Du hast Kunden in craftivo angelegt und willst sie jetzt bearbeiten, suchen oder löschen? Hier erfährst du alles, was du dafür brauchst.
Einen Kunden bearbeiten
Es gibt zwei Wege, einen Kunden zu bearbeiten:
Weg 1: Über die Kundenliste
- Gehe zu Kunden in der Seitenleiste.
- Finde den Kunden in der Liste.
- Klicke rechts in der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü (drei Punkte untereinander).
- Klicke auf Bearbeiten.
- Das Bearbeitungs-Formular öffnet sich. Ändere, was du ändern willst.
- Klicke auf Speichern.
Weg 2: Über die Kunden-Detailseite
- Klicke in der Kundenliste auf einen Kunden (auf die Zeile klicken).
- Du landest auf der Detailseite des Kunden.
- Klicke dort auf Bearbeiten.
- Nimm deine Änderungen vor und klicke auf Speichern.
Kunden-Detailseite
Wenn du auf einen Kunden klickst, öffnet sich die Detailseite. Hier findest du alles an einem Ort:
- Profil-Sidebar – Kontaktdaten, Adresse, Typ
- Notizen – Interne Notizen bearbeiten
- Benutzerdefinierte Datenfelder – Zusätzliche Informationen
- Projekte – Alle Projekte dieses Kunden als Timeline
- Aktivitäten – Was zuletzt mit diesem Kunden passiert ist
- Kommunikation – Nachrichten und E-Mails
Tipp: Von der Detailseite kannst du auch direkt ein Projekt verknüpfen oder ein neues Projekt erstellen – klicke dafür auf die entsprechenden Buttons.
Neue Anfrage aus der Kundenakte
Klicke in der Kundenakte auf Neu erstellen → Neue Anfrage oder im Reiter Anfragen auf Neue Anfrage. Die Anfragen-Tafel öffnet sich, der Kunde ist schon ausgewählt. Den Eintrag siehst du nur mit dem Recht Projekte.
Kunden suchen und filtern
Die Kundenliste bietet verschiedene Möglichkeiten, den richtigen Kunden schnell zu finden:
Textsuche
- Gib im Suchfeld oben links einen Namen, eine E-Mail oder andere Infos ein.
- Die Liste wird sofort gefiltert und zeigt nur passende Kunden.
Nach Kundenart filtern
- Klicke auf das Filter-Dropdown neben dem Suchfeld.
- Wähle:
- Alle Kunden – keine Einschränkung
- Unternehmen (B2B) – nur Geschäftskunden
- Privatpersonen (B2C) – nur Privatkunden
Nach Datenfeldern filtern
Falls dein Betrieb benutzerdefinierte Datenfelder nutzt, kannst du auch danach filtern:
- Wähle im Dropdown Datenfeld wählen das gewünschte Feld aus.
- Gib den Filterwert ein oder wähle ihn aus.
- Die Liste zeigt nur Kunden, die dem Filter entsprechen.
Sortierung
- Klicke auf die Spaltenüberschrift Name oder Firma, um die Liste alphabetisch zu sortieren.
- Ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um.
Einträge pro Seite ändern
Standardmäßig werden 25 Kunden pro Seite angezeigt. Du kannst das ändern:
- Klicke rechts oben auf das Dropdown (z.B. "25 Einträge").
- Wähle 25, 50, 75 oder 100 Einträge.
Nutze die Pfeiltasten unten rechts, um zwischen den Seiten zu blättern.
Einen einzelnen Kunden löschen
- Klicke in der Kundenliste auf das Drei-Punkte-Menü des Kunden.
- Klicke auf Löschen.
- Es erscheint eine Sicherheitsabfrage: "Möchten Sie den Kunden wirklich löschen?"
- Klicke auf Löschen, um zu bestätigen. Oder Abbrechen, um nichts zu ändern.
Achtung: Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Daten des Kunden gehen verloren.
Mehrere Kunden auf einmal löschen
Wenn du viele Kunden gleichzeitig löschen willst:
- Aktiviere die Checkboxen links neben den Kunden, die du löschen möchtest.
- Oben erscheint eine Aktionsleiste mit der Anzahl der ausgewählten Kunden.
- Klicke auf Löschen in der Aktionsleiste.
- Es erscheint eine Liste der ausgewählten Kunden zur Kontrolle.
- Bestätige mit Löschen.
Tipp: Klicke auf die Checkbox im Tabellenkopf (ganz oben links), um alle Kunden auf der aktuellen Seite auszuwählen.
