• Angebot versenden und nachverfolgen

  Angebot versenden und nachverfolgen Du hast ein Angebot erstellt und fertiggestellt? Hier erfaehrst du, wie du es an den Kunden schickst und den Ueberblick ueber offene Angebote behaeltst. Der Status-Ablauf eines Angebots Jedes Angebot durchlaeuft mehrere Status-Stufen: Entwurf -- Das Angebot wird gerade bearbeitet Fertiggestellt -- Das Angebot ist bereit zum Versand (Angebotsnummer vergeben, PDF archiviert) Versendet -- Das Angebot wurde dem Kunden zugestelltWenig Leser

• Rechnungsstatus und Zahlungen

  Rechnungsstatus und Zahlungen Du hast eine Rechnung verschickt -- jetzt willst du wissen, ob der Kunde bezahlt hat. Hier erfaehrst du, wie du Zahlungen verfolgst und bei Bedarf Zahlungserinnerungen verschickst. Der Status-Ablauf einer Rechnung Jede Rechnung durchlaeuft folgende Status-Stufen: Entwurf -- Die Rechnung wird noch bearbeitet Fertiggestellt -- Die Rechnung ist bereit zum Versand (Rechnungsnummer vergeben) Versendet -- Die Rechnung wurde dem Kunden zuWenig Leser

• Positionen und Vorlagen nutzen

  Positionen und Vorlagen nutzen Wenn du immer wieder die gleichen Leistungen anbietest, sparst du mit der Positionsbibliothek und Angebotsvorlagen viel Zeit. Hier erfaehrst du, wie du sie nutzt und pflegst. Was sind Positionen? Eine Position ist ein einzelner Posten in deinem Angebot oder deiner Rechnung -- zum Beispiel: "Wandfliesen verlegen" -- 25 m2 -- 45,00 EUR/m2 "Silikonfugen erneuern" -- 12 lfm -- 8,50 EUR/lfm "Anfahrtspauschale" -- 1 Stk -- 35,00 EUR JedeWenig Leser

• Rechnung erstellen

  Rechnung erstellen In dieser Anleitung erfaehrst du, wie du in craftivo Rechnungen erstellst -- egal ob du direkt eine neue Rechnung anlegst oder aus einem bestehenden Angebot eine Rechnung generierst. Zwei Wege zur Rechnung Du kannst eine Rechnung auf zwei Wegen erstellen: Aus einem Angebot -- Wenn du bereits ein Angebot erstellt hast, uebernimmst du alle Positionen automatisch Neu erstellen -- Du legst eine komplett neue Rechnung an Weg 1: Rechnung aus eineWenig Leser

• Dokumententypen verstehen

  Dokumententypen verstehen craftivo kann verschiedene Dokumententypen fuer dich erstellen. Hier bekommst du einen Ueberblick, welche Dokumente es gibt, wann du welches nutzt und wie sie zusammenhaengen. Alle Dokumententypen auf einen Blick |—|—|—|Wenig Leser

• Angebot erstellen

  Angebot erstellen In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt fuer Schritt, wie du ein neues Angebot in craftivo erstellst -- von der Auswahl des Projekts bis zur fertigen Kalkulation. Bevor du loslegst Um ein Angebot zu erstellen, brauchst du: Einen Kunden, der bereits in craftivo angelegt ist Ein Projekt, dem das Angebot zugeordnet wirdWenig Leser