Hier erfährst du, wie du in craftivo einen neuen Kunden anlegst – egal ob Privatperson oder Unternehmen.
So legst du einen neuen Kunden an
- Klicke in der Seitenleiste auf Kunden.
- Klicke oben rechts auf den Button Neuer Kunde.
- Es öffnet sich ein Formular. Fülle die Felder aus (Details siehe unten).
- Klicke auf Erstellen.
Die Felder im Detail
Das Kundenformular ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:
Basisdaten
| Feld | Pflicht? | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kundenart | Ja | Privatperson (B2C) oder Unternehmen (B2B) |
| Kategorie | Nein | Standard, Hausverwaltung, WEG, Eigentümer oder Mieter |
| Anrede | Nein | Herr, Frau oder Divers |
| Vorname | Nein | Vorname des Ansprechpartners |
| Nachname | Nein | Nachname des Ansprechpartners |
| Firma | Nein | Firmenname (vor allem bei Unternehmen relevant) |
| Nein | Haupt-E-Mail-Adresse | |
| Zweite E-Mail | Nein | Alternative E-Mail-Adresse |
| Telefon | Nein | Festnetznummer |
| Mobil | Nein | Handynummer |
Tipp: Wähle zuerst die Kundenart aus. Bei "Unternehmen (B2B)" werden zusätzliche Felder für Steuernummern und E-Rechnungen angezeigt.
Adresse
Die Adresse kannst du auf zwei Arten eingeben:
Variante 1: Adress-Suche (empfohlen)
- Tippe oben im Suchfeld einfach die Adresse ein (z.B. "Hauptstraße 5, Berlin").
- craftivo schlägt dir passende Adressen vor.
- Klicke auf einen Vorschlag – die Felder werden automatisch ausgefüllt.
Variante 2: Manuell eingeben
- Fülle die Felder Straße, Hausnr., PLZ, Stadt und Land selbst aus. | Feld | Pflicht? | Beschreibung | |------|----------|--------------| | Straße | Nein | Straßenname | | Hausnr. | Nein | Hausnummer | | PLZ | Nein | Postleitzahl | | Stadt | Nein | Stadt / Ort | | Land | Nein | Wird automatisch auf "Deutschland" gesetzt |
Steuer- und Rechnungsdaten (nur bei Unternehmen)
Wenn du als Kundenart Unternehmen (B2B) gewählt hast, erscheinen zusätzliche Felder:
| Feld | Pflicht? | Beschreibung |
|---|---|---|
| Steuernummer | Nein | z.B. 123/456/78901 |
| USt-IdNr. | Nein | Umsatzsteuer-ID, z.B. DE123456789 |
| Leitweg-ID | Nein | Für E-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber |
| E-Rechnungsformat | Nein | PDF, ZUGFeRD, XRechnung oder "Keine Präferenz" |
Notizen
Ein Freitextfeld für interne Notizen zum Kunden. Hier kannst du alles notieren, was dir wichtig ist – z.B. "Schlüssel liegt beim Nachbarn" oder "Immer vormittags erreichbar".
Datenfelder (benutzerdefinierte Felder)
Falls dein Betrieb eigene Datenfelder angelegt hat, erscheinen diese am Ende des Formulars. Das können z.B. sein:
- Textfelder
- Zahlen
- Datumsfelder
- Auswahlfelder (Dropdown oder Mehrfachauswahl)
- Ja/Nein-Felder
Felder mit einem Stern (*) sind Pflichtfelder.
Nach dem Erstellen
Nachdem du auf Erstellen geklickt hast:
- Der neue Kunde erscheint sofort in deiner Kundenliste.
- Du kannst auf den Kunden klicken, um seine Detailseite zu öffnen.
- Dort kannst du Projekte zuordnen, Notizen hinzufügen und die Kommunikation verfolgen.
Häufige Fragen
Muss ich alle Felder ausfüllen? Nein. Nur die Kundenart ist ein Pflichtfeld. Alles andere kannst du auch später ergänzen.
Kann ich die Kundenart später ändern? Ja, du kannst einen Kunden jederzeit bearbeiten und die Kundenart von Privatperson auf Unternehmen (oder umgekehrt) ändern.
Was ist der Unterschied zwischen Telefon und Mobil? "Telefon" ist für die Festnetznummer gedacht, "Mobil" für die Handynummer. Beides ist optional.