Artikel über: Angebote & Rechnungen

Angebot versenden und nachverfolgen

Angebot versenden und nachverfolgen


Du hast ein Angebot erstellt und fertiggestellt? Hier erfaehrst du, wie du es an den Kunden schickst und den Ueberblick ueber offene Angebote behaeltst.



Der Status-Ablauf eines Angebots


Jedes Angebot durchlaeuft mehrere Status-Stufen:


  1. Entwurf -- Das Angebot wird gerade bearbeitet
  2. Fertiggestellt -- Das Angebot ist bereit zum Versand (Angebotsnummer vergeben, PDF archiviert)
  3. Versendet -- Das Angebot wurde dem Kunden zugestellt
  4. Angenommen -- Der Kunde hat das Angebot akzeptiert
  5. Abgelehnt -- Der Kunde hat das Angebot abgelehnt


[Bild: Statusleiste mit den fuenf Status-Stufen als Fortschrittsanzeige]


Ein Angebot kann auch storniert werden, wenn es nicht mehr gueltig ist. Stornierte Angebote bleiben im System, sind aber als ungueltig markiert.



Angebot versenden


Es gibt mehrere Wege, ein fertiggestelltes Angebot an den Kunden zu schicken:


Per E-Mail direkt aus craftivo


  1. Oeffne das Angebot in der Vorschau
  2. Aendere den Status auf Versendet oder nutze die Versand-Funktion
  3. craftivo erstellt einen Freigabe-Link, ueber den der Kunde das Angebot online einsehen kann
  4. Der Kunde bekommt eine E-Mail mit:
  • Dem Angebot als PDF-Anhang
  • Einem Link zur Online-Ansicht
  • Der Moeglichkeit, das Angebot direkt anzunehmen oder abzulehnen


[Bild: Vorschau-Seite mit dem Status-Dropdown und der Versand-Option]


Tipp: Ueber den Freigabe-Link kann der Kunde das Angebot nicht nur lesen, sondern auch direkt digital annehmen -- inklusive Unterschrift. Du bekommst eine Benachrichtigung, wenn der Kunde reagiert.


Als PDF herunterladen und selbst verschicken


  1. Oeffne das Angebot in der Vorschau
  2. Klicke auf Herunterladen
  3. Waehle das gewuenschte Format (PDF)
  4. Verschicke die Datei per E-Mail, WhatsApp oder wie du moechtest
  5. Setze den Status manuell auf Versendet


Ausdrucken


  1. Oeffne das Angebot in der Vorschau
  2. Klicke auf Drucken
  3. Das Angebot wird ueber deinen Drucker ausgegeben
  4. Setze den Status manuell auf Versendet



Nachverfolgen, was der Kunde macht


Wenn du ein Angebot ueber den Freigabe-Link verschickt hast, siehst du in craftivo, was der Kunde damit macht:


  • Geoeffnet -- Der Kunde hat den Link geklickt und das Angebot angesehen
  • Heruntergeladen -- Der Kunde hat das PDF heruntergeladen
  • Angenommen -- Der Kunde hat das Angebot akzeptiert
  • Abgelehnt -- Der Kunde hat das Angebot abgelehnt, ggf. mit einem Kommentar


Diese Informationen findest du im Aktivitaetsprotokoll des Angebots.


[Bild: Aktivitaetsprotokoll eines Angebots mit Eintraegen fuer geoeffnet, heruntergeladen und angenommen]



Status manuell aendern


Wenn der Kunde dir muendlich oder per Telefon zusagt, kannst du den Status auch manuell aendern:


  1. Oeffne das Angebot in der Vorschau
  2. Waehle im Status-Dropdown den neuen Status
  3. Der Status wird sofort aktualisiert


Die verfuegbaren Status-Optionen haengen vom aktuellen Status ab:


Aktueller Status

Moegliche naechste Status

Fertiggestellt

Versendet

Versendet

Angenommen, Abgelehnt

Angenommen

Verbucht

Verbucht

Bezahlt



Offene Angebote im Blick behalten


Angebotsuebersicht


Unter Angebote im Hauptmenue findest du eine Uebersicht aller Angebote. Dort kannst du:


  • Nach Status filtern (z.B. nur offene Angebote anzeigen)
  • Nach Kunde oder Projekt suchen
  • Die Gesamtwerte deiner offenen Angebote sehen


[Bild: Angebotsuebersicht mit Filtermoglichkeiten und Statusanzeige]


Im Projekt


In der Projekt-Detailansicht unter dem Reiter Dokumente siehst du alle Angebote, die zu diesem Projekt gehoeren -- mit aktuellem Status und Betrag.



Angebot korrigieren


Wenn du nach dem Fertigstellen einen Fehler bemerkst oder etwas aendern musst:


  1. Oeffne das Angebot in der Vorschau
  2. Klicke auf Korrigierte Kopie erstellen
  3. Es wird ein neues Angebot als Entwurf erstellt, das alle Positionen des Originals enthaelt
  4. Bearbeite die Kopie nach deinen Wuenschen
  5. Stelle die korrigierte Version fertig und verschicke sie


Das Original bleibt als archivierte Version erhalten -- so hast du eine lueckenlose Nachvollziehbarkeit.



Angebot stornieren


Wenn ein Angebot nicht mehr gueltig ist:


  1. Oeffne das Angebot in der Vorschau
  2. Klicke auf Stornieren
  3. Gib optional einen Stornierungsgrund ein
  4. Bestatige die Stornierung


Das Angebot bekommt den Status Storniert und wird nicht mehr in der aktiven Angebotsuebersicht angezeigt.


Wichtig: Stornierte Angebote koennen nicht wiederhergestellt werden. Im Zweifelsfall erstelle lieber eine korrigierte Kopie.



Vom Angebot zum Folgedokument


Wenn der Kunde das Angebot angenommen hat, kannst du direkt Folgedokumente erstellen:


  • Auftragsbestaetigung -- Bestaetigt den Auftrag offiziell
  • Lieferschein -- Dokumentiert die gelieferten Materialien/Leistungen
  • Rechnung -- Stellt die erbrachten Leistungen in Rechnung


Klicke dazu in der Angebots-Vorschau auf den entsprechenden Button. Alle Positionen und Daten werden automatisch uebernommen.


[Bild: Angebots-Vorschau mit den Buttons fuer Auftragsbestaetigung, Lieferschein und Rechnung]


Tipp: Du musst nicht alle Dokumente erstellen -- springe direkt zum Dokument, das du brauchst. Viele Handwerker gehen direkt vom Angebot zur Rechnung.



Naechste Schritte


  • Rechnung erstellen -- Weiter zu [Rechnung erstellen]
  • Dokumententypen verstehen -- Lies [Dokumententypen verstehen], um zu erfahren, wann du welches Dokument brauchst

Aktualisiert am: 24/03/2026

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