Artikel über: Angebote & Rechnungen

Rechnung erstellen

Rechnung erstellen


In dieser Anleitung erfaehrst du, wie du in craftivo Rechnungen erstellst -- egal ob du direkt eine neue Rechnung anlegst oder aus einem bestehenden Angebot eine Rechnung generierst.



Zwei Wege zur Rechnung


Du kannst eine Rechnung auf zwei Wegen erstellen:


  1. Aus einem Angebot -- Wenn du bereits ein Angebot erstellt hast, uebernimmst du alle Positionen automatisch
  2. Neu erstellen -- Du legst eine komplett neue Rechnung an



Weg 1: Rechnung aus einem Angebot erstellen


Das ist der einfachste und schnellste Weg:


  1. Oeffne das angenommene Angebot in der Vorschau
  2. Klicke auf Rechnung erstellen
  3. Waehle den Rechnungstyp (mehr dazu unten)
  4. Klicke auf Erstellen
  5. Der Rechnungs-Editor oeffnet sich mit allen Positionen aus dem Angebot


[Bild: Angebots-Vorschau mit dem Button "Rechnung erstellen" und der Rechnungstyp-Auswahl]


Alle Positionen, Mengen und Preise werden automatisch uebernommen. Du kannst sie vor dem Fertigstellen noch anpassen -- zum Beispiel wenn sich Mengen geaendert haben.


Tipp: Du kannst auch direkt aus der Angebotsuebersicht heraus eine Rechnung erstellen, ohne das Angebot zuerst zu oeffnen.



Weg 2: Neue Rechnung erstellen


  1. Oeffne das Projekt, fuer das du eine Rechnung erstellen moechtest
  2. Gehe zum Reiter Dokumente
  3. Klicke auf Neues Dokument
  4. Waehle als Dokumententyp Rechnung
  5. Waehle den Rechnungstyp
  6. Der Rechnungs-Editor oeffnet sich


[Bild: Neues Dokument erstellen mit Auswahl "Rechnung" und Rechnungstyp]



Rechnungstypen


craftivo unterstuetzt verschiedene Rechnungstypen fuer unterschiedliche Situationen:


Standardrechnung


Die gaengigste Rechnungsart. Du stellst alle erbrachten Leistungen in einer Rechnung zusammen.


Wann nutzen: Fuer einfache Auftraege, bei denen du alles auf einmal abrechnest.


Abschlagsrechnung (Teilrechnung)


Du stellst einen Teil der Gesamtleistung in Rechnung -- zum Beispiel nach Abschluss eines Bauabschnitts.


Wann nutzen: Bei groesseren Projekten, wo du Zwischenzahlungen brauchst. Du kannst mehrere Abschlagsrechnungen nacheinander stellen.


Tipp: Bei Abschlagsrechnungen kannst du die kumulative Abrechnung aktivieren. Dann zeigt craftivo automatisch an, was bisher insgesamt berechnet wurde und was die aktuelle Abschlagsrechnung ausmacht.


Anzahlungsrechnung


Du berechnest eine Vorauszahlung, bevor die Arbeiten beginnen.


Wann nutzen: Wenn du vor Arbeitsbeginn Material einkaufen musst oder bei Neukunden eine Anzahlung verlangst.


Schlussrechnung


Die abschliessende Rechnung nach Projektende. Hier werden alle vorherigen Abschlags- und Anzahlungsrechnungen verrechnet.


Wann nutzen: Am Ende eines Projekts, bei dem du zuvor Abschlags- oder Anzahlungsrechnungen gestellt hast.


Gutschrift


Eine Korrektur zu einer bestehenden Rechnung -- zum Beispiel bei Reklamation oder Stornierung.


Wann nutzen: Wenn du einen Betrag gutschreiben oder eine Rechnung teilweise stornieren musst.



Positionen hinzufuegen und bearbeiten


Der Rechnungs-Editor funktioniert genauso wie der Angebots-Editor:


  • Positionen manuell eintragen -- Titel, Menge, Einheit, Einzelpreis
  • Aus der Positionsbibliothek einfuegen -- ueber den Katalog in der Seitenleiste
  • Abschnitte erstellen -- um die Rechnung zu strukturieren
  • Drag & Drop -- zum Sortieren der Positionen


Alle Details findest du in der Anleitung [Angebot erstellen] -- die Bedienung ist identisch.


[Bild: Rechnungs-Editor mit Positionen und Rechnungstyp-Anzeige in der Werkzeugleiste]



Konditionen und Zahlungsbedingungen


Im Bereich Konditionen legst du fest:


  • Zahlungsziel -- z.B. 14 Tage nach Rechnungsdatum
  • Skonto -- z.B. 2% bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen
  • Rabatt -- prozentual oder als fester Betrag
  • Steuersatz -- 19%, 7% oder andere Saetze


craftivo berechnet automatisch alle Betraege und zeigt den Zahlungstext auf der Rechnung an, z.B.: "Zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen gewaehren wir 2% Skonto."



Rechnung fertigstellen


Wenn die Rechnung fertig ist:


  1. Speichere die Rechnung (passiert automatisch)
  2. Klicke auf Vorschau, um das PDF zu pruefen
  3. Klicke auf Fertigstellen
  4. Die Rechnung bekommt eine Rechnungsnummer und den Status Fertiggestellt
  5. Eine unveraenderbare PDF-Version wird archiviert


Wichtig: Nach dem Fertigstellen kann die Rechnung nicht mehr bearbeitet werden. Wenn du einen Fehler findest, erstelle eine Gutschrift oder eine korrigierte Kopie.



Rechnung versenden


Das Versenden funktioniert wie beim Angebot:


  • Per E-Mail direkt aus craftivo mit Freigabe-Link
  • Als PDF herunterladen und selbst verschicken
  • Ausdrucken fuer den Postversand


Setze danach den Status auf Versendet.



Kumulative Abrechnung


Bei Abschlags- und Schlussrechnungen kannst du die kumulative Abrechnung aktivieren:


  1. Waehle den Rechnungstyp Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung
  2. Aktiviere Kumulativ
  3. Gib den bisherigen Bruttobetrag ein (Summe aller vorherigen Rechnungen)
  4. craftivo zeigt auf der Rechnung automatisch:
  • Gesamtleistung bisher
  • Davon bereits berechnet
  • Aktueller Rechnungsbetrag


[Bild: Kumulative Abrechnung mit Anzeige der bisherigen und aktuellen Betraege]



Einleitungs- und Schlusstext


Genau wie beim Angebot kannst du auch bei Rechnungen Einleitungs- und Schlusstexte hinzufuegen:


  • Einleitungstext -- z.B. "Fuer die ausgefuehrten Arbeiten berechnen wir wie folgt:"
  • Schlusstext -- z.B. Bankverbindung, Dank fuer den Auftrag
  • Hinweise -- z.B. Hinweis auf Aufbewahrungspflicht


Du kannst vorgefertigte Textbausteine verwenden oder eigene Texte schreiben.



Naechste Schritte


  • Zahlungen verfolgen -- Lies weiter in [Rechnungsstatus und Zahlungen]
  • Dokumententypen verstehen -- Erfahre in [Dokumententypen verstehen], wann du welche Rechnungsart brauchst

Aktualisiert am: 24/03/2026

War dieser Beitrag hilfreich?

Teilen Sie Ihr Feedback mit

Stornieren

Danke!