Häufige Fragen
Kann ich einen gelöschten Kunden wiederherstellen? Nein, das Löschen ist endgültig. Prüfe die Sicherheitsabfrage immer genau.
Kann jeder in meinem Team Kunden löschen? Das hängt von den Berechtigungen ab, die der Administrator vergeben hat.
Warum sehe ich bei manchen Kunden kein Firma-Feld? Das Firma-Feld wird nur bei Kunden vom Typ "Unternehmen (B2B)" angezeigt. Bei Privatpersonen steht dort ein Strich (-).
Aktualisierung (Stand Oktober 2026)
In der Kundenakte siehst du den Kunden, seine Belege und die Wartung. Aus einer alten Rechnung oder einem alten Angebot legst du ein Projekt an.
Als Projekt anlegen
Alte Rechnungen stehen im Reiter Rechnungen. Alte Angebote stehen im Reiter Angebote. Das Etikett an der Zeile heißt Altrechnung oder Altangebot.
Den Reiter Rechnungen siehst du mit dem Recht Finanzen. Den Reiter Angebote siehst du mit Finanzen oder Verkaufspreise.
An der Zeile steht Als Projekt anlegen. Den Knopf siehst du mit Finanzen, mit Projekt anlegen und mit Zugriff auf Projekte auf der Stufe Eigene oder Voll. Auf Keine fehlt er.
Ein Tipp legt das Projekt an. Die Meldung heißt „Projekt angelegt“. craftivo öffnet das Projekt im Reiter Ablage. Dort liegt die Original-Datei. Klappt es nicht, steht: „Das Projekt konnte nicht angelegt werden. Bitte versuche es erneut.“
Im Menü der Zeile heißt das Öffnen der Datei PDF öffnen oder Word-Datei herunterladen.
🖼️ BILD NÖTIG: Kundenakte, Reiter „Rechnungen“, Zeile mit „Altrechnung“ und Knopf „Als Projekt anlegen“.
Projekte aus alten Rechnungen auf einmal anlegen
Hast du viele alte Rechnungen aus dem Umzug, musst du nicht jede einzeln zum Projekt machen. Im Reiter Rechnungen der Kundenakte steht oben Projekte aus alten Rechnungen anlegen.
Beim Umzug liest craftivo aus dem Rechnungs-PDF auch Projektnummer und Projektname. Rechnungen eines Kunden mit derselben Projektnummer werden ein Projekt, sonst Rechnungen mit demselben Namen – zum Beispiel Abschlag und Schluss zum selben Bauvorhaben. Ohne diese Angabe entsteht kein Projekt.
Vor dem Anlegen zeigt das Fenster Projekte aus alten Rechnungen anlegen, wie viele Projekte entstehen. Bestätige mit Projekte anlegen. Die Meldung lautet zum Beispiel „3 Projekte angelegt“. Projekte, die es schon gibt, legt craftivo nicht doppelt an.
Den Knopf siehst du nur, wenn es etwas anzulegen gibt und du Projekte aus Altbelegen anlegen darfst (siehe Als Projekt anlegen).
Reiter Wartung
Der Reiter heißt Wartung. Die Zahl der Verträge steht am Reiter, wenn welche da sind.
Den Reiter siehst du mit dem Recht zur Wartung. Fehlt der Tarif für Wartungsverträge, zeigt der Reiter den Hinweis zum Tarif. Die Seite stürzt nicht ab.
Die Überschrift im Reiter heißt Wartung. Der Knopf heißt Neuer Wartungsvertrag. Ist noch nichts da, steht: „Noch keine Wartungsverträge.“ Darunter: „Für diesen Kunden wurde noch kein Wartungsvertrag angelegt.“ Der Knopf heißt dann Ersten Wartungsvertrag erstellen.
Ein Vertrag ohne eigenen Namen heißt „Wartung“ und die Vertragsnummer, zum Beispiel „Wartung WV-1042“. Darunter kann „Letzte Wartung“ stehen. Ein Tipp öffnet den Vertrag. Für die Vorlese-Funktion heißt die Zeile „Wartungsvertrag … öffnen“.
🖼️ BILD NÖTIG: Kundenakte, Reiter „Wartung“, leere Liste mit „Ersten Wartungsvertrag erstellen“.
Ansprechpartner aus dem Umzug
Kommt der Kunde neu aus dem Umzug von HERO, stehen die Ansprechpartner im Reiter Ansprechpartner. Bei einem Kunden, den es schon gab, legt der Umzug dort keine Ansprechpartner an.