Angebot erstellen

In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt fuer Schritt, wie du ein neues Angebot in craftivo erstellst -- von der Auswahl des Projekts bis zur fertigen Kalkulation.

Bevor du loslegst

Um ein Angebot zu erstellen, brauchst du:

• Einen Kunden, der bereits in craftivo angelegt ist
• Ein Projekt, dem das Angebot zugeordnet wird

Schritt 1: Neues Angebot starten

1. Oeffne das Projekt, fuer das du ein Angebot erstellen moechtest
2. Gehe zum Reiter Dokumente
3. Klicke auf Neues Dokument und waehle Angebot als Dokumententyp
4. Der Angebots-Editor (der sogenannte "Offer Builder") oeffnet sich

[Bild: Projekt-Detailseite mit markiertem Button "Neues Dokument" und der Auswahl "Angebot"]

Schritt 2: Den Angebots-Editor kennenlernen

Der Angebots-Editor besteht aus drei Bereichen:

• Oben: Die Werkzeugleiste -- Hier findest du Speichern, Vorschau, Vorlagen und den Dokumententyp
• Mitte: Die Positionstabelle -- Hier fuegst du deine Leistungen und Materialien ein
• Rechts: Die Seitenleiste -- Hier findest du deine Positionsbibliothek, Vorlagen, Textbausteine und die KI-Hilfe

[Bild: Uebersicht des Angebots-Editors mit den drei Bereichen markiert]

Schritt 3: Positionen hinzufuegen

Positionen sind die einzelnen Leistungen und Materialien in deinem Angebot. Es gibt mehrere Wege, Positionen hinzuzufuegen:

Manuell eine Position anlegen

1. Klicke in die Positionstabelle auf eine leere Zeile
2. Gib den Titel der Position ein (z.B. "Wandfliesen verlegen")
3. Trage eine Beschreibung ein (optional, aber hilfreich fuer den Kunden)
4. Waehle die Einheit (z.B. m2, Stk, Std, lfm)
5. Gib die Menge ein
6. Trage den Einzelpreis ein

Der Gesamtpreis der Position wird automatisch berechnet.

[Bild: Ausgefuellte Positionszeile mit Titel, Menge, Einheit und Einzelpreis]

Aus der Positionsbibliothek einfuegen

1. Oeffne in der rechten Seitenleiste den Tab Katalog
2. Unter Pos. findest du deine gespeicherten Positionen
3. Suche nach einer Position oder scrolle durch die Liste
4. Klicke auf eine Position oder ziehe sie per Drag & Drop in die Tabelle

Aus einer Vorlage einfuegen

1. Klicke in der Werkzeugleiste auf das Vorlagen-Symbol
2. Waehle eine gespeicherte Angebotsvorlage
3. Alle Positionen der Vorlage werden auf einen Schlag eingefuegt

Schritt 4: Positionen organisieren

Abschnitte erstellen

Fuer laengere Angebote kannst du Abschnitte (Ueberschriften) einfuegen, um Positionen zu gruppieren:

1. Klicke auf einen der Baustein-Buttons in der Seitenleiste: Abschnitt
2. Benenne den Abschnitt (z.B. "Fliesenarbeiten", "Elektroinstallation")
3. Ziehe Positionen in den Abschnitt oder fuege neue Positionen darunter ein

Jeder Abschnitt zeigt automatisch eine Zwischensumme an.

Reihenfolge aendern

Du kannst Positionen und Abschnitte per Drag & Drop verschieben. Greife dazu das Griff-Symbol links neben der Position und ziehe sie an die gewuenschte Stelle.

Textbloecke und Bilder

Neben normalen Positionen kannst du auch Textbloecke und Bilder einfuegen -- zum Beispiel fuer Erlaeuterungen oder Fotos der geplanten Arbeiten.

Schritt 5: Preise und Konditionen festlegen

Unterhalb der Positionstabelle findest du die Zusammenfassung mit:

• Zwischensumme (Netto) -- wird automatisch aus allen Positionen berechnet
• Rabatt -- prozentual oder als fester Betrag
• Nettobetrag -- Zwischensumme abzueglich Rabatt
• Mehrwertsteuer -- waehle den passenden Steuersatz (19%, 7%, 0% usw.)
• Bruttobetrag -- der Endbetrag fuer den Kunden

Zusaetzlich kannst du in den Konditionen einstellen:

• Zahlungsziel -- wie viele Tage der Kunde Zeit zum Bezahlen hat
• Skonto -- Prozent und Frist fuer Skonto-Abzug
• Gueltigkeitsdatum -- bis wann das Angebot gueltig ist

[Bild: Konditionen-Bereich mit Rabatt, Steuersatz, Zahlungsziel und Skonto]

Schritt 6: Einleitungs- und Schlusstext

Jedes Angebot hat einen Einleitungstext (oben, vor den Positionen) und einen Schlusstext (unten, nach den Positionen):

1. Klicke auf den Bereich Einleitungstext oder Schlusstext
2. Schreibe deinen Text oder waehle einen gespeicherten Textbaustein aus der Seitenleiste
3. Du kannst Platzhalter verwenden, die automatisch ausgefuellt werden -- z.B. der Kundenname, die Projektnummer oder der Bruttobetrag

Schritt 7: Speichern und Vorschau

• Dein Angebot wird automatisch gespeichert -- du siehst oben in der Leiste, wann zuletzt gespeichert wurde
• Klicke auf Vorschau, um dir das fertige Angebot als PDF anzusehen
• In der Vorschau kannst du das Angebot auch herunterladen oder drucken

[Bild: Vorschau-Ansicht mit PDF des Angebots und den Buttons Herunterladen und Drucken]

Schritt 8: Angebot fertigstellen

Wenn du mit dem Angebot zufrieden bist:

1. Klicke in der Vorschau auf Fertigstellen
2. Bestatige im Dialog, dass du das Angebot finalisieren moechtest
3. Das Angebot bekommt automatisch eine Angebotsnummer und den Status Fertiggestellt

Optionale Positionen

Du kannst einzelne Positionen als optional markieren. Optionale Positionen werden im Angebot angezeigt, fliessen aber nicht in die Gesamtsumme ein. So kannst du dem Kunden Zusatzleistungen anbieten, ohne den Gesamtpreis zu erhoehen.

Um eine Position als optional zu markieren, aktiviere die Checkbox Optional in der Positionszeile.

Anhaenge hinzufuegen

Du kannst deinem Angebot Dateien anhaengen (z.B. technische Zeichnungen, Produktblaetter):

1. Klicke auf das Bueroklammer-Symbol in der Werkzeugleiste
2. Lade Dateien hoch oder waehle vorhandene Dateien aus
3. Die Anhaenge werden zusammen mit dem Angebot verschickt

Naechste Schritte

• Angebot versenden -- Lies weiter in [Angebot versenden und nachverfolgen]
• Positionen wiederverwenden -- Erfahre mehr in [Positionen und Vorlagen nutzen]
• Rechnung erstellen -- Wenn das Angebot angenommen wurde, lies [Rechnung erstellen]

Aktualisiert am: 24/03/2026