Kunden bearbeiten und verwalten

Kunden bearbeiten und verwalten

Du hast Kunden in craftivo angelegt und willst sie jetzt bearbeiten, suchen oder löschen? Hier erfährst du alles, was du dafür brauchst.

Einen Kunden bearbeiten

Es gibt zwei Wege, einen Kunden zu bearbeiten:

Weg 1: Über die Kundenliste

1. Gehe zu Kunden in der Seitenleiste.
2. Finde den Kunden in der Liste.
3. Klicke rechts in der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü (drei Punkte untereinander).
4. Klicke auf Bearbeiten.
5. Das Bearbeitungs-Formular öffnet sich. Ändere, was du ändern willst.
6. Klicke auf Speichern.

Weg 2: Über die Kunden-Detailseite

1. Klicke in der Kundenliste auf einen Kunden (auf die Zeile klicken).
2. Du landest auf der Detailseite des Kunden.
3. Klicke dort auf Bearbeiten.
4. Nimm deine Änderungen vor und klicke auf Speichern.

Kunden-Detailseite

Wenn du auf einen Kunden klickst, öffnet sich die Detailseite. Hier findest du alles an einem Ort:

• Profil-Sidebar -- Kontaktdaten, Adresse, Typ
• Notizen -- Interne Notizen bearbeiten
• Benutzerdefinierte Datenfelder -- Zusätzliche Informationen
• Projekte -- Alle Projekte dieses Kunden als Timeline
• Aktivitäten -- Was zuletzt mit diesem Kunden passiert ist
• Kommunikation -- Nachrichten und E-Mails

Tipp: Von der Detailseite kannst du auch direkt ein Projekt verknüpfen oder ein neues Projekt erstellen -- klicke dafür auf die entsprechenden Buttons.

Kunden suchen und filtern

Die Kundenliste bietet verschiedene Möglichkeiten, den richtigen Kunden schnell zu finden:

Textsuche

1. Gib im Suchfeld oben links einen Namen, eine E-Mail oder andere Infos ein.
2. Die Liste wird sofort gefiltert und zeigt nur passende Kunden.

Nach Kundenart filtern

1. Klicke auf das Filter-Dropdown neben dem Suchfeld.
2. Wähle:

• Alle Kunden -- keine Einschränkung
• Unternehmen (B2B) -- nur Geschäftskunden
• Privatpersonen (B2C) -- nur Privatkunden

Nach Datenfeldern filtern

Falls dein Betrieb benutzerdefinierte Datenfelder nutzt, kannst du auch danach filtern:

1. Wähle im Dropdown Datenfeld wählen das gewünschte Feld aus.
2. Gib den Filterwert ein oder wähle ihn aus.
3. Die Liste zeigt nur Kunden, die dem Filter entsprechen.

Sortierung

• Klicke auf die Spaltenüberschrift Name oder Firma, um die Liste alphabetisch zu sortieren.
• Ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um.

Einträge pro Seite ändern

Standardmäßig werden 25 Kunden pro Seite angezeigt. Du kannst das ändern:

1. Klicke rechts oben auf das Dropdown (z.B. "25 Einträge").
2. Wähle 25, 50, 75 oder 100 Einträge.

Nutze die Pfeiltasten unten rechts, um zwischen den Seiten zu blättern.

Einen einzelnen Kunden löschen

1. Klicke in der Kundenliste auf das Drei-Punkte-Menü des Kunden.
2. Klicke auf Löschen.
3. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage: "Möchten Sie den Kunden wirklich löschen?"
4. Klicke auf Löschen, um zu bestätigen. Oder Abbrechen, um nichts zu ändern.

Achtung: Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Daten des Kunden gehen verloren.

Mehrere Kunden auf einmal löschen

Wenn du viele Kunden gleichzeitig löschen willst:

1. Aktiviere die Checkboxen links neben den Kunden, die du löschen möchtest.
2. Oben erscheint eine Aktionsleiste mit der Anzahl der ausgewählten Kunden.
3. Klicke auf Löschen in der Aktionsleiste.
4. Es erscheint eine Liste der ausgewählten Kunden zur Kontrolle.
5. Bestätige mit Löschen.

Tipp: Klicke auf die Checkbox im Tabellenkopf (ganz oben links), um alle Kunden auf der aktuellen Seite auszuwählen.

Häufige Fragen

Kann ich einen gelöschten Kunden wiederherstellen?

Nein, das Löschen ist endgültig. Prüfe die Sicherheitsabfrage immer genau.

Kann jeder in meinem Team Kunden löschen?

Das hängt von den Berechtigungen ab, die der Administrator vergeben hat.

Warum sehe ich bei manchen Kunden kein Firma-Feld?

Das Firma-Feld wird nur bei Kunden vom Typ "Unternehmen (B2B)" angezeigt. Bei Privatpersonen steht dort ein Strich (-).

Aktualisiert am: 24/03/2026