Erste Schritte

Bei craftivo registrieren und anmelden

Du willst mit craftivo loslegen? Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du dich registrierst, anmeldest und deine erste Organisation erstellst. Neues Konto erstellen 1. Öffne craftivo in deinem Browser. 2. Klicke auf Registrieren (oder "Sign Up"). 3. Gib deine Handynummer und ein Passwort ein. - Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. - Wähle etwas, das du dir gut merken kannst, aber das sicher ist. 4. Bestätige deine Angaben und klicke auf Konto erstellen. Gut zu wissen: Du brauchst keine E-Mail-Adresse zum Registrieren. Deine Handynummer ist dein Login. Anmelden 1. Öffne craftivo in deinem Browser. 2. Klicke auf Anmelden (oder "Sign In"). 3. Gib deine Handynummer und dein Passwort ein. 4. Klicke auf Anmelden. Tipp: Wenn du dein Passwort vergessen hast, klicke auf "Passwort vergessen" auf der Anmeldeseite. Erstmalige Einrichtung: Organisation erstellen Wenn du dich zum ersten Mal anmeldest, brauchst du eine Organisation. Das ist quasi dein Betrieb in craftivo – hier werden alle Kunden, Projekte und Daten gespeichert. 1. Nach der ersten Anmeldung wirst du automatisch zur Organisationsseite weitergeleitet. 2. Klicke auf Neue Organisation (oder Erste Organisation erstellen). 3. Gib den Namen deines Betriebs ein (z.B. "Müller Sanitär GmbH"). 4. Klicke auf Erstellen. Danach startet das Onboarding – ein kurzer Einrichtungsassistent, der dir hilft, deinen Betrieb komplett einzurichten. Onboarding: Deinen Betrieb einrichten Das Onboarding führt dich in 5 Schritten durch die wichtigsten Einstellungen: 1. Basisdaten – Firmenname, Adresse, E-Mail und Telefonnummer deines Betriebs 2. Verantwortliche Personen – Wer ist Geschäftsführer oder Ansprechpartner? 3. Steuerdaten – Steuernummer, USt-IdNr. (optional) 4. Bankdaten – IBAN und BIC für Rechnungen (optional) 5. Branding – Logo und Firmenfarben (optional) Tipp: Die Schritte 3-5 kannst du auch überspringen und später nachholen. Nur die Basisdaten und mindestens eine verantwortliche Person sind am Anfang nötig. Am Ende klickst du auf Abschließen und landest auf deinem Dashboard. Fertig! Einer bestehenden Organisation beitreten Wenn dein Chef oder Kollege dich bereits eingeladen hat: 1. Du bekommst einen Einladungslink (per SMS oder Nachricht). 2. Klicke auf den Link. 3. Erstelle ein Konto mit deiner Handynummer und einem Passwort (falls du noch keins hast). 4. Du wirst automatisch der Organisation zugeordnet. Wichtig: Du kannst Mitglied in mehreren Organisationen sein und zwischen ihnen wechseln. Häufige Fragen Kann ich mich auch mit E-Mail registrieren? Nein, die Registrierung läuft über deine Handynummer. Eine E-Mail-Adresse kannst du aber später in deinem Profil hinterlegen. Ich habe mein Passwort vergessen – was tun? Klicke auf der Anmeldeseite auf "Passwort vergessen" und folge den Anweisungen. Kann ich meinen Betriebsnamen später ändern? Ja, das geht jederzeit in den Organisationseinstellungen.

