• Aktivitäten und Erinnerungen

  Was sind Aktivitäten? Aktivitäten helfen dir, den Überblick über alles zu behalten, was du noch erledigen musst -- egal ob Anrufe, Termine, Aufmaße oder einfache Aufgaben. Jede Aktivität hat einen Typ, ein Fälligkeitsdatum und kann einem Teammitglied zugewiesen werden. So vergisst du nichts mehr und weißt immer, was als Nächstes dran ist. Diese Aktivitätstypen gibt es: Anruf -- Ein Telefonat, das du führen musst Termin -- Ein Treffen, z.B. Kundentermin oder BesprechungWenig Leser

• Lagerverwaltung

  Überblick Mit der Lagerverwaltung in craftivo behältst du den Überblick über dein gesamtes Material -- was du auf Lager hast, was knapp wird und was wo hingeht. Die Lagerverwaltung besteht aus drei Bereichen: Artikel -- Deine Materialien und Produkte Warenbewegungen -- Alle Zu- und Abgänge Lager -- Deine Lagerorte verwalten Artikel anlegen Ein Artikel ist ein Material oder Produkt, das du auf Lager hast -- z.B. Kupferrohr, Silikon oder Heizkörper. So legst duWenig Leser

• Nummernkreise und Einstellungen

  Nummernkreise und Einstellungen In craftivo werden Angebote, Rechnungen und andere Dokumente automatisch durchnummeriert. Hier erfährst du, wie du die Nummerierung anpasst und welche weiteren Einstellungen es gibt. Nummernkreise verstehen Ein Nummernkreis bestimmt, wie die Nummern deiner Dokumente aussehen. Jeder Dokumenttyp hat seinen eigenen Nummernkreis: Kunden -- z.B. K-00001, K-00002, ... Projekte -- z.B. P-26-0001, P-26-0002, ... Aufträge -- z.B. AU-202Wenig Leser

• Projekt-Chat

  Team-Chat direkt im Projekt Jedes Projekt in craftivo hat einen eigenen Chat. Hier kann dein gesamtes Projektteam miteinander kommunizieren -- egal ob vom Büro aus oder von der Baustelle mit dem Handy. Der Vorteil: Alle Nachrichten, Fotos und Dateien sind direkt beim Projekt gespeichert. Keine verstreuten WhatsApp-Gruppen mehr, wo du wichtige Infos nicht wiederfindest. Nachrichten senden Öffne ein Projekt Gehe zum Tab Chat Tippe deine Nachricht ins Textfeld unWenig Leser

• Firmendaten einrichten

  Firmendaten einrichten Deine Firmendaten erscheinen auf Angeboten, Rechnungen und anderen Dokumenten. Hier erfährst du, wie du alles richtig einrichtest. Wo finde ich die Firmendaten? Klicke auf Einstellungen im Hauptmenu. Gehe zum Bereich Firmendaten (oder Branding). Hier kannst du alle Angaben zu deinem Betrieb hinterlegen. Firmenname und Adresse Dein Firmenname und die Adresse erscheinen auf all deinen Dokumenten -- im Briefkopf, in der AbsenderzeileWenig Leser

• Checklisten für Projekte

  Was sind Checklisten? Checklisten helfen dir, bei jedem Projekt den Überblick zu behalten. Definiere die Aufgaben, die erledigt werden müssen, und hake sie Schritt für Schritt ab. Typische Anwendungsfälle: Abnahme-Checkliste -- Was muss vor der Abnahme geprüft werden? Material-Checkliste -- Welches Material muss bestellt/mitgebracht werden? Sicherheits-Checkliste -- Alle Sicherheitsvorkehrungen erfüllt? Inbetriebnahme-Checkliste -- Schritte für die Inbetriebnahme eiWenig Leser

• craftivo Mobile App

  Was kann die Mobile App? Die craftivo Mobile App ist für die Arbeit unterwegs gemacht -- auf der Baustelle, beim Kunden, im Transporter. Du hast die wichtigsten Funktionen immer in der Tasche, ohne einen Laptop aufklappen zu müssen. Die App hat vier Hauptbereiche: Einsätze -- Deine Aufgaben und Termine für den Tag Projekte -- Alle deine Projekte mit Chat, Berichten und mehr Zeiten -- Stempeluhr und Zeiterfassung Profil -- Deine persönlichen Einstellungen Bild:Wenig Leser

• Kanban-Board für Kundenanfragen

  Was ist das Kanban-Board? Das Kanban-Board ist deine Vertriebs-Pipeline -- eine visuelle Übersicht über alle Kundenanfragen und wo sie gerade stehen. Du siehst auf einen Blick, welche Anfragen neu sind, wo ein Angebot raus muss und welche Aufträge du gewonnen hast. Stell dir das Board wie eine Pinnwand mit mehreren Spalten vor. Jede Kundenanfrage ist eine Karte, die du von links nach rechts durch die Spalten schiebst, je nachdem wie weit der Prozess fortgeschritten ist. Die StaWenig Leser