dropdown Alle Status
- Wähle einen Status aus (z.B. "In Bearbeitung")
- Es werden nur Projekte mit diesem Status angezeigt
Unter der Filterleiste siehst du immer, wie viele Projekte insgesamt existieren und wie viele gerade sichtbar sind.
Um den Filter zurückzusetzen, wähle im Dropdown einfach Alle Status.
Du kannst Suche und Statusfilter gleichzeitig verwenden. So findest du z.B. alle Projekte im Status "Planung" für den Kunden "Müller".
Projektdetails bearbeiten
Es gibt zwei Wege, ein Projekt zu bearbeiten:
Über die Projektliste
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü (rechts in der Zeile)
- Wähle Bearbeiten
- Es öffnet sich ein Fenster mit dem Projektformular
- Nimm deine Änderungen vor
- Klicke auf Speichern
Über die Projektdetailseite
- Klicke auf ein Projekt in der Liste, um es zu öffnen
- Klicke auf Bearbeiten im Seitenbereich
- Ändere die gewünschten Felder
- Speichere die Änderungen
Status direkt in der Liste ändern
Du kannst den Projektstatus auch direkt in der Listenansicht ändern, ohne das Projekt zu öffnen:
- Klicke auf den Status-Badge in der Projektzeile
- Wähle den neuen Status aus dem Dropdown
- Der Status wird sofort gespeichert
Projekte löschen
Achtung: Das Löschen eines Projekts kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü in der Projektzeile
- Wähle Löschen
- Bestätige die Nachfrage mit Löschen
Du kannst alternativ auch in die Projektdetailseite gehen und dort über das Menü oben rechts löschen.
Tipp: Wenn ein Projekt nicht mehr aktiv ist, aber du die Daten behalten willst, setze den Status besser auf Abgeschlossen oder Storniert, statt es zu löschen.
Termin planen
Direkt aus der Projektliste heraus kannst du einen Termin für ein Projekt planen:
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü
- Wähle Termin planen
- Es öffnet sich der Schnellplaner, in dem du Datum und Details festlegen kannst