Aufträge erstellen und verwalten
Aufträge erstellen und verwalten
Aufträge sind die schnellste Art, einen Arbeitseinsatz in craftivo zu erfassen. Ideal für Reparaturen, Wartungen und einzelne Jobs.
Neuen Auftrag erstellen
Von der Auftragsliste aus
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Aufträge
- Klicke oben rechts auf Neuer Auftrag
- Fülle das Formular aus
- Klicke auf Speichern
Von der Projektübersicht aus
Du kannst auch direkt aus der Projektübersicht einen neuen Auftrag erstellen:
- Gehe zu Projekte
- Klicke auf Neuer Auftrag (neben dem "Neues Projekt"-Button)
[Bild: Projektübersicht mit "Neuer Auftrag"-Button oben rechts]
Die Felder beim Erstellen
Kunde (Pflichtfeld)
Wähle den Kunden aus der Liste. Tippe den Namen oder die Firma ein, um zu suchen. Du siehst direkt eine Vorschau der Kundendaten (Adresse, Telefon) neben dem Auswahlfeld.
[Bild: Kunden-Auswahl mit Vorschau der Kundendaten]
Beschreibung (Pflichtfeld)
Beschreibe kurz, was gemacht werden soll, z.B. "Wasserhahn in der Küche tropft" oder "Jährliche Heizungswartung".
Termin
Wann soll der Auftrag erledigt werden? Du hast zwei Möglichkeiten:
- Schnellauswahl -- Wähle "Heute", "Morgen" oder einen anderen Vorschlag
- Kalender -- Wähle ein beliebiges Datum aus dem Kalender
Das Termin-Feld ist optional, hilft aber bei der Planung und Sortierung.
[Bild: Termin-Auswahl mit Schnellauswahl-Buttons und Kalender]
Datenfelder
Falls dein Betrieb eigene Datenfelder für Aufträge eingerichtet hat (z.B. "Gewerk", "Priorität", "Anfahrtsweg"), erscheinen diese im Bereich Datenfelder. Pflichtfelder sind mit einem Stern (*) markiert.
Was passiert nach dem Erstellen?
- Der Auftrag startet automatisch im Status In Bearbeitung
- Du wirst zur Auftragsdetailseite weitergeleitet
- Eine Auftragsnummer wird automatisch vergeben
- Es erscheint ein Hinweis mit der Option Nächsten Auftrag erfassen, falls du gleich weitermachen willst
[Bild: Erfolgsmeldung nach dem Erstellen mit "Nächsten Auftrag erfassen"-Button]
Aufträge in der Liste verwalten
Die Auftragsliste zeigt alle deine Aufträge als Tabelle:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Auftragsnr. | Die automatisch vergebene Nummer |
Kunde | Name und Firma des Kunden |
Beschreibung | Was gemacht werden soll |
Termin | Wann der Auftrag geplant ist |
Status | Aktueller Status (farbig) |
Aktionen | Menü zum Bearbeiten und Löschen |
Sortieren
Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste zu sortieren. Standardmässig wird nach Termin sortiert -- der nächste Auftrag steht oben.
Suchen und Filtern
Über das Suchfeld kannst du nach Auftragsnummer, Kundenname oder Beschreibung suchen. Mit dem Statusfilter zeigst du nur Aufträge in einem bestimmten Status an.
[Bild: Auftragsliste mit Suchfeld und Statusfilter]
Auftrag bearbeiten
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü rechts in der Zeile
- Wähle Bearbeiten
- Ändere die gewünschten Felder
- Klicke auf Speichern
Du kannst auch direkt auf den Auftrag klicken, um die Detailseite zu öffnen, und dort bearbeiten.
Status ändern
Den Status kannst du auf verschiedene Wege ändern:
- In der Liste -- Klicke auf den Status-Badge und wähle einen neuen Status
- Auf der Detailseite -- Nutze die Status-Auswahl oben auf der Seite
Auftrag löschen
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü in der Auftragsliste
- Wähle Löschen
- Bestätige die Nachfrage
Auftrag zu Projekt umwandeln
Wenn aus einem kleinen Auftrag ein grösseres Vorhaben wird:
- Öffne den Auftrag (klicke darauf in der Liste)
- Klicke im Seitenbereich auf Zu Projekt umwandeln
- Bestätige die Umwandlung
Alle Daten werden übernommen. Der Auftrag wird danach als vollständiges Projekt mit allen Projektfunktionen (Angebote, Teammitglieder, Budget etc.) weitergeführt.
[Bild: "Zu Projekt umwandeln"-Button auf der Auftragsdetailseite]
Rechnung aus Auftrag erstellen
Direkt auf der Auftragsdetailseite kannst du eine Rechnung für den Auftrag erstellen:
- Öffne den Auftrag
- Klicke auf Rechnung erstellen
- Die Kundendaten werden automatisch übernommen
Aktualisiert am: 24/03/2026
Danke!