Die Startseite (Dashboard) verstehen

Nach dem Anmelden landest du auf deinem Dashboard – deiner persönlichen Startseite. Hier siehst du auf einen Blick, was in deinem Betrieb los ist. Was zeigt das Dashboard? Das Dashboard begrüßt dich mit "Guten Tag, [dein Name]" und zeigt dir die wichtigsten Zahlen der Woche: Schnell-Überblick (oben) Direkt unter der Begrüßung siehst du kleine Badges mit den wichtigsten Zahlen: - Aktive Projekte – Wie viele Projekte gerade laufen - Offene Angebote – Wie viele Angebote beim Kunden liegen - Hinweise – Ob es etwas gibt, das deine Aufmerksamkeit braucht - Zeiteinträge diese Woche – Wie viele Zeiten diese Woche erfasst wurden Heute im Fokus Direkt darunter findest du den Bereich "Heute im Fokus" mit vier Kacheln: - Hinweise – Gibt es kritische Vorgänge? - Überfällige Rechnungen – Wie viele Rechnungen nicht bezahlt wurden - Verzögerte Projekte – Welche Projekte hinterherhinken - Wichtigster Hinweis – Der dringendste offene Punkt mit Link zum Vorgang Statistik-Karten Vier Karten zeigen dir die wichtigsten Kennzahlen: - Aktive Projekte – Anzahl aktiver Projekte und Gesamtzahl - Offene Angebote – Anzahl plus Conversion-Rate (wie viele Angebote werden zu Aufträgen) - Offene Forderungen – Gesamtbetrag in Euro plus Anzahl überfälliger Rechnungen - Erfasste Zeit – Stunden und Anzahl der Zeiteinträge diese Woche Aktuelle Projekte und Hinweise Unten auf dem Dashboard findest du: - Aktuelle Projekte – Eine Liste deiner laufenden Projekte - Kritische Hinweise – Alle Punkte, die sofort Aufmerksamkeit brauchen Aktivitätsfeed Rechts oben siehst du den Aktivitätsfeed – eine Art Ticker, der zeigt, was zuletzt in deinem Betrieb passiert ist (z.B. neuer Kunde angelegt, Angebot erstellt etc.). Schnellaktionen Auf dem Dashboard gibt es Buttons für häufige Aktionen: - Neues Projekt – Erstellt direkt ein neues Projekt - Neuer Auftrag – Erstellt direkt einen neuen Auftrag - Projekte öffnen – Springt zur Projektliste Die Seitenleiste (Navigation) Links siehst du die Seitenleiste mit allen Bereichen von craftivo. Von hier erreichst du alles: Projekte und Aufträge: - Kundenanfragen – Eingehende Anfragen verwalten (Kanban-Board) - Aktivitäten – Anstehende Aufgaben und Termine - Projekte – Alle Projekte deines Betriebs - Aufträge – Aufträge verwalten - Kunden – Deine Kundendatenbank - Postfach – Nachrichten und Kommunikation - Datenablage – Dokumente und Dateien Team und Planung: - Zeiterfassung – Arbeitszeiten eintragen - Zeit-Admin – Zeiten prüfen und verwalten (für Chefs) - Plantafel – Kalender für die Einsatzplanung Einstellungen: - Persönlich – Dein Profil und persönliche Einstellungen - Organisation – Einstellungen für deinen Betrieb Tipp: Klicke auf einen Menüpunkt, um den Bereich zu öffnen. Der aktive Bereich wird in der Seitenleiste hervorgehoben. Onboarding-Erinnerung Wenn du das Onboarding noch nicht abgeschlossen hast, siehst du auf dem Dashboard eine Erinnerung. Klicke darauf, um die Einrichtung deines Betriebs fortzusetzen. Du kannst die Erinnerung auch schließen und später weitermachen. Häufige Fragen Kann ich das Dashboard anpassen? Aktuell zeigt das Dashboard automatisch die wichtigsten Daten. Eine individuelle Anpassung ist derzeit nicht möglich. Was bedeutet es, wenn bei "Hinweise" eine Zahl steht? Das bedeutet, dass es Vorgänge gibt, die deine Aufmerksamkeit brauchen – z.B. überfällige Rechnungen oder verzögerte Projekte. Klicke auf den Hinweis, um mehr zu erfahren.

Dein Profil einrichten

In deinem Profil kannst du deinen Namen, dein Profilbild und dein Passwort verwalten. Hier zeigen wir dir, wie das geht. Profil öffnen 1. Klicke in der Seitenleiste links auf Persönlich (unter "Einstellungen"). 2. Du landest auf deiner Profil-Seite. Namen ändern 1. Auf der Profil-Seite siehst du die Felder Vorname und Nachname. 2. Ändere die Felder nach Bedarf. 3. Klicke auf Profil speichern. Gut zu wissen: Deine E-Mail-Adresse wird auf der Profil-Seite angezeigt, kann dort aber nicht geändert werden. Profilbild ändern 1. Auf der Profil-Seite siehst du oben links dein Profilbild (oder deine Initialen, wenn du noch kein Bild hast). 2. Fahre mit der Maus über das Bild – es erscheint ein Kamera-Symbol. 3. Klicke darauf. 4. Wähle ein Bild von deinem Computer aus. 5. Das Bild wird sofort hochgeladen und gespeichert. Tipp: Verwende ein quadratisches Bild für das beste Ergebnis. Es wird automatisch rund zugeschnitten. Passwort ändern 1. Scrolle auf der Profil-Seite nach unten zum Bereich Passwort ändern. 2. Gib dein aktuelles Passwort ein. 3. Gib dein neues Passwort ein (mindestens 8 Zeichen). 4. Gib das neue Passwort nochmal unter Passwort bestätigen ein. 5. Klicke auf Passwort ändern. Tipp: Klicke auf das Augen-Symbol neben einem Passwortfeld, um das eingegebene Passwort kurz sichtbar zu machen. So kannst du Tippfehler vermeiden. Achtung: Wenn du dein aktuelles Passwort nicht mehr weißt, kannst du es hier nicht ändern. Melde dich ab und nutze "Passwort vergessen" auf der Anmeldeseite. Einführungstour nochmal starten Auf der Profil-Seite gibt es auch den Bereich Einführungstour. Wenn du die Tour beim ersten Mal übersprungen hast oder sie nochmal sehen willst: 1. Klicke auf Tour starten. 2. Die Tour zeigt dir die wichtigsten Funktionen von craftivo Schritt für Schritt. Häufige Fragen Kann ich meine Handynummer ändern? Die Handynummer ist dein Login und kann derzeit nicht direkt in craftivo geändert werden. Kontaktiere den Support, falls du deine Nummer wechseln musst. Wer sieht mein Profilbild und meinen Namen? Dein Name und Profilbild sind für alle Mitglieder deiner Organisation sichtbar – z.B. in der Teamliste oder bei Zeiteinträgen.