Neuen Kunden anlegen

Hier erfährst du, wie du in craftivo einen neuen Kunden anlegst – egal ob Privatperson oder Unternehmen.

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So legst du einen neuen Kunden an

1. Klicke in der Seitenleiste auf Kunden.
2. Klicke oben rechts auf den Button Neuer Kunde.
3. Es öffnet sich ein Formular. Fülle die Felder aus (Details siehe unten).
4. Klicke auf Erstellen.

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Die Felder im Detail

Das Kundenformular ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:

Basisdaten

Tipp: Wähle zuerst die Kundenart aus. Bei "Unternehmen (B2B)" werden zusätzliche Felder für Steuernummern und E-Rechnungen angezeigt.

Partnerperson (Eheleute / Familie)

Bei einer Privatperson kannst du eine Partnerperson hinzufügen. Anrede Eheleute oder Familie gehört zum Paar; craftivo baut Anrede und Versand so, dass beide erreicht werden. Zusätzliche Titel wie Dr.-Ing., Prof. Dr.-Ing., Dr. med. und Prof. Dr. med. stehen in der Titelauswahl; die Anrede nutzt Dr. / Prof. Dr. wo passend.

🖼️ BILD NÖTIG: Kundenformular mit Knopf „Partnerperson hinzufügen" und Partnerfeldern.

Adresse

Die Adresse kannst du auf zwei Arten eingeben:

Variante 1: Adress-Suche (empfohlen)

• Tippe oben im Suchfeld einfach die Adresse ein (z.B. "Hauptstraße 5, Berlin").
• craftivo schlägt dir passende Adressen vor.
• Klicke auf einen Vorschlag – die Felder werden automatisch ausgefüllt.

Variante 2: Manuell eingeben

• Fülle die Felder Straße, Hausnr., PLZ, Stadt und Land selbst aus. | Feld | Pflicht? | Beschreibung | |------|----------|--------------| | Straße | Nein | Straßenname | | Hausnr. | Nein | Hausnummer | | PLZ | Nein | Postleitzahl | | Stadt | Nein | Stadt / Ort | | Land | Nein | Wird automatisch auf "Deutschland" gesetzt |

Steuer- und Rechnungsdaten (nur bei Unternehmen)

Wenn du als Kundenart Unternehmen (B2B) gewählt hast, erscheinen zusätzliche Felder:

Notizen

Ein Freitextfeld für interne Notizen zum Kunden. Hier kannst du alles notieren, was dir wichtig ist – z.B. "Schlüssel liegt beim Nachbarn" oder "Immer vormittags erreichbar".

Datenfelder (benutzerdefinierte Felder)

Falls dein Betrieb eigene Datenfelder angelegt hat, erscheinen diese am Ende des Formulars. Das können z.B. sein:

• Textfelder
• Zahlen
• Datumsfelder
• Auswahlfelder (Dropdown oder Mehrfachauswahl)
• Ja/Nein-Felder

Felder mit einem Stern (*) sind Pflichtfelder.

Datenfelder mit „Pflicht bei Anlage“ fragt craftivo bei jeder Kundenanlage ab, auch in den Schnell-Anlagen: Neukunde in Neue Kundenanfrage, Karte im Kanban-Board, Anfrage per Formular, Schnellanlage im Auftrag und Neuer Kontakt in der App. Fehlt ein Wert, steht dort „Bitte die Pflicht-Datenfelder des Kunden ausfüllen.“

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Nach dem Erstellen

Nachdem du auf Erstellen geklickt hast:

• Der neue Kunde erscheint sofort in deiner Kundenliste.
• Du kannst auf den Kunden klicken, um seine Detailseite zu öffnen.
• Dort kannst du Projekte zuordnen, Notizen hinzufügen und die Kommunikation verfolgen.

