Aktivitäten und Erinnerungen

Was sind Aktivitäten?

Aktivitäten helfen dir, den Überblick über alles zu behalten, was du noch erledigen musst -- egal ob Anrufe, Termine, Aufmaße oder einfache Aufgaben.

Jede Aktivität hat einen Typ, ein Fälligkeitsdatum und kann einem Teammitglied zugewiesen werden. So vergisst du nichts mehr und weißt immer, was als Nächstes dran ist.

Diese Aktivitätstypen gibt es:

Anruf -- Ein Telefonat, das du führen musst
Termin -- Ein Treffen, z.B. Kundentermin oder Besprechung
Aufmaß -- Ein Aufmaß vor Ort beim Kunden
Aufgabe -- Eine allgemeine Aufgabe, die erledigt werden muss
E-Mail -- Eine E-Mail, die du schreiben oder beantworten musst
Erinnerung -- Eine einfache Erinnerung an etwas Bestimmtes

Neue Aktivität anlegen

Gehe im Menü auf Aktivitäten
Klicke oben rechts auf Neue Aktivität
Fülle das Formular aus:

Typ wählen (z.B. Anruf, Termin, Aufgabe...)
Titel eingeben (z.B. "Herrn Müller wegen Angebot anrufen")
Beschreibung (optional) -- zusätzliche Infos
Fälligkeitsdatum setzen
Zuständig -- Wer soll sich darum kümmern?

Klicke auf Speichern

Du kannst optional eine Aktivität mit einem Kunden, einem Projekt oder einer Kundenanfrage verknüpfen. So findest du die Aktivität auch direkt beim jeweiligen Kunden oder Projekt wieder.

Aktivitäten mit Kunden und Projekten verknüpfen

Beim Anlegen einer Aktivität kannst du sie mit einem Kunden, einem Projekt oder einer Kundenanfrage verbinden.

Warum ist das nützlich?

Öffnest du einen Kunden, siehst du alle Aktivitäten, die mit diesem Kunden zu tun haben
Das Gleiche gilt für Projekte und Kundenanfragen
Du behältst so den Überblick, was bei welchem Kunden noch offen ist

Filtern und Sortieren

Oben auf der Aktivitäten-Seite findest du drei Filter:

Zeitraum:

Heute -- Nur Aktivitäten, die heute fällig sind
Diese Woche -- Alles, was diese Woche ansteht
Alle offenen -- Alle Aktivitäten, die noch nicht erledigt sind
Erledigte -- Bereits abgeschlossene Aktivitäten

Typ:

Filtere nach einem bestimmten Typ, z.B. nur Anrufe oder nur Termine

Mitarbeiter:

Zeige nur die Aktivitäten einer bestimmten Person an

Tipp: Der Filter "Alle offenen" ist standardmäßig aktiv. So siehst du immer zuerst, was noch zu tun ist.

Aktivitäten erledigen

Wenn du eine Aktivität abgeschlossen hast, kannst du sie als erledigt markieren. Die Aktivität verschwindet dann aus der offenen Liste und taucht unter "Erledigte" auf.

Du kannst eine Aktivität auch wieder auf "offen" zurücksetzen, falls sie versehentlich als erledigt markiert wurde.

Aktivitäten bearbeiten und löschen

Klicke auf eine Aktivität, um sie zu bearbeiten -- du kannst Titel, Typ, Fälligkeit und Zuständigen ändern
Aktivitäten, die nicht mehr gebraucht werden, kannst du löschen

Die Benachrichtigungsglocke

Oben in craftivo siehst du eine Glocke. Dort wirst du benachrichtigt, wenn:

Eine Aktivität heute fällig ist
Eine Aktivität überfällig ist

So verpasst du keine wichtigen Termine oder Aufgaben mehr.

Tipp: Checke die Glocke regelmäßig -- besonders morgens, um deinen Tag zu planen.

Aktualisiert am: 24/03/2026

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