In craftivo legst du Projekte an, um deine Baustellen und Vorhaben zu organisieren. Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie das geht.
So erstellst du ein neues Projekt
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Projekte
- Klicke oben rechts auf den Button Neues Projekt
- Fülle das Formular aus (Details unten)
- Klicke auf Speichern
Die Felder im Überblick
Projektname (Pflichtfeld)
Gib deinem Projekt einen aussagekräftigen Namen, z.B. "Neubau Einfamilienhaus Müller" oder "Dachsanierung Berliner Str. 5".
Tipp: Wähle einen Namen, den dein ganzes Team sofort versteht. Am besten eine Kombination aus Art der Arbeit und Ort oder Kunde.
Projektnummer
Die Projektnummer wird automatisch vergeben, wenn du das Feld leer lässt. Du kannst aber auch eine eigene Nummer eintippen, z.B. "P-2026-042".
Falls du die automatische Nummer sehen willst, klicke auf den Vorschlag-Button neben dem Feld.
Status
Jedes Projekt hat einen Status, der zeigt, wo es gerade steht. Beim Anlegen wird automatisch Entwurf ausgewählt. Du kannst den Status aber direkt ändern:
- Entwurf – Projekt ist noch in der Vorbereitung
- Planung – Projekt wird gerade geplant
- In Bearbeitung – Arbeiten laufen
- Pausiert – Projekt liegt gerade auf Eis
- Abgeschlossen – Fertig
- Storniert – Wurde abgesagt
Du kannst eigene Status mit eigenen Farben erstellen. Mehr dazu im Artikel Projektstatus anpassen.
Kunde
Hier verknüpfst du das Projekt mit einem Kunden. Tippe einfach den Namen ein und wähle den passenden Kunden aus der Liste.
Falls der Kunde noch nicht existiert, kannst du ihn direkt aus dem Auswahlfeld heraus neu anlegen – ohne die Seite zu verlassen.
Adresse
Standardmässig wird die Adresse des Kunden übernommen. Wenn die Baustelle woanders ist, entferne das Häkchen bei "Kundenadresse verwenden" und trage die richtige Adresse ein.
Die Adresssuche schlägt dir automatisch Adressen vor, sobald du zu tippen beginnst.
Beschreibung
Hier kannst du frei beschreiben, worum es bei dem Projekt geht. Das Feld ist optional, hilft aber deinem Team zu verstehen, was ansteht.
Du kannst die Beschreibung auch per Spracheingabe diktieren. Klicke dafür auf das Mikrofon-Symbol neben dem Textfeld.
Start- und Enddatum
Beide Felder sind optional. Sie helfen dir bei der Planung und bei Auswertungen. Klicke einfach auf das Feld und wähle ein Datum aus dem Kalender.
Geschätztes Budget
Trage hier den geschätzten Gesamtwert des Projekts in Euro ein. Das ist optional, gibt dir aber einen guten Überblick in der Projektliste.
Notizen
Interne Notizen zum Projekt, die nur dein Team sehen kann. Auch hier kannst du die Spracheingabe nutzen.
Teammitglieder
Beim Erstellen eines neuen Projekts wirst du automatisch als Mitglied hinzugefügt. Du kannst direkt weitere Teammitglieder auswählen, die an diesem Projekt arbeiten sollen.
Datenfelder
Falls dein Betrieb eigene Datenfelder eingerichtet hat (z.B. "Gewerk", "Auftragsart"), erscheinen diese am Ende des Formulars. Pflichtfelder sind mit einem Stern (*) markiert.
Projekt mit einem Kunden verknüpfen
Die Kunden-Verknüpfung ist einer der wichtigsten Schritte:
- Klicke auf das Feld Kunde
- Tippe den Namen oder die Firma ein
- Wähle den passenden Kunden aus der Liste
- Die Kundenadresse wird automatisch als Projektadresse übernommen
Falls du den falschen Kunden ausgewählt hast, klicke einfach erneut auf das Feld und wähle einen anderen aus. Die Adresse wird dann aktualisiert (sofern "Kundenadresse verwenden" aktiv ist).
Nach dem Erstellen
Nach dem Speichern wirst du direkt zur Projektdetailseite weitergeleitet. Dort kannst du:
- Dokumente (Angebote, Rechnungen) erstellen
- Weitere Teammitglieder hinzufügen
- Den Status ändern
- Zeiteinträge erfassen
- Und vieles mehr
Gut zu wissen: Alle Änderungen am Projekt werden in Echtzeit gespeichert und sind sofort für dein ganzes Team sichtbar.