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Standardfelder als Pflicht festlegen

Dein Betrieb legt fest, welche festen Kundenfelder beim Anlegen Pflicht sind: Vorname, Nachname, Firma, E-Mail, Rufnummer oder Adresse.

So stellst du es ein:

1. Linke Leiste Setup → Organisation → Unternehmen → Datenfelder.
2. Reiter Kunden.
3. In der Karte Standardfelder setzt du in der Spalte Pflicht die Häkchen.
4. Speichern.

Beim Anlegen müssen Pflichtfelder ausgefüllt sein (Sternchen). Beim Bearbeiten darfst du eine vorhandene Angabe nicht leeren. Alte Kunden ohne diese Angaben bleiben bearbeitbar. Import, öffentliches Webformular und die Public API sind davon ausgenommen.

In der Handy-App gelten dieselben Pflichtfelder im Kontakt-Formular.

🖼️ BILD NÖTIG: Setup → Organisation → Datenfelder → Reiter Kunden, Karte „Standardfelder" mit Spalte „Pflicht".

Häufige Fragen

Muss ich alle Felder ausfüllen? Nein. Nur die Kundenart ist ein Pflichtfeld. Alles andere kannst du auch später ergänzen.

Kann ich die Kundenart später ändern? Ja, du kannst einen Kunden jederzeit bearbeiten und die Kundenart von Privatperson auf Unternehmen (oder umgekehrt) ändern.

Was ist der Unterschied zwischen Telefon und Mobil? "Telefon" ist für die Festnetznummer gedacht, "Mobil" für die Handynummer. Beides ist optional.

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Aktualisierung (Stand Oktober 2026)

Einen Kunden legst du in der Kundenliste an. Pflichtfelder, die der Betrieb für die Anlage markiert, erscheinen in jeder schnellen Anlage. Beim späteren Bearbeiten gelten sie nicht.

Pflichtfeld einstellen

1. Öffne die Einstellungen.
2. Wähle unter Unternehmen den Punkt Datenfelder („Eigene Felder für Projekte“).
3. Öffne den Reiter Kunden.
4. Klicke Neues Feld oder öffne ein vorhandenes Feld.

Zwei Schalter stehen untereinander.

Pflichtfeld. „Muss beim Bearbeiten der Datenfelder ausgefüllt sein.“

Pflichtfeld bei Kundenanlage. „Muss beim Erstellen eines neuen Eintrags ausgefüllt sein.“ Bei Projekten heißt derselbe Schalter Pflichtfeld bei Projektanlage, bei Aufträgen Pflichtfeld bei Auftragsanlage.

In der Tabelle heißt die Spalte Pflicht bei Anlage.

Du brauchst vollen Zugriff auf Projekte, sonst fehlt der Menüpunkt.

🖼️ BILD NÖTIG: Datenfelder, Reiter „Kunden“, Schalter „Pflichtfeld bei Kundenanlage“ und Spalte „Pflicht bei Anlage“.

Beim Anlegen

Die schnelle Anlage zeigt den Abschnitt Datenfelder, sobald so ein Feld existiert. Das gilt am Rechner, in der App, aus einer Kundenanfrage und aus dem Kanban.

In der App stehen die Datenfelder am Ende der Maske. Beim Bearbeiten eines vorhandenen Kunden zeigt die App diese Felder nicht.

Lässt du ein Pflichtfeld leer, steht: „Dieses Datenfeld ist beim Anlegen erforderlich.“ Je nach Art des Feldes steht stattdessen:

• „Bitte eine gültige Zahl eingeben.“
• „Bitte mindestens eine Option auswählen.“
• „Bitte wählen Sie Ja oder Nein.“
• „Bitte dieses Datenfeld ausfüllen.“

Der Satz mit „Sie“ steht so in craftivo.

Beim Bearbeiten des Kunden gilt Pflichtfeld bei Kundenanlage nicht. Dann gilt nur Pflichtfeld, und nur dort, wo du die Datenfelder bearbeitest.