Kanban-Board für Kundenanfragen

Was ist das Kanban-Board?

Das Kanban-Board ist deine Vertriebs-Pipeline -- eine visuelle Übersicht über alle Kundenanfragen und wo sie gerade stehen. Du siehst auf einen Blick, welche Anfragen neu sind, wo ein Angebot raus muss und welche Aufträge du gewonnen hast.

Stell dir das Board wie eine Pinnwand mit mehreren Spalten vor. Jede Kundenanfrage ist eine Karte, die du von links nach rechts durch die Spalten schiebst, je nachdem wie weit der Prozess fortgeschritten ist.

Die Standard-Spalten

Wenn du craftivo zum ersten Mal nutzt, wird automatisch eine Kundenanfragen-Pipeline mit diesen Spalten erstellt:

Neu -- Frisch eingegangene Anfragen
Geprüft -- Du hast die Anfrage angeschaut und bewertet
Termin geplant -- Ein Kundentermin oder Aufmaß steht an
Angebot in Arbeit -- Du schreibst gerade das Angebot
Angebot gesendet -- Das Angebot ist raus
Nachfassen -- Du musst beim Kunden nachhaken
Gewonnen -- Der Kunde hat zugesagt
Verloren -- Die Anfrage wurde nicht zum Auftrag

Jede Spalte hat eine eigene Farbe, damit du sofort erkennst, in welcher Phase sich eine Anfrage befindet.

Karten zwischen Spalten verschieben

So bewegst du eine Kundenanfrage in die nächste Phase:

Klicke auf eine Karte und halte sie gedrückt
Ziehe sie in die gewünschte Spalte (Drag & Drop)
Loslassen -- die Karte ist jetzt in der neuen Spalte

Das funktioniert auch innerhalb einer Spalte, um die Reihenfolge zu ändern.

Tipp: Schiebe Karten regelmäßig weiter, damit dein Board immer aktuell ist. So weißt du genau, wo jede Anfrage steht.

Karten auf dem Board

Jede Karte auf dem Board zeigt dir die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Titel der Kundenanfrage
Kundenname (falls verknüpft)
Quelle -- Woher kam die Anfrage (Webformular, Telefon, E-Mail, Empfehlung)
Priorität -- Niedrig, Mittel oder Hoch
Labels -- Farbige Tags zur Kategorisierung

Du kannst auch auf eine Karte klicken, um die vollständigen Details der Kundenanfrage zu öffnen.

Labels erstellen und nutzen

Labels sind farbige Markierungen, mit denen du Karten kategorisieren kannst -- zum Beispiel nach Gewerk, Dringlichkeit oder Auftragsart.

Labels verwalten:

Gehe im Kanban-Board auf Labels
Klicke auf Neues Label
Gib einen Namen ein (z.B. "Heizung", "Sanitär", "Eilig")
Wähle eine Farbe aus
Klicke auf Speichern

Labels an Karten vergeben:

Öffne eine Karte und weise ihr ein oder mehrere Labels zu
Labels werden direkt auf der Karte angezeigt

Tipp: Halte deine Labels einfach. 5-8 Labels reichen meistens völlig aus.

Das Board als Vertriebs-Pipeline nutzen

Das Kanban-Board ist perfekt geeignet, um deinen Vertrieb zu organisieren:

Morgens: Schau dir das Board an. Was steht heute an? Wo musst du nachhaken?

Nach Kundenkontakt: Schiebe die Karte in die nächste Spalte. Hast du ein Angebot verschickt? Ab in "Angebot gesendet".

Regelmäßig: Geh die Spalte "Nachfassen" durch. Bei welchen Kunden musst du dich melden?

Gewonnen/Verloren: Schiebe Anfragen konsequent in die Endspalte. So hast du einen sauberen Überblick über deine Erfolgsquote.

Wichtig: Anfragen, die in der Spalte "Gewonnen" landen, kannst du direkt in ein Projekt umwandeln. So geht nichts verloren beim Übergang von Anfrage zu Auftrag.

Mehrere Boards

Du kannst auch weitere Boards anlegen -- zum Beispiel ein separates Board für die Projektplanung. Das Kundenanfragen-Board bleibt aber immer dein Hauptboard für den Vertrieb.

Aktualisiert am: 24/03/2